An der Carlton beginnt das letze Schuljahr für Bay und Daphne. Kathryn belegt derweil einen Stepptanzkurs.

Bay muss feststellen, dass ihre Kunstdozentin nicht so leicht zu beeindrucken ist. Daraufhin stellt sie sich die Frage, ob sie wirklich so talentiert ist, wie sie bisher dachte. Bay ist auch nicht gerade begeistert, dass sie gezwungen wird dem Feldhockey Team beizutreten. Daphne macht in der Klinik einen Fehler, aber Campell hilft ihr das Ganze zu vertuschen. Kathryn stellt John unterdessen ihren neuen Freund Renzo vor. Und Emmet glaubt endeckt zu haben, wer die Autos an der Carlton demoliert.

Daphne versucht sich mit ihrer Feldhockey-Mannschaftskameradin Sharee anzufreunden. Doch dann bekommt Sharee Ärger in der Schule, was nicht gerade zu ihrer Beliebtheit beiträgt. Bay fährt mit ihrer Dozentin Teresa nach Minneapolis, um ihr zu helfen, eine Ausstellung aufzubauen. Sie erhofft sich davon ein Empfehlungsschreiben für ihre Unibewerbung. Regina gerät derweil durch ein geschäftliches Angebot in eine schwierigen Situation.

Bay ist überrascht über ihre Gefühle, als sie erfährt, dass Emmett eine Freundin hat. Jorge bittet Daphne, ihn zu einer Familienfeier zu begleiten. Regina und Angelo haben eine Auseinandersetzung wegen der Investition ihres gemeinsamen Geldes. John überrascht derweil seine Familie mit einem ungewöhnlichen Kauf.

Renzo hat für Kathryn ein Treffen mit seiner Verlegerfreundin arrangiert. Sie ist ganz begeistert, dass sie nun eine zweite Chance als Autorin bekommen könnte. Bay ist besorgt, dass Tank in sie verknallt sein könnte. Und Daphne ist beunruhigt, als sie mehr über Sharees Privatleben erfährt. John und Nikkis Mutter Janice verschweigen Toby schlechte Nachrichten.

Kathryn veranstaltet eine "Mörder-Mystery-Party", die für die Beteiligten anders endet als erwartet. Bay versucht derweil zu Tanks Studentenverbindungs-Party eingeladen zu werden. Und Daphne plant eine Party zu Campbells 21. Geburtstag. Sie lässt extra seine alten Kumpels aus Colorado zu der Feier kommen. Aber die Jungs haben für Campbell eine Geburtstags-Überraschung, mit der Daphne gar nicht einverstanden ist.

Daphne versucht ihre Schulfreundin Sharee davon zu überzeugen, dass sie für ihre Mutter psychologische Hilfe finden muss. Bay und Toby hecken derweil einen Plan aus, wie sie ihre Eltern wieder versöhnen können. Adrianna steht dem neuen Bauvorhaben von Wes und Regina in East Riverside sehr kritisch gegenüber. Und Travis' Reaktion auf das bevorstehende Bewerbungsgespräch an der Gallaudet verwirrt Melody.

Daphne spielt mit dem Gedanken, ein medizinisches Vorstudium zu absolvieren. Darum fragt sie Jorge, ob sie mehr Verantwortung in der Freien Klinik übernehmen kann. Aber er lässt sie abblitzen. Besorgt, seine hörende Freundin könnte das Interesse an ihm verlieren, willigt Travis zögerlich ein, Mary Beth zu einem Ball zu begleiten, obwohl er nicht tanzen kann. Bay ist ziemlich ratlos, als ihre Dozentin, trotz ihrer Verletzung, bessere Kunstwerke von ihr verlangt. Aber Emmett hat eine rettende Idee. Und John glaubt zu wissen, wie er Kathryn zurückgewinnen kann.

Daphne sorgt dafür, dass Angelo und seine Restaurant-Partnerin Christy das Catering für einen Spendenaktionsabend in der Freien Klinik liefern dürfen. Aber der Abend verläuft ganz anders, als gedacht. Außerdem ist Daphne immer noch zwischen Jorge und Campbell hin- und hergerissen. Bay erfährt von Mary Beth, dass Ty sie gar nicht betrogen hat. Und Toby gibt Sharee in Physik Nachhilfeunterricht, damit sie weiter im Feldhockey-Team der Carlton spielen darf. John und Kathryn laden Donny, einen von Johns früheren Baseballkollegen, ein, um Klatschgeschichten aus der Vergangenheit der Spieler für Kathryns neues Buch zu erfahren.

Die Rivalität zwischen den Hockey-Teams von Carlton und Buckner wird immer hitziger. Darum bittet Bay Tank darum, mit ihr zurückzuschlagen. Unterdessen stattet Nikki Toby einen Überraschungsbesuch ab. Reginas Bekanntschaften aus der alten Nachbarschaft verhelfen ihr nun zu beruflichen Vorteilen. In der Zwischenzeit entscheidet sich Daphne, ob sie lieber mit Jorge oder Campbell zusammen sein möchte.

Bay versucht mehr über Emmetts Freundin herauszufinden. Daphne begegnet derweil in der Klinik einem Menschen aus ihrer Vergangenheit. Daraufhin beginnt sie zu hinterfragen, ob sie für die Arbeit dort wirklich geeignet ist. Weil sie sich schuldig fühlt, geht Regina bei der Arbeit ein Risiko ein. Unterdessen entdeckt Kathryn, dass ihr Buch noch vor der Veröffentlichung ins Netz gestellt wurde.

