Gumball e Darwin credono di poter restare bambini per sempre, ma pian piano stanno crescendo, tanto che la loro voce comincia a cambiare.

Gumball e Darwin vengono perseguitati da Sarah che vuole essere per forza la loro migliore amica.

Gumball e Darwin vengono messi in difficoltà da un nuovo allenatore particolarmente severo, il quale vorrebbe che prendessero esempio dall'atletica Jamie.

Gumball e Darwin sono sempre arrabbiati il lunedì mattina per i compiti a sorpresa, così Richard dà ai due ragazzi un abbraccio così potente da trasformarli in zombi della felicità. A scuola l'epidemia si diffonde sempre di più, da trasformare quella felicità in vero e proprio virus. Mrs. Scimmia tenta di fermare l'epidemia ma viene contagiata da Gumball e Darwin.

Richard compra ai suoi figli come animaletto domestico una strana tartaruga comprata in un furgone. L'animale si rivela molto aggressivo, specialmente con Gumball, che non prova alcuna simpatia per lei.

Gumball e Darwin scoprono che Toast viene clonato dai suoi genitori ogni volta che muore, così cominciano a creare tanti Toast ma la cosa sfugge loro di mano in più creano un toast bruciato che farà una strage. Gumball e Darwin tenterananno di risolvere la situazione, dopo un breve scontro il toast bruciato cadrà in una piscina e morirà li.

Gumball scopre che il suo vero nome è Zac. Questa scoperta gli causa una specie di sdoppiamento di personalità.

Scendono in campo i personaggi secondari e ci mostrano le loro avventure.

Gumball e Darwin si lamentano di tutto e passano per poveri agli occhi della gente, che comincia persino ad organizzare manifestazioni in loro onore. Una volta spiegato che non sono poveri, però, dovranno fare i conti con la folla inferocita con forconi e fiaccole.

Durante un viaggio in auto i Watterson si raccontano storie del terrore, Nicole però non vuole partecipare. I ragazzi provocandola le fanno raccontare una storia paurosissima, che inaspettatamente si avvera. Alla fine si scopre che era un malinteso.

Gumball e Darwin scoprono che la laurea del preside Brown è falsa. Il preside cerca quindi di corromperli perché non rivelino il segreto, finendo col far saltare in aria la scuola.

Gumball e Darwin si ricordano improvvisamente di Molly, una loro amica stranamente scomparsa nel nulla. I due ragazzi, assieme al signor Small, vanno alla sua ricerca, scoprendo un'altra realtà in cui ci sono tutti gli errori della Terra (come i dodo, il dirigibile Hinderburg, la lacca per capelli e Crazy Frog), perché tra gli errori è finita anche Janice, il camion di Small. Recuperano tutti e scappano, ma dimenticano tutto.

Gumball convince Rocky a trovarsi un lavoro serio, così che possa riconciliarsi col padre, che lo vorrebbe un vero uomo.

Gumball e Darwin vengono a sapere da Tobias che Gumball pianse durante uno scontro mai esistito. I due fratelli scoprono subito che era colpa di Clayton e allora gli insegnano ad essere sincero, ma quando la bugia servirà a loro, Clayton non mentirà.

Gumball attraversa col rosso e il poliziotto lo ferma. I due fratelli insinuano che il poliziotto non è fico, allora lui, esagerando, dimostrerà il contrario, a costo di perdere il lavoro.

Dopo la lotta di cuscini ingaggiata da Gumball, Darwin inizia a starnutire. I due fratelli e Anais cercano di scoprirne la ragione, sospettando che Darwin possa essere allergico alla stupidità.

Gumball, Darwin, Banana Joe e Tobias organizzano una sfida per decidere chi tra le loro tre mamme è la migliore del mondo.

Nicole assegna a Gumball e Darwin un compito molto semplice: buttare la spazzatura. I due fratelli, da procrastinatori quali sono, finiranno per fare tutt'altro.

Durante uno spettacolo de "La bella e la bestia" Gumball e Penny sbattono la testa, e il guscio di quest'ultima si incrina. Il padre si arrabbia molto quando lo scopre, e alla fine Penny confessa che il motivo è che all'interno del suo guscio c'è la vera lei.

