I vecchi pupazzi Frank, Howdy e Grady si vendicano con Gumball e Darwin per essere stati abbandonati in soffitta a lungo. Prenderanno vita e ne combineranno di tutti i colori.

Intristito perché non riesce a trovare delle amicizie maschili, Richard si traveste da donna per trovare delle amicizie. Le sue nuove amiche si riveleranno poi essere tre uomini travestiti con il suo stesso problema.

Julius cerca di manipolare Darwin, ma la cosa gli si ritorcerà contro, perché l'ingenuità di Darwin lo spinge ad eseguire gli ordini alla lettera e di rovinare i piani del ragazzo-bomba.

Arriva il giorno in cui limitarsi letteralmente a vegetare e Gumball è deciso a rispettarlo, anche quando l'universo intero si coalizza contro di lui.

Tobias vuole assolutamente diventare il miglior amico di Gumball e arriva al punto di progettare l'eliminazione fisica dei suoi amici più cari per riuscire nell'intento.

Dai Watterson arriva in visita Frankie, il padre di Richard, e l'accoglienza non certo è tra le migliori, al punto da convincerlo a togliere il disturbo. La cosa abbatte molto Richard.

Gumball deve andare in bagno, ma continua ad incontrare un suo compagno e l'imbarazzo che ne risulta, impedisce ad entrambi di liberarsi. La situazione diventerà insostenibile.

Corneille sfida un energumeno per amore dell'infermiera anche a costo di rimetterci la salute.

Palloncino ha perso la fede nell'umanità e vede il mondo in bianco e nero. Gumball riporterà i colori cantando.

Un gruppo di ragazzi resta bloccato nella scuola dopo una festa di beneficenza per i loro genitori. Gumball viene eletto come leader, ma succede il caos.

Per aiutarlo ad avere una vita emozionante, Gumball convince Clayton a trasformarsi nelle altre persone, ma la situazione sfugge di mano.

Gumball e il preside fanno il patto di parlare dei loro problemi con le rispettive ragazze.

Gumball e Darwin non sanno più come evitare un loro vecchio vicino del quale non conoscono il nome e decidono di scorprirlo per uscire dall'imbarazzo.

Sarah trova un quaderno magico e le storie d'amore che scrive sui cittadini di Elmore diventano vere. Gumball e Darwin provano a dipanare la matassa.

La famiglia Watterson porta Anais in ospedale perché a causa della loro stupidità, la ragazzina si è data troppe manate in fronte e rischia di causarsi danni al cervello

I Watterson si imbattono nei genitori estranei di Nicole, Daniel e Mary, e li invitano a casa. Sfogano le loro frustrazioni a vicenda per quanto riguarda i problemi di rabbia di Nicole e le aspettative rigide e esagerate dei suoi genitori. Alla fine, Gumball tenta di risolvere i loro problemi con una canzone.

Mentre Nicole cerca in tutti i modi di pagare una bolletta, Richard si finge il fondatore dell'azienda e inizia a dettare dei cambiamenti assurdi che porteranno il caos.

Gumball e Darwin saltano la scuola e Larry mette in atto un piano per convincerli dell'importanza dello studio: il piano riesce, ma poi Larry inizia a porsi delle domande...

L'umanità, si ritrova improvvisamente senza Internet tornando a usi e costumi degni del Medioevo e i nostri eroi, chiamati in causa, non possono certo restare a guardare.

Hector è stanco di essere un gigante e i nostri eroi riescono a rimpicciolirlo grazie a una pozione della signora Jotunheim, ma le cose, non finiscono mai come dovrebbero...

Rob rapisce Internet e lo costringe a riprodurre un nastro VHS pieno di show che si concentrano su altri personaggi, tra cui Banana Joe, Tina, Bobert, Larry e Tobias. L'unico a liberarlo dall'infido Rob è Darwin e, insieme ai suoi cinque amici, Internet incluso, uniscono le forze per insultarlo ferocemente, suonarlo di santa ragione e poi sconfiggerlo.

Durante una chat video, Penny chiede a Gumball di aiutarli a risolvere una discussione sul fatto che la sua famiglia sia dentro o fuori dai loro gusci. Dopo molte discussioni, Patrick e Penny raccontano una storia sul fatto che dovrebbero o non dovrebbero essere nel loro guscio. Quindi Patrick chiede a Gumball di risolvere la discussione e racconta una storia dopo l'altra per cercare di fargli cambiare idea.

Il preside Brown presenta un nuovo studente di nome Peter Pepperoni a Gumball e Darwin. Tuttavia, il discorso di Peter è quasi del tutto privo di senso e Gumball e Darwin non hanno idea di cosa stia dicendo. Questo finisce per indurre i due a incontrare i suoi genitori che hanno un'intensa avversione per il governo e li portano avanti con una rapina che tuttavia risulta fallita.

