Старите приятели Шон, улегналият семеен мъж и Крисчън, непоправимият плейбой са партньори в клиника по пластична хирургия. Между тях възниква сериозен конфликт, когато Крисчън оперира колумбийски наркопласьор, издирван от шефа си за изнасилване на шестгодишната му дъщеря. Семейният живот на Шон също изобилства от проблеми. Очевидно хирургът изживява кризата на средната възраст.

Две сестри близначки искат да бъдат оперирани, за да се различават една от друга. Шон се изнася от семейния дом и заживява самостоятелно с мисълта за предстоящ развод. Синът му Матю се опитва да се обреже сам, потиснат от реакцията на приятелката си при вида на пениса му. Крисчън е завладян от мисълта за Джулия, близка приятелка от миналото, но и настояща съпруга на партньора му.

Шон и Джулия научават за опита на Мат да се обреже сам. Момчето веднага е прието в клиниката, където Крисчън, вече професионално извършва операцията. Междувременно Шон е поел негова пациентка. Бизнесът е сериозно застрашен, когато тя заплашва да съди клиниката, след като е открила, че по време на операцията в тялото ѝ е забравен хирургически инструмент.

Двамата хирурзи се сблъскват с проблеми, засягащи моралът в техния бизнес. Повдига се въпросът необходимо ли е да се приемат всякакви клиенти с единствената цел да се повиши печалбата на клиниката. Конфликтът между партньорите се разраства. Още повече, че конкуренцията в лицето на друг пластичен хирург - Мерил Боболит - набира скорост, пренебрегвайки всякакви морални принципи.

В живота на Крисчън се появява бивша любовница. Хванат в неудобен момент, той получава ценен съвет от психоложката на клиниката и посещава среща на Анонимните сексуални маниаци. Нов трус в семейните отношения между Шон и Джулия предизвиква новината за бременността на Джулия.

Някой вандалски съсипва собствеността на Крисчън. Дали това е отхвърлен пациент или бивша любовница, обладана от мисълта да си отмъсти? В клиниката се появява пациентка, оперирана от рак на двете гърди. Тя внася нова тръпка в живота на улегналия Шон. Междувременно синът му Мат се оказва въвлечен в нетрадиционно сексуално приключение с момичето, в което е влюбен и момичето, в което е влюбена тя.

Случайно Мат удря с колата си своята съученичка Кара. Не открива тялото, решава, че е пострадала птица и напуска мястото на катастрофата. Когато научава за инцидента, той посещава Кара в болницата и разбира, че заради религиозните си убеждения, майка и отказва адекватно лечение. Убеждава баща си да направи безплатна операция на пострадалото момиче. Подлъган от лъжливите мотиви на пациента си, Крисчън го оперира, за да научи по-късно, че е заличил белег, по който може да бъде разпознат извратен педофил.

Боболит предлага интересна сделка на Крисчън. Ново Ламборгини срещу приятелката му Кимбърли. Крисчън се съгласява, но когато Кимбърли научава за уговорката, намира начин да си отмъсти. София Лопес, мъжът превърнат по оперативен път в жена, се готви за нова операция. Неочаквано намира близък приятел в лицето на хомосексуалната Лиз - оперативна сестра в клиниката. Джулия разбира, че Джуд, мъжът към когото се привързва все повече, вероятно е най-обикновен жиголо. Взаимоотношенията между Шон и Мегън се задълбочават.

Шон и Крисчън трябва да се явят на изпит за квалификация. Крисчън се справя успешно, но Шон, завладян от личните си тревоги напуска по средата на изпита. Ексцентричната госпожа Гръбман е оттеглила иска си срещу клиниката, на в замяна на това настоява да бъдат продължени операциите по разкрасяването ѝ напълно безплатно. Състоянието на Мегън е критично. Ясно е, че нищо не може да ѝ помогне.С помощта на Шон, тя слага край на живота си. Джулия научава за връзката, която са имали Мегън и съпруга ѝ.

В клиниката се появява пациентка с раздвоение на личността, която ще създаде доста проблеми на двамата хирурзи. Джулия решава да направи ДНК-тест на сина си Мат, за да разбере кой в действителност е неговия физиологичен баща. Крисчън научава, че последната му любовница е бременна от него. Междувременно Мат и приятелят му Хенри, който е присъствал на катастрофата, се сближават с възстановяващата се Кара. Хенри изпитва силни чувства към младото момиче. Съществува опасност да сподели с нея истината за инцидента.

В клиниката се появява стария познайник на хирурзите, наркопласьорът Ескобар. Изнудвайки ