Bay Kennish obtiene un inesperado resultado en sus análisis de sangre en la clase de biología. A raíz de esto encuentra la primera pista para sospechar que quizás ella no pertenece a la familia y que fue cambiada al nacer. Lo que llevará a que los Kennish y los Velasquez se conozcan.

Kathryn, la madre de Bay, cuestionará las habilidades de Regina como madre y el conflicto se endurecerá entre ambas. Bay, por otro lado comienza a salir con Tim, un chico del barrio de Daphne. Y Daphne empezará a salir con Liam, el exnovio de Bay.

Los amigos y vecinos de los Kennish empezarán a hacer preguntas y Kathyn decidirá mantener el secreto para proteger a Bay. Además las tensiones seguirán creciendo cuando Kathyrn es la anfitriona de la fiesta benéfica anual en la casa de los Kennish.

Las tensiones seguirán durante la fiesta benéfica anual del colegio cuando se celebre en la casa de los Kennish. Mientras, Melody y John parecen llevarse muy bien durante la fiesta, lo que hará que los rumores aumenten. Y para complicarlo todo, Regina aceptará la invitación del ex-marido de una de las mejores amigas de Kathyn.

Cuando Bay llega a casa a las 3 de la mañana, sus padres se preocupan pensando que quiza su hija pudiera estar teniendo relaciones sexuales. Mientras, Toby convencerá a Daphne y Emmett para desplumar a sus amigos jugando al póquer.

Toby tendrá que hacer algo arriesgado para saldar la deuda contraída jugando al póquer. Daphne se apuntará a clases de cocina pero verá que es más difícil de lo que pensaba al ser la única de clase que no puede oir.

Bay cree encontrar al que sería su verdadero padre biológioco, con Emmett y Daphne, irá a verle. Toby tendrá que demostrar su inocencia cuando la escuela descubre que un exámen de química ha sido robado. Daphne discutirá con Emmett al ver que se lleva muy bien con Bay.

Daphne se quedará de piedra tras descubrir lo que su madre guardaba en la funda de su guitarra. Incapaz de superarlo se escapará con Wilkie de clase y ambos se emborracharán juntos. Mientras, la amistad entre Bay y Emmett irá creciendo a pesar de que Bay es incapaz de superar la obsesión de Emmett por Daphne.

Mientras Bay y Daphne celebran su cumpleaños, Regina aprovechará para arreglar las cosas. Mientras, los Kennish consultarán a su abogado para intentar obtener la custodia de las dos chicas.

El padre biológico de Bay, Angelo, aparecerá con la intención de conocerla a ella y a Daphne, lo que no le gustará nada a los Kennish. Toby y Wilke necesitarán a Emmett para tocar en un festival.

Kathryn piensa que ha encontrado una enfermera que sabe algo acerca de su intercambio. Simone coquetea con Toby.

Dafne llega a conocer a su nueva amiga Simone, Toby y Wilke encuentran una nueva manera de hacer dinero.

Angelo hace a Regina una oferta de negocio. Daphne se enfrenta a él por la razón por la que se fue. Mientras tanto, la opinión de Melody acerca de la relación de Bay y Emmett no mejora cuando se mete en problemas.

Emmett vende su motocicleta para ayudar a pagar los $ 5000 que necesita. Tanto Bay como Daphne intentan ayudar, pero ambos terminan vendiéndola por menos.

Angelo asiste a una cena ofrecida por Kennish. Mientras tanto, Wilke tiene algunas noticias para Daphne.

La madre de Kathryn hace una visita mientras Bay y Regina prueban la desaparición Angelo. La nueva novia de Toby trata de cambiarlo.

Emmett reúne a las familias Kennish y Vásquez para hacer un retrato de grupo. El dueño de una galería de arte se interesa por el trabajo de Regina.

El trabajo de Regina es expuesto en la galería de arte. Emmett está teniendo problemas con la terapia de comunicación.

John y Kathryn quedan con el abogado de Angelo. Éste cree que Regina cambió los bebés a propósito. Bay se encuentra a sí misma entre Emmet y Ty que ha vuelto.

Bay se involucra con la batalla por la custodia de Emmet. Por otra parte, los dos institutos de Daphne se enfrentan en un partido de baloncesto

Bay y Daphn vuelven a hacer equipo para el regalo del cumpleaños de Emmet. Mientras tanto, Emmett se arrepiente de lo que le hizo a Simone.

El baile finalmente comienza. Emmett siente el peso de mantener el secreto de Bay. Por otra parte, Angelo resurge. El abogado de Kathryn y John excede los límites.

La boda impulsuva de Regina crea consecuencias mayores para la familia Vasquez y Kennish.

A Kathtyn, Melody y Regina les gusta mucho el jefe de Daphne. Bay utiliza a Angelo para evitar las normas de Jhon.

A Toby le cogen robando pero le sueltan una vez que se enteran de quien es su padre. A Bay es forzada a pintar un mural debido a la multa.

Bay y Zarra se meten en una situación peligrosa cuando buscan al grafitero que está destrozando sus dibujos en la calle. Las señales de Chef Jeff confunden a Daphne.

Llaman a Bay para que saque de la situación en la que se encuentra Zarra. Scuba pide a Daphne que mienta a Chef Jeff, Toby y Nikki.

El pleito contra el hospital toma prioridad, según Angelo vuelve a tiempo para el principio de la prueba. Mientras tanto, Bay hace todo lo posible para devolver el dinero que tomó prestado de John para ayudar a Zarra.

John and Kathryn intentan traer a Bay de vuelta a casa justo antes de que ella y Zarra escapen del parking de caravanas. Mientras tanto, Daphne se enfrenta al dueño de Maize sobre su inapropiada relación con Chef Jeff, así que ella abrirá la mente a Regina sobre su aventura amorosa.