Die ganze Familie lässt sich in einem ansässigen Gencenter bestätigen, dass Bay nicht das leibliche Kind von Kathryn und John ist. John und Kathryn lernen Regina kennen, die deren leibliche, gehörlose Tochter Daphne aufgezogen hat. Für Bay und Daphne ist es nicht leicht, mit dieser lebensverändernden Enthüllung klarzukommen. John, Kathryn und Regina wollen zusammen herauszufinden, wie es für die Mädchen weitergehen soll.

Die Spannungen im Haus nehmen zu, als John und Kathryn beginnen, Reginas Erziehungsmethoden in Frage zu stellen. Außerdem weigert sich Regina, zusammen mit John und Kathryn eine Entschädigungsklage gegen dasKrankenhaus einzureichen, in dem Daphne und Bay vertauscht worden waren. Unterdessen umwirbt Liam Daphne. Aber sie ist verunsichert, weil Liams Freunde abfällige Kommentare über Gehörlose machen. Ba und Ty merken, dass sie sich sehr mögen.

Kathryns Freunde beginnen, Fragen wegen Regina und Daphne zu stellen. Aber Kathryn zögert noch, die wahre Geschichte öffentlich zu machen. Bay ist sauer, weil John und Kathryn das Krankenhaus wegen der Verwechslung verklagen wollen. Und sie will unbedingt erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Aber weder Regina noch Adrianna wollen ihr etwas verraten. Nicht einmal seinen Namen. Daphne freut sich zuerst, dass John ihre Leidenschaft für Basketball teilt. Aber als er sie im Training kritisiert und mehr Einsatz von ihr einfordert, verlässt sie wütend die Halle.

Die Situation auf dem Anwesen der Kenneshes verschärft sich, als herauskommt, dass Daphne mit Liam, Bays Ex-Freund und Bay mit Ty, Daphnes altem Kumpel, zusammen sind. Regina drängt Daphne, darüber nachzudenken, ob ihre Beziehung es wert ist, sich mit den Kennishes zu verkrachen. Bay verlangt sogar direkt von ihr, Liam zu verlassen. Kathryn ist auf der Spenden-Gala sehr nervös, weil die Gäste viele Fragen wegen der vertauschten Mädchen stellen. Und Emmett springt in Tobys Band als Drummer ein, damit deren Auftritt während der Gala nicht platzt.

Die Beziehung zwischen Ty und Bay wird ernster. Katryn und John gefällt die Sache nicht, doch sie beschließen, Ty näher kennenzulernen. Bei einem Familienabendessen teilt der junge Mann mit, dass er sich zur Armee gemeldet hat. Bay fällt aus allen Wolken, Regina verabredet sich trotz Katryns Warnungen mit Bruce. Daphne und Emmett wollen Toby bei einer Pokerrunde mit seinen Freunden helfen. Es geht um sehr viel Geld. Aber Toby überzieht seinen Kredit bei 'Fortuna'.

Daphne besucht einen Kochkurs in Bays Schule. Doch als ihr wegen ihrer Gehörlosigkeit ein Missgeschick unterläuft, fürchtet sie, von ihren Mitschülern verspottet zu werden. Toby muss Wilke dringend die Spielschulden zurückzahlen. Deswegen lässt er sich von ihm überreden, die Unterlagen für einen Chemietest in der Schule zu stehlen. Bay versucht mit Emmetts Hilfe herauszufinden, wer ihr wahrer Vater ist. John und Kathryns Streit mit dem Krankenhaus nimmt eine unerwartete Wendung, als das Vergleichsangebot plötzlich zurückgezogen wird.

Die Schulleitung hat herausgefunden, dass Prüfungsunterlagen gestohlen wurden und fordert die Täter auf, sich zu stellen. Toby fürchtet, von der Schule zu fliegen. Währenddessen versuchen Katryn und John, herauszufinden, warum das Krankenhaus plötzlich einen Vergleich ablehnt. Dale verrät John, dass der Grund in Reginas Vergangenheit liegt. Daphne ist zuerst sauer, als sie erfährt, dass Bay und Emmett auf eigene Faust nach Bays leiblichem Vater suchen, unterstützt die beiden dann aber. Daphne wirft Emmet vor, in Bay verliebt zu sein, doch der streitet alles ab.

