Angelo, durch das Gerichtsurteil zum Millionär geworden, macht den anderen Familienmitgliedern teure Geschenke. Aber deren Misstrauen flammt erneut auf, als eine Schwangere behauptet, Angelo sei der Vater des Kindes. John und Kathryn wollen unterdessen in die Politik gehen, Bay muss wegen Betrugverdachts vor den Schul-Ehren-Beirat und Daphne empfindet das Verhalten von Chef Jeff als verstörend.

Regina ist schockiert, als Angelo ihr von Lana und dem Baby erzählt. Nachdem Bay ihre Eltern davon überzeugt hat, sie auf die Carlton Gehörlosenschule gehen zu lassen, merkt sie, dass der Wechsel schwerer ist, als sie erwartet hatte. Toby und Nikkis Beziehung scheint unterddessen zu kippen, denn Emmett hat ein altes Bild von Nikki entdeckt. Mit Nikkis Vergangenheit konfrontiert beginnt Toby sich nun zu fragen, ob er sie wirklich so gut kennt, wie er dachte.

Bay hat Natalies Zorn auf sich gezogen und Kathryn belastet durch ein Radiointerview Johns Wahlkampf. Unterdessen erhält Regina schlechte Nachrichten, die ihren Gesundheitszustand betreffen, und Toby und Lana freunden sich an.

Toby möchte, dass Bay die Mutter ihrer bald auf die Welt kommenden Halbschwester kennenlernt. Deswegen lädt er Lana zu einem Abendessen bei den Kennishes ein. Unterdessen will Daphne Travis bei seinen Problemen Zuhause helfen.

Daphne hat sich mehr Arbeit aufgehalst, als sie bewältigen kann. Kathryn führt Regie bei einem Stück an Bays neuer Schule. Toby bittet seinen Großvater um ein Empfehlungsschreiben für das College.

Bay gibt eine Anti-Valentinstags-Party. Dort geraten Noah und Travis in heftigen Streit. Angelo und Lana spielen unterdessen die Party-Aufpasser und Regina, Kathryn und John beraten über die Zukunft von Daphnes Taco-Truck.

Ein Streit zwischen Emmett und Travis hat Folgen, mit denen keiner gerechnet hätte. Während Bay und Noah sich näherkommen, kann sich Emmett einfach nicht damit abfinden, dass Daphne sich von ihm getrennt hat. Toby lernt derweil im Wahlkampfbüro seines Vaters ein Mädchen kennen, eine freiwillige Helferin namens Eliza, die einen geheimen Plan verfolgt.

Dahne ist hin- und hergerissen, als gehörlose Schüler der Carlton die Schulbehörde unter Druck setzen, um zu verhindern, dass noch mehr hörende Schüler am Pilotprogramm teilnehmen. Unterdessen hinterfragt Bay Reginas Verhalten, Daphne bekommt die Hauptrolle im Theaterstück und Toby kommt Elisa näher.

Als sich die Nachricht, dass die Schule geschlossen wird auf dem Campus verbreitet, organisiert Daphne mit den Schülern der Carlton Gehörlosenschule eine Demonstration, die am Abend der ‚Romeo und Julia‘-Aufführung stattfinden soll, in der Daphne die Hauptrolle spielt. Da Bay eine von einer Handvoll hörenden Schüler der Schule ist, wird ihr Versuch, an der Protestaktion teilzunehmen, behindert.

Daphne und die Schüler der Carlton erfahren, ob ihre Protestaktion die Schule für Gehörlose gerettet hat. Toby gibt überraschend etwas bekannt und Johns Wahlkampf endet unerwartet. Derweil taucht Regina betrunken bei Angelo auf, Lana bekommt Wehen und Emmett erzählt Bay, dass sich Daphne und Noah geküsst haben.

Regina kehrt aus der Entzugsklinik zurück. Während ihrer Abwesenheit ist Daphnes Kontakt zur Kennish-Familie enger geworden. Sie geht mit ihnen in den Country-Club und schläft im Haupthaus im Gästezimmer. Diese neue Familien-Dynamik missfällt Regina. Derweil beginnt Bay widerstrebend, im Senatoren-Büro von John zu arbeiten. In einem Vergnügungspark begegnet sie kurz darauf ihrem Ex-Freund Ty. Er ist gerade von seinem Einsatz in Afghanistan zurückgekehrt. Travis und Emmett laden während Melodys Abwesenheit zwei junge Damen zu sich nach Hause ein.