Richard compra un cavallo di nome Wunderklopp che fa arrabbiare Nicole. Fortunatamente, ha già contattato qualcuno per comprarlo, ma non arriverà a prenderlo per due settimane. Nel frattempo, i Watterson decidono di trasformare la loro casa in un Bed and Breakfast per una coppia di capre di nome Bernie ed Ethel. Le cose sembrano a posto, finché non "muoiono" e i Watterson devono fingere di restare a Elmore.

Siamo a Halloween, ma i veri fantasmi non fanno piu paura... finch è Darwin e Gumball non decidono di intervenire.

Tra il signor Small e Gumball si scatena un dibattito sull'approccio verde del professore che finisce per ritirarsi a vivere, anche se per un solo giorno, nei boschi...

La scuola di Gumball e Darwin dedica continuamente una settimana ai temi più disparati e, soprattutto il primo, ha delle serie difficoltà a tenere il passo...

Richard sta aspettando un pacco che contiene l'ultimo pezzo di un puzzle,ma manca la consegna. Si scatena così una folle gara con il fattorino, gara dall'esito quanto mai incerto...

Tra Carrie e Darwin sboccia un amore travolgente, ma Gumball teme che possa finire male...

Anais e Jamie devono scoprire chi è stato a infettare i computer con un virus o rischiano di essere espulse dalla scuola.

Nicole vuole liberarsi del vecchio frigorifero di casa, ma quando c' è Richard di mezzo, nulla è cos ì semplice...

Durante una cena la famiglia, i Watterson non fanno che litigare, così, per farli rappacificare, Richard decide di giocare a un gioco di ruolo.

Gumball e Darwin non riescono più a parlarsi. Disperati, si rivolgono a varie persone senza trovare soluzioni. Ma il loro legame sarà più forte.

Banana Barbara intenta a dipingere nel suo garage, viene rapita da un losco tipo avvolto dall'ombra. Trascorre una settimana durante la quale Banana Joe, Darwin e Gumball cercano la madre della banana ormai scomparsa. I tre ragazzi per avere successo nella loro ricerca iniziano a girovagare comportandosi come delle banane. Nel frattempo Banana Barbara, rinchiusa in un capannone abbandonato assieme al losco tipo che si rivela essere Rob, viene obbligata a dipingere sulla sua tela per vedere e cambiare il futuro. Mentre succede questo Banana Barbara dipinge delle indicazioni per Gumball,Darwin e Banana Joe per salvarla. Appena la raggiungono, i tre amici si battono per salvare Banana Barbara...

Il preside Brown ha difficoltà a dire "Ti amo" alla Signorina Scimmia, facendole pensare che la loro relazione è finita. In una svolta molto bizzarra di eventi, Gumball e Darwin pensano che potrebbero aver accidentalmente desiderato che la Signorina Scimmia si potesse essere trasformata in un cuscino per il collo. Il preside Brown deve ora provare a "rompere la maledizione" e renderla normale.

Per il giorno "porta tuo figlio al lavoro", Gumball e Darwin si intrufolano alla Fabbrica Arcobaleno per vedere il posto di lavoro di Nicole. Con loro sorpresa, la Fabbrica si rivela un luogo triste che fa sembrare insignificanti gli arcobaleni. Per di più in quello stesso giorno Nicole tiene una riunione con gli investitori che minacciano di chiudere la fabbrica.

Gumball e Darwin aiutano la mamma a sistemare il computer,ma si rendono conto che gli adulti sono tutti incapaci a usarlo correttamente.

Gumball e Darwin restano svegli tutta la notte a guardare video nonostante debbano fare da babysitter alla sorella di Penny, Polly. Al mattino la loro mancanza di sonno li fa oscurare durante il loro tempo con lei e li fanno perdere in una serie di situazioni sempre più bizzarre e irregolari. Alla fine, tutti gli spazi mancanti vengono riempiti dalla stessa Polly.

Si rompe la strana amicizia tra Gumball, Darwin e il signor Robinson e solo un drastico intervento sul cuore di quest'ultimo risolver à la crisi.

Darwin cerca di convincere gli oggetti di Elmore a smettere di essere repressi dai loro proprietari, ed iniziare ad essere indipendenti. Non riesce a convincerli, ma quando lui e Gumball informano accidentalmente che gli oggetti vengono continuamente rimpiazzati e buttati dopo essere stati abusati o consumati, cominciano a ribellarsi contro il popolo di Elmore.

Darwin non sa prendere decisioni, così si affida prima a Gumball e poi a Palloncino, ma si ritroverà a dover affrontare una situazione critica da solo.

A Elmore torna il vecchio amico del cuore di Gumball, ma Darwin è geloso e sospetta di lui.

Nella scuola arriva un nuovo sovrintendente che mette tutti in riga e trasforma gli studenti in persone vere. Gumball e Darwin resistono, ma la verità è un'altra.