Daphne ist schockiert, als sie in Reginas Gitarrenkoffer lauter Kinderfotos von Bay entdeckt. Sie stellt Regina zur Rede. Diese fleht sie jedoch an, vorläufig niemandem etwas davon zu erzählen. Kathryn und John müssen vor einem Gremium ihre Aussage im Verfahren gegen das Krankenhaus machen. Dort müssen sie allerdings schockiert erfahren, dass Regina schon seit 13 Jahren wusste, dass Daphne nicht ihre leibliche Tochter ist. Daraufhin konfrontieren Kathryn, John, Bay und Daphne in einer wütenden Konfrontation Regina mit den überraschenden Vorwürfen.

Regina möchte sich mit den Kennishs und ihrer Tochter Daphne wieder versöhnen. Zunächst stößt sie dabei jedoch auf allgemeine Ablehnung. Anlässlich von Bays und Daphnes „Doppel-Geburtstagsfeier“ scheinen sich die Wogen jedoch wieder etwas zu glätten. Melody hat den Verdacht, dass ihr Sohn Emmett und Bay mehr als nur normale Freunde sind. Sie macht Emmett deutlich klar, dass sie darüber gar nicht erfreut ist. Bay und Emmett beschließen, Daphne ihre enger werdende Beziehung zu ‚beichten‘. Aber Daphne gesteht der völlig überraschten Bay, dass auch sie Gefühle für Emmett hegt.

Bay lernt anlässlich einer Kunstausstellung ihren biologischen Vater Angelo kennen. Als Bay ihn spontan zu einem Abendessen mit nach Hause bringt, gibt es eine heftige Auseinandersetzung zwischen ihrer Familie, Daphne und Angelo. Angelo möchte sich mit Regina versöhnen, aber sie zweifelt an seinen Absichten, die Familie wieder vereinen zu wollen. Daphne ist total sauer als sie erfährt, dass Bay und Emmett zusammen sind. Sie gesteht Emmett ihre Gefühle, aber Emmett will seine Beziehung mit Bay nicht aufgeben. Daphne teilt Bay mit, dass sie Emmett nicht kampflos aufgeben wird.

Bay möchte Angelo, ihren leiblichen Vater, in einem Club treffen. Bays Abend mit Angelo wird jedoch ein ziemlicher Reinfall, weil Regina und Angelo in heftigen Streit geraten.Toby, Wilke und Emmett sollen bei einem Rock Festival auf einer extrem abgelegenen Bühne auftreten. Um mehr Zuschauer anzulocken, überlegen sie sich einen Trick. Doch dieser erweist sich als Bumerang und am Ende fliegen die Bierbecher. Daphne fährt spontan auf das Rock Festival und schleicht sie sich am späten Abend zu Emmett ins Zelt. Um Emmett zu unterstützen, trifft Bay unterdessen auch auf dem Festivalgelände ein.

Bay ist traurig, weil Melody, Emmetts Mutter, sie offensichtlich nicht mag. Deswegen plant Emmett ein Dinner, bei dem sich die zwei besser kennenlernen sollen. Bay traut sich nicht allein in die „Höhle des Löwen“ und bittet Regina, sie zu dem Abendessen zu begleiten. Aber auch bei diesem Essen benimmt sich Melody Bay gegenüber äußerst unhöflich. Sauer verlässt Bay daraufhin das Haus. Daphne erhält – nach einem Probetraining – von der ‚Buckner Hall‘ das Angebot, für das dortige Basketball-Team zu spielen. Gegen den Willen von John nimmt Daphne das Angebot schließlich an.

Emmett ist wegen schwerer Sachbeschädigung festgenommen worden, weil er für Bay zum Geburtstag eine riesige leere Plakatwand bemalt hatte. Nach seiner Freilassung möchte Bay ihm Trost spenden, aber Melody weist ihr die Tür. Bay und Daphne geraten wegen Emmett erneut in Streit. Daphne erfährt, dass sie wohl nicht wegen ihrer sportlichen Leistungen in das „Buckner-Basketball-Team“ aufgenommen wurde. Angelo bietet Regina eine geschäftliche Partnerschaft an. Daphne sucht Angelo auf, um endlich zu erfahren, warum er sie und Regina vor Jahren verlassen hat.