Kathryn und Daphne haben Probleme mit Bays Umzug zu Regina. Unterdessen kommen sich Bay und Ty, nach einem etwas holprigen Start, wieder näher. Aber gerade als sich ihre Beziehung neu zu beleben scheint, erfährt Bay etwas Schockierendes über Tys Erlebnisse in Afghanistan. John ist derweil hin und hergerissen, weil sowohl Toby als auch Travis ihn um den Managerposten in der Autowaschstraße bitten.

Bay ist besorgt, als sie rausfindet, dass Toby seine Gitarren und Verstärker verkauft, also verschafft sie ihm einen Auftritt mit seiner Band in Maui, Kansas. Das führt zu Ärger zwischen Toby und Nikki, weil es sich terminlich mit einem Beratungsgespräch in Nikkis Kirche überschneidet. Unterdessen entdeckt Daphne Geocaching für sich und kommt dem Barista aus dem Büro näher. Kathryn ist genervt von ihrer Mutter und Adrianna, während Regina sich bemüht, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen.

Die Frau eines Senators zu sein stellt Kathryn auf die Probe, als sie eine unangenehme Begegnung hat. Daphne bekommt gemischte Signale von Jace und Bay erfährt mehr über Mary Beth und Ty. Unterdessen tritt Angelo dem Country Club bei und Regina fängt einen neuen Job an.

Was wäre, wenn Regina dem Krankenhaus schon vor Jahren, als sie es herausfand, von dem Tausch erzählt hätte? Und was wäre, wenn beide Mädchen ab dem Alter von 3 im privilegierten Kennish-Haushalt aufgewachsen wären? In dieser Folge wird diese alternative Realität durchgespielt. Daphne hat ein Cochlea-Implantat und kann nicht gebärden. Da sie von ihren Eltern wegen des Tauschs total verwöhnt wird, ist sie manipulativ und nicht die beste Schülerin. Bay, auf der anderen Seite, ist eine Einserschülerin und versucht ständig zu kompensieren, dass sie nicht die biologische Tochter ist.

Daphne ist hin und hergerissen zwischen ihren Verpflichtungen ihrer Familie gegenüber und dem Verlangen, Zeit mit Jace zu verbringen. John muss sich seiner Realität stellen. Angelo bietet Regina an, ihr dabei zu helfen, ins Geschäft einzusteigen. Bay ist eingeschüchtert, als sie auf eine coole, selbstsichere Militärärztin trifft, die mit Ty in Afghanistan gedient hat.

Als das Geschäft in Maui, Kansas beginnt, schlechter zu laufen, koordiniert Bay einen Gehörlosen-Tag und organisiert zusammen mit Emmett eine Sondervorstellung von ‚Deafenstein‘. Daphne ist schockiert darüber, was sie herausfindet, als sie auf Chefkoch Jeff trifft, und John verschafft Regina einen Auftrag. Toby will Nikki dabei helfen, mit einer Familientragödie aus ihrer Vergangenheit fertigzuwerden.

Daphnes Frust mit Jace spitzt sich zu, als Parker ihr beunruhigende Neuigkeiten mitteilt. Nikki konfrontiert ihre Mutter mit der Vergangenheit ihres Vaters. John findet weiterhin Wege, sich bei Regina dafür zu revanchieren, dass sie ihm das Leben gerettet hat, und Ty und Bay gehen campen.

Bay und Daphne organisieren recht spontan einen Jungesellinnen-Abschied für Nikki. Unterdessen wirft ein Anruf von Simone die Pläne für Tobys Jungesellen-Abschied völlig über den Haufen. Kathryn ist ziemlich überrascht, als sie von den extravaganten Ideen erfährt, die Nikkis Mutter Jennice für die Hochzeit hat. Und Angelo und Regina müssen, angesichts ihrer veränderten Lebenssituation, ihre Beziehung neu überdenken.

John und Kathryn überlegen Toby zu sagen, was sie von seiner geplanten Heirat halten. Daphne muss derweil für ihre Fehler gerade stehen, Bay hat einen Plan, wie eine Fernbeziehung mit Ty funktionieren könnte und Angelo wird mit verschiedensten Problemen konfrontiert.