Il preside Brown affida a Gumball e Darwin il criceto della scuola. Il criceto, da loro soprannominato Chris Morris, si rivela un ottimo ascoltatore e i due fratelli stringono amicizia con lui. Giocando scoprono che quello che pensavano essere un criceto era in realtà un mucchietto di peli del preside Brown; vanno così alla ricerca del vero animaletto.

Darwin becomes jealous of Gumball and Penny's new relationship and sets out to find information that will break them up.

Gumball riceve una catena via e-mail, ma la cancella. Poco dopo riceve una visita dall'uomo nero.

Nonna Jojo ha trovato un fidanzato, ma Richard non vuole che lei lo frequenti perché teme che voglia più bene alla sua nuova fiamma che a lui.

Dopo una giornata storta avuta per alcune vicissitudini con Larry, i Watterson ordinano una pizza. Larry però, stufo e frustrato a causa del lavoro, si licenzia mandando a rotoli tutta Elmore.

Tutta Elmore è triste perché è gennaio, così Gumball inventa una nuova festività che renderà tutti più felici.

La signorina Scimmiotta teme l'effetto farfalla, ma Gumball e Darwin non le danno retta e liberano una farfalla che causerà un tornado.

Gumball e Darwin si chiedono quale sia il senso della vita e lo domandano a tutti gli abitanti di Elmore. Alla fine, inaspettatamente, sarà Sussie a dare loro la migliore risposta.

Alan è sempre buono e gentile con tutti ma Gumball, esasperato da questo irreprensibile comportamento, cercherà in tutti i modi di farlo arrabbiare.

Anais è triste perché non ha amici, quindi prova ad immaginarne uno insieme a Gumball e Darwin riuscendoci, salvo poi scoprire che l'amico immaginario altro non è che uno che si intrufola nelle case altrui per trovare un amico.

In una svendita in giardino di Banana Joe, Gumball scopre che Banana Barbara sa dipingere il futuro sui quadri. Trova poi un suo dipinto, dove è disegnato lui nudo sulla TV nazionale, e fa di tutto per impedire che la scena si avveri ma ciò nonostante non ci riesce. Nelle scene finali si vede Banana Barbara dipingere un altro quadro in cui si vede la famiglia correre via dal Vuoto.

Darwin rimane stupito da un filmino che ha visto a scuola e decide di tenere tutti lontani dai pericoli, autoproclamandosi paladino della sicurezza.

Dopo una serie di disgrazie, Gumball ipotizza che nella scuola ci sia una società segreta e vuole entrarci a tutti i costi.

Gumball e Darwin vogliono vedere l'ultimo film horror uscito al cinema, ma tutta Elmore ha visto il film prima di loro due e ne parla in continuazione.

Gumball e Darwin rischiano di arrivare tardi a scuola e mentre corrono per arrivare in tempo, Gumball sbatte inavvertitamente sullo schermo e il tempo si ferma.

A casa Watterson scompaiono delle cose e Gumball e Darwin vengono accusati di averle prese, così cercano in tutta la casa e nel seminterrato incontrano Rob, che vuole vendicarsi di loro per averlo lasciato nel vuoto, ma i Watterson si arrabbiano e lo scacciano.

Gumball è di pessimo umore e non vuole vedere nessuno. Il suo desiderio si avvera e si ritrova in una Elmore deserta. Cerca di distrarsi ma ogni cosa gli sembra brutta, così cade in una voragine di oscurità.

Nicole invita a mangiare a casa sua una donna per bene insieme al suo figlio Billy, coetaneo di Anais. Le due famiglie sono incompatibili e le due madri si odiano, ma Anais e Billy, accomunati da una mente incredibilmente matura per la loro età, stringono amicizia.

Darwin ha un grande talento nel suonare il flauto a coulisse e viene scelto per fare il solista; Gumball però è geloso del successo del fratello e viene cacciato. Nel frattempo, qualcuno cerca di vendicarsi di Darwin, invidioso del suo ruolo da solista.

Richard per sbaglio butta i soldi in mare e così i Watterson rimangono senza soldi. Larry propone loro di fare una pubblicità per il fast food, ma Gumball non vuole vendersi a un'azienda e la famiglia perde la casa.