Emmetts Strafe über 5000 Dollar wegen der „verunzierten“ Plakatwand wird fällig. Da Melody nicht über genügend Mittel verfügt, soll Emmett sein geliebtes Motorrad verkaufen. Regina und Angelo sind dabei, den neuen Friseursalon für die Eröffnung umzubauen. Daphne versucht, eine Lösung zu finden, damit Emmett sein Motorrad nicht verkaufen muss. Bay fragt Melody, ob sie etwas für Emmett tun kann, wird aber rüde von seiner Mutter zurückgewiesen. Weil Daphne keine andere Möglichkeit bleibt, erfindet sie eine Lügengeschichte, um Kathryn und John einen Scheck über 5000 Dollar abzuluchsen.

Regina und Angelo sind wieder ein Paar. Aber Regina ist unsicher, wie sie Daphne diese Tatsache vermitteln soll. Daphne hat ein Date mit Wilke. Und zu ihrer eigenen Verwunderung hat sie dabei viel Spaß. Bay hilft Emmett, ins Haus seines Vaters zu ziehen. Sie stellt fest, dass Cameron, Emmetts Vater und dessen Freundin Olivia zwar sehr offen sind, aber auch etwas leichtsinnig und unbedacht. Als Daphne erfährt, dass Wilke bei jeder neuen Freundin dasselbe Date-Programm hatte, wird sie stinksauer.

Regina und Bay sind weiterhin sehr aufgeregt und besorgt, weil Angelo spurlos verschwunden zu sein scheint. Man weiß weder, ob ihn die Einwanderungsbehörde verhaftet hat, noch ob er sich im letzten Augenblick absetzen konnte. Kathryns Mutter Bonnie besucht ihre Familie. Sie und Bay hatten bislang eine sehr innige Beziehung. Doch als Bonnie ihrer richtigen Enkelin Daphne zum ersten Mal begegnet ändert sich alles schlagartig. Bay wird von Bonnie zur Enkelin Nummer zwei degradiert. Toby muss sich gegen den „Alleinherrschaftsanspruch“ seiner neuen Managerin Simone behaupten.

Daphne und Simone schieben beim Basketballtraining Extraschichten, um sich bei den Ausscheidungsspielen für die Startformation zu qualifizieren. Aber als Coach Medlock die beiden um dieselbe Spielposition kämpfen lässt, wird ihre noch junge Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Toby und John streiten sich darüber, warum Toby eine mögliche Baseball-Karriere für die Musik hat sausen lassen. Regina lernt im Salon einen Galeristen kennen, dem sie zu Hause Bays Arbeiten präsentiert. Aber das Ergebnis ist ein ganz anderes, als sie geglaubt hat.

Daphne ist hin- und hergerissen zwischen ihren beiden Schulen. Bay ist besorgt wegen einiger neuer Angewohnheiten von Emmett, die er angenommen hat seit er bei seinem Vater wohnt. Regina ist vor ihrer ersten Ausstellung in einer Kunstgalerie aufgeregt. Ihre Ausstellung wird jedoch zum Alptraum als Emmetts Eltern Cameron und Melody dort in einen Streit über Emmetts Erziehung geraten. Kathrn trifft ohne John eine wichtige Entscheidung, die erheblichen Einfluss auf den Rechtsstreit mit dem

Als Bay von einem tödlichen Zwischenfall in Afghanistan erfährt, fürchtet sie, dass Ty etwas passiert sein könnte. Emmett ist eifersüchtig als er entdeckt, dass sich Bay und Ty in dessen Abwesenheit Emails geschrieben haben. Daphne stellt ihre Beziehung zu Wilke in Frage und bittet ihn, einige Gebärden zu lernen. Sie lernt Travis kennen, der ihre Loyalität zur Schule und dem Programm in Frage stellt. Als Daphnes Beschwerden über Travis dazu führen, dass er von seinem Job in der Schule gefeuert wird, besorgt sie ihm einen Job in Johns Autowäsche. Doch Travis erweist sich auch dort als Problem. Der Anwalt der Kennishs, Craig, findet heraus, dass Kathryn der Krankenschwester Geld gegeben hat, was sie den Fall kosten könnte.

