C'est le jour de la rentrée des classes et Papa est chargé d'emmener les enfants à l'école. Mais au moment du lever, c'est le drame, les enfants ne sont pas dans leurs chambre. Papa remue ciel et terre pour les retrouver et les ramener à l'école à temps pour que Maman ne se rende compte de rien.

Désœuvrés et en manque d'action, Gumball et Darwin essayent de faire de Rob, qui se veut leur ennemi juré mais n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable méchant.

Gumball et Darwin remarquent pour la première fois qu'il y a d'autres classes que la leur au collège d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont leurs propres histoires. Parmi eux, Clare, qui doit déménager et profite de sa dernière journée à Elmore pour dire au-revoir à ses amis. Gumball et Darwin se donnent alors la mission de l'aider et de faire en sorte qu'elle ne soit pas obligée de partir.

Mamie Jojo et Louie ont décidé de se marier. Papa n'est pas vraiment d'accord et fait tout pour empêcher le mariage, jusqu'à même bouleverser les règles de la famille...

En bon grand-père, Louie offre un chèque à Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les trois songent alors à ce qu'ils pourraient faire avec tout cet argent...

Anaïs se fait embêter à l'école et cherche à se venger. En grands frères protecteurs, Gumball et Darwin font tout pour essayer de trouver une solution non violente à ce problème.

Lorsque Gumball et Darwin apprennent que monsieur Robinson, leur voisin et héros, vend sa maison, c'est la douche froide. Par tous les moyens, ils tentent donc d'empêcher la vente de se faire.

Gumball et Darwin sont invités à la fête d'anniversaire de Masami. Ils ne veulent pas la décevoir et cherchent le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui n'est pas une mince affaire.

Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs décident de passer une journée en famille au centre commercial. Mais avant toute chose, il faut trouver une place de parking et ce n'est pas une mince affaire.

Nicole confie à Richard une tâche de la plus haute importance : aller acheter de la mayonnaise pour la soirée hamburgers. Une épopée digne des plus grands héros commence alors.

Gumball et Darwin découvrent le nouveau modèle de Bobert qui vient de sortir. Ils supplient Bobert de faire la mise à jour, pour profiter de ses nouvelles fonctionnalités. Mais très vite, ils commencent à déchanter.

Sarah a conçu une bande dessinée dont Gumball est le héros, sous le nom de / et qui s'intitule « Cœur de Feu ». Petit à petit, fiction et réalité commencent à se mélanger.

En discutant avec Penny par l'intermédiaire de la messagerie d'Elmore Plus, Gumball a soudain l'impression qu'elle ne tient plus à lui autant qu'avant. Il décide donc de lui organiser un immense jeu de piste pour lui prouver son amour.

Gumball veut à tout prix regarder des vidéos sur Internet. Darwin essaie de l'en dissuader, mais ils finissent par être tous les deux happés par le pouvoir addictif d'Internet. De vidéo en vidéo, le temps passe...

Gumball est prêt à tout pour prouver à monsieur Fitzgerald qu'il est digne de sortir avec Penny. Il devient donc son stagiaire pour une journée, afin de montrer qu'on peut lui faire confiance. Malheureusement, c'est le jour où monsieur Fitzgerald a un entretien professionnel très important.

Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas prévisible, Gumball fait un câlin à un parfait étranger dans la cafétéria. Il doit maintenant assumer les conséquences de cet acte.

Gumball et Darwin essaient par tous les moyens de comprendre pourquoi madame Robinson est si méchante.

Gumball a invité Alan à manger chez lui et il veut que tout soit parfait. Malheureusement, Alan décommande, car sa mère est malade. Mais Gumball ne le croit pas et va mener sa petite enquête.

Gumball a quatre ans et est un petit chat plein d'énergie, pour ne pas dire hyperactif. Ses parents décident donc de lui acheter un animal de compagnie. Ce sera Darwin, un poisson rouge.

Après avoir été malencontreusement jeté dans les toilettes par Richard, Darwin se retrouve au milieu de l'océan. Mais, déterminé à retrouver sa famille, il entreprend un long périple. De son côté, Gumball ne peut se résoudre à acheter un autre poisson.

