Sean et Christian luttent pour garder un certain succès malgré le déclin économique. Pendant ce temps, Matt et Kimber mélangent les résultats de leur carrière. Sean garde ses distances par rapport à Teddy.

Christian et Kimber commencent à travailler ensemble. Pendant ce temps, Sean essaie de trouver un moyen pour lutter contre ses insomnies.

Sean prend une décision qui change sa vie. Christian conseille sur les rapports avec Mike.

Christian a des difficultés à comprendre les problèmes qu'éprouve un de ses patients pour maîtriser sa colère. Christian et Dean révèlent le secret de Matt. Teddy, Sean, Annie et Connor partent camper.

Avec la disparition de Teddy et l’hospitalisation de Matt, Julia revient à Los Angeles et constate que Sean est au plus mal. Conscient d’avoir été un mauvais père, Sean refuse de livrer son fils à la police contrairement à Christian. La police retrouve le corps de Teddy et informe Sean que son tueur a des révélations à lui faire.

Erica arrive en ville pour analyser Sean, suite à sa tentative de suicide, et annonce qu’elle souhaite récupérer la garde d’Annie et Connor. Mike annonce à Christian qu’il a demandé à Kimber de l’épouser. Christian noie son chagrin avec une serveuse qui s’avère être un transsexuel.

Alors qu'Erica découvre une horrible vérité au sujet de son nouveau mari, Julia peut enfin se venger de tout ce que sa mère a pu lui faire subir. Pendant ce temps, Alexis et Matt font une demande plutôt inhabituelle à Christian...

Sean reçoit une patiente qui a décidé de renoncer au sexe. Une amie de Liz vient voir Christian pour se faire retirer des grains de beauté. Son gabarit imposant et sa personnalité fascinent le Dr Troy. Kimber est préoccupée par son apparence.

Christian croule sous les dettes et demande de l’aide à Sean qui préfère s’occuper de son frère qu’il vient de retrouver alors qu’il le croyait mort. Un jeune suédois demande au cabinet de lui refaire le visage pour qu’il ressemble davantage à son père adoptif, mais la véritable raison est bien plus sordide.