Daphne ist vor dem Basketballturnier Carlton gegen Buckner Hall nervös. Sie ist aufgeregt, die Gehörlosengemeinde und Carlton zu vertreten und hofft, alle stolz zu machen. Melody bittet Bay, in Emmetts Sorgerechtsfall auszusagen und bringt sie damit in eine unangenehme Situation. Emmett ist frustriert von dem Drama um die Scheidung seiner Eltern und trifft eine Entscheidung, die seine Beziehung zu Bay zerstören könnte. Kathryn trifft sich mit der New Yorker Lektorin Rya Bellows (Shelley Long) um die Veröffentlichung ihrer Biographie und den Babytausch zu besprechen. Regina überlegt ob sie sich weiter mit Peter treffen soll.

Daphne und Bay planen den perfekten Geburtstag für Emmett und wollen mit Freunden und Familie einen Zombiefilm drehen. Obwohl Emmett sich sehr auf seine Party freut, ist er hin- und hergerissen ob er Bay sein Geheimnis erzählen soll. Simone will das, was zwischen ihnen passierte zwar für sich behalten doch jemand findet die Wahrheit heraus und droht ihr Geheimnis zu enthüllen. Kathryn ist bestürzt als sie erfährt, dass John einige Geheimnisse hat. Regina zweifelt ob sie sich wirklich an Kathryns Buch beteiligen soll.

Daphne lädt Wilke ein, mit ihr auf den Abschlussball der Carlton School zu gehen. Doch es läuft nicht so wie geplant und Travis begleitet die beiden. Emmett bittet Bay sein Date für den Ball zu sein. Der Abend droht jedoch von Emmetts Geheimnis ruiniert zu werden. Angelo kehrt zurück und verursacht weitere Probleme für beide Familien und Kathryns und Johns Ehe wird von ihrem Anwalt einem Test unterzogen.

Bay kehrt von einer Auslandsreise mit einem neuen Freund zurück. Doch schnell wird sie mit ihrer Vergangenheit mit Emmett und Angelo konfrontiert. Daphne braucht Hilfe von Kathryn. Regina trifft impulsiv eine wichtige Entscheidung.

Regina und Angelo müssen sich den Konsequenzen ihrer Hochzeit stellen. Bay lernt einen anderen Straßenkünstler kennen. Daphne und Emmett reichen ihren Zombiefilm bei einem Filmfestival ein. Johns Baseballrekord droht gebrochen zu werden.

Daphne fürchtet gefeuert zu werden, nach sie einen Unfall im Restaurant verursacht. Doch die Dinge scheinen sich zum Guten zu wenden als ihr gutaussehender Boss Jeff sie bittet, länger zu bleiben. Bay benutzt Angelo als Ausrede um die Regeln von John zu umgehen. Kathryn ist eifersüchtig als Regina zum Mittelpunkt eines Interviews für das neue Buch wird.

Emmett trifft ein Mädchen, das ebenso enthusiastisch über Motorräder ist, wie er. Kathryn findet einen Weg, damit Toby nicht länger Trübsal blasend durch das Haus läuft.

Bay und Zarra versuchen herauszufinden, wer ihre Straßenkunst übermalt hat und geraten in eine gefährliche Situation. Daphne erhält inzwischen gemischte Signale von Koch Jeff.

Der Tausch von Bay und Daphne nach der Geburt im Krankenhaus wird vor Gericht verhandelt. Pünktlich zum Beginn der Verhandlung kehrt auch Angelo zurück. Bay hat inzwischen Schwierigkeiten, das Geld aufzutreiben, das sie sich von John „geborgt“ hatte um Zarra zu helfen. In Daphnes und Jeffs Beziehung gibt es Probleme. Emmett, Nikki und Toby gründen gemeinsam eine Band.

Als die Gerichtsverhandlung zu einem schockierenden Abschluss kommt, bringt das Ergebnis für die Kennishs und Vasquezs weitreichende Veränderungen mit sich und die Familien beginnen auseinanderzufallen. Die Beziehung von Daphne und Jeff kommt ans Licht und verursacht große Probleme für das junge Paar. Bay und Zarra reißen gemeinsam aus.