Jamie, la terreur du collège, se rend compte qu'elle a un problème : elle n'a pas d'amoureux. Elle jette donc son dévolu sur Darwin. Mais être l'amoureux de Jamie, ce n'est vraiment pas de tout repos.

Monsieur Small est déprimé car il n'inspire pas ses élèves. Pour lui remonter le moral, Gumball et Darwin décident de lui demander des conseils. Mais ils les prennent un peu trop au pied de la lettre...

C'est une journée ordinaire dans la vie de Gumball et Darwin. Mais un problème de transmission satellite vient la perturber. Entre quiproquos et soucis de communication, leur amitié est mise à rude épreuve.

Anaïs est la plus heureuse des petites filles : elle a enfin une amie à l'école. Gumball et Darwin le découvrent en lisant son journal intime. Mais quelque chose les interpelle. La fameuse Jodie est-elle une véritable amie ?

Bobert ne comprend pas ce qui lui arrivé : il est persuadé d'être infecté par un virus, mais Gumball et Darwin lui apprennent que ce virus en question n'est autre que l'amour. En tant que robot, Bobert ne connaît pas ce sentiment. Gumball et Darwin vont donc chercher à lui expliquer par tous les moyens.

En allant acheter du ketchup, Gumball tombe sur l'homme hot-dog dans la rue. Ils ne savent pas quoi se dire, et, de situations gênantes en discussions embarrassantes, le malaise s'installe.

Alors que de mystérieuses disparitions d'habitants ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin décident de mener l'enquête. Ce qu'ils trouvent dépasse tout ce qu'ils imaginaient.

Gumball et Darwin jouent à un nouveau jeu en ligne : « Galaktrek ». Mais ils sont bloqués et n'ont plus assez de points pour acheter des équipements. Tobias leur donne alors un coup de pouce : il leur propose de faire ses tâches ménagères à sa place en échange de bons points, qu'ils pourront ensuite échanger contre des points de jeu.

Quand Rocky, le chauffeur du bus scolaire, propose aux élèves de sécher les cours, c'est l'enthousiasme général. Mais lorsqu'arrivent quatre ravisseurs masqués qui ressemblent fort à leurs parents, ils commencent à déchanter. Et c'est sans compter sur Rob, l'ennemi juré de Gumball et Darwin, bien décidé à mériter son statut de méchant.

La Lune nous emmène passer la nuit dans les rêves des habitants d'Elmore.

Gumball a rendez-vous au centre commercial pour déjeuner avec Penny, mais il est en retard. Et une succession de malentendus va encore le ralentir.

Suite à une visite à l'animalerie, la famille Watterson est persuadée que Darwin ne se plaît plus avec eux, et que son habitat naturel lui manque. Ils essaient alors de le faire renouer avec ses racines.

Felicity, la présidente de l'association des parents d'élèves d'Elmore, veut interdire les jeux vidéos, qu'elle juge nocifs. Gumball veut lui prouver qu'ils ne le sont pas, mais il échoue. Tous les élèves réfléchissent alors à une idée pour empêcher cette interdiction.

Tobias a une façon particulière de dire bonjour aux gens : il leur donne une petite claque sur les fesses. Tout le monde y a droit. Tout le monde, sauf Gumball. Il trouve ça particulièrement injuste et fait tout pour gagner lui aussi le droit à cette petite attention.

Anaïs enquête sur la mystérieuse disparition de sa peluche Daisy.

Maman retrouve Yuki, une ancienne connaissance venue pour se venger d'elle, et qui veut à tout prix engager un combat. Mais Maman a changé, et refuse de se battre.

Une compilation des meilleures vidéos qu'on trouve sur Elmore Tube.

C'est Halloween. Gumball et Carrie ont prévu un super plan pour récupérer tous les bonbons de la ville et entraînent Darwin avec eux. Seulement, la situation devient vite incontrôlable.

Le docteur Fracasse a fait l'acquisition d'une télécommande très particulière, et compte bien s'en servir pour gâcher la vie de son ennemi juré, Gumball.