Bay muss sich den Folgen ihres romantischen Zusammenseins mit Emmett stellen. Wird sie sich nun von Tank trennen? Werden Bay und Emmett einen Neuanfang wagen? Unterdessen versucht Daphne den Steinewerfer zu finden. Und Matthew setzt Emmett weiter unter Druck.

Bay und Emmett versuchen gemeinsam zu verhindern, dass Matthew seine Drohung wahr macht. Dabei machen sie eine unerwartete Entdeckung. In der Klinik bietet sich Daphne eine einmalige Chance, doch sie macht sich Sorgen, welche Folgen dies für ihren Freund Campbell haben könnte. Unterdessen genießt Kathryn es in vollen Zügen, Autorin eines mit Spannung erwarteten Buches zu sein. Doch dann bedroht eine Person aus ihrer Vergangenheit die Veröffentlichung.

Bay ermutigt Emmett dazu, das Verhältnis zu seinem Vater zu stärken, da sie erfahren hat, dass Melody einen weiten Umzug in Erwägung zieht und Emmett mitkommen müsste. Doch ein Besuch bei Emmetts Vater enthüllt Neuigkeiten, die deren Beziehung komplett ändert. Unterdessen streiten Kathryn und John darüber, wer für Daphnes College-Ausbildung zahlen soll. Daphne hat unterdessen bereits ein Interview für ein Latina-College-Stipendium. In der Zwischenzeit überrascht Mary Beth Travis in einem Restaurant, indem sie ein Treffen mit seinem Helden, dem Superbowl-Champion Derrick Coleman, arrangiert.

Wegen seiner gescheiterten Ehe ist Toby zu einer Selbstfindungs-Reise nach Island aufgebrochen. Nun ist er zurück und hat einen überraschenden neuen Berufswunsch. Bay wird derweil mit unerwarteten Neuigkeiten konfrontiert, die ihre College-Träume platzen lassen könnten. Angelo hilft Daphne die Belastungen ihres Abschlussjahres zu kanalisieren, indem er sie zum Backen auffordert. Reginas Mitwirken am East-Riverside-Projekt führt sie unterdessen an einen weiteren moralischen Scheideweg.

Die Familien Kennish und Vasquez treffen im Krankenhaus aufeinander, um einem Angehörigen beizustehen, der einen schweren Autounfall hatte und sich in einem kritischen Zustand befindet. Es kommt zu emotionalen Ausbrüchen und Schuldzuweisungen. Doch es müssen auch wichtige Entscheidungen getroffen werden, die das Leben aller Beteiligten verändern werden.

John spürt, dass sich bei Bay und Daphne Unbehagen breit gemacht hat. Daraufhin schlägt er einen Ausflug nach Chicago vor, um Bays Cousin zweiten Grades zu finden. Das soll ihr nicht nur ermöglichen, ihren Wurzeln ein Stück näher zu kommen, sondern auch Daphne die Gelegenheit geben, sich ein paar Colleges anzuschauen. Allerdings stellt sich der Ausflug als Schuss nach hinten heraus. Daphne schlägt über die Stränge und Bay erfährt schreckliche Dinge über Angelos Familie. Unterdessen versucht Kathryn, zwei einsame Menschen zusammen zu bringen.

Bay begleitet Tank zu einem Abendessen mit seinem Vater. Sie will ihm dort als moralische Unterstützung zur Seite zu stehen. Allerdings merkt sie schnell, dass sie sich damit etwas übernommen hat. Unterdessen geraten Toby und Lily aneinander. Die Situation droht zu eskalieren. Wegen eines Nachholtests für Sharee kommt es schließlich zu einer Konfrontation zwischen den beiden. Daphne und Travis erfahren, ob sie auf der Gallaudet-Universität angenommen werden. Nun werden sie vor einer Entscheidung gestellt, die ihr Leben verändern könnte.

Um sich abzulenken, organisiert Daphne für sich und ihre Mitschüler einen Blaumach-Tag. Doch die ganze Sache läuft aus dem Ruder. Bay trifft sich derweil mit dem Arzt von Angelo, um herauszufinden, ob auch bei ihr die Gefahr eines Aneurysmas besteht. Kathryn nimmt unterdessen Regina mit nach New York zur Autorenparty ihrer Verlegerin.

Regina, Kathryn und John sind schockiert, als Bay ihnen das Ausmaß von Daphnes selbstzerstörerischem Verhalten gesteht. Bay überlegt, nicht am Abschlussball teilzunehmen, da der Schulausschuss eine neue Kleiderordnung für den Ball festgelegt hat. Eine falsche Entscheidung gefährdet Daphnes Job an der Klinik. Tank hilft derweil Toby dabei, sein DJ-Geschäft auszubauen. Doch ihre Freundschaft wird auf den Prüfstand gestellt, als Toby ein Gig bei Omega Psi angeboten wird.

Als die Weihnachtstage näher rücken, ist Bay von Kathryns Feiertagsstimmung genervt. Und Daphne ist wegen Reginas Anti-Weihnachtstradition frustriert. Am Morgen nach einem gemeinsamen Familienabendessen wachen Bay und Daphne mit komplett anderen Identitäten auf. Es scheint, als hätte die Vertauschung nie stattgefunden. Bay ist eine olympische Hoffnungsträgerin, während Daphne eine erfolgreiche Künstlerin ist, der eine Ausstellung bevorsteht. Ist dies das Weihnachtswunder, welches sie sich immer gewünscht haben? Gäbe es überhaupt ein Zurück, selbst wenn sie wollten?