Después del ataque del Cortador a Christian, Sean debe buscar un nuevo cirujano para seguir trabajando. Sean debe separar a una mujer obesa que paso los últimos tres años de su vida sentada en un sofa. Julia se da cuanta que tiene que tomar una decision sobre el futuro de su matrimonio.

Sean contrata a Quentin Costa por seis meses mientras Christian se recupera del ataque. Los dos remueven tatuajes de un ex-miembro de la banda MS-13 utilizando tecnologia laser. Cuando Matt va a la casa de Ava en busca de un pasaje a Paris, encuentra a Adrian muerto. La policía piensa que fue un suicidio. Julia llama a Erica para que ayuda a Matt a solucionar sus problemas en relación a su sexualidad.

Matt esta perdiendo el control, y Sean, Julia y Christian tratan de encontrar una solución. Quentin y Christian ayudan a dos estudiantes cuyas caras estan pegadas al trasero de un tercer estudiante. Christian empieza a perder el interes en la relación con Kimber y Kit. El le pide a Quentin que se relacione con Kit para sacarsela de encima.

Rhea Reynolds es encontrada muerta. Christian es el principal sospechoso. Un hombre con la cara desformada a causa de las medicinas contra el HIV es el paciente de este episodio.

Sean y Christian visitan una morgue donde un empleado creo una mujer hecha de partes de otras mujeres. Los dos operan a una mujer alemana. Sean concuerre a un encuentro de personas de mas de 65 años para intentar venderles procedimientos quirurjicos. Gina y Julia emprenden un negocio juntas.

Sean comienza a trabajar de cirujano para el Programa de Protección de Testigos. Un hombre que sufre de BIID (deseo de tener un miembro amputado) amenaza a Cristian para que le ampute su pierna sana.

Sean se siente atraído por Nikki Moretti y Quientin se interesa por Julia. Mientras Christian se enfrenta a un paciente con síndrome de Down que quiere parecerse físicamente al resto de su familia.

Christian y Quentin discuten sobre ética frente a una operación extremadamente peligrosa que enriquecería su reputación. Sean se plantea dejarlo todo desaparecer con Nikki y con su hijo.

Christian aun tiene dudas con respecto a la boda y Gina intenta convencer a Kimber para que le deje. La nueva novia de Matt compara la cirugía estética con lo que hicieron los Nazis.

Sean quiere que Quentin se vaya de McNamara/Troy al enterarse que esta saliendo con Julia. Christian aprenta estar bien luego de que Kimber lo dejara, pero sus acciones indican lo contrario.

Un avion choca antes de despegar de Miami. Se sospecha que la madre de Julia podria estar entre los pasajeros. Christian, Sean, Julia y Liz intentan salvar las vidas de las personas que sobrevivieron al accidente.

Sean y Christian hacen una mico-liposuccion a Joy Kringle, una mujer que trabaja como la Sra. Klaus durante la epoca navideña. Durante el procedimiento descubren un feto de diecisiete años dentro de ella. Julia no se siente bien. Un examen de sangre hecho por Sean revela el por que.

Christian se entera que Kimber fue secuestrada por el Cortador. Se sospecha que Quentin sea el Cortador. Julia tiene pesadillas sobre su embarazo. Sean es amenazado para que haga una cirugia gratuita en el travesti que golpeo a Matt.

El Cortador ataca a una fratenidad y su identidad es revelada. El papa de Ariel secuestra a Matt y Cherry, forzando a Matt a tomar una decision que pone en peligro su vida. El Cortador busca desesperadamente su venganza final. Julia descubre que puede haber algo malo en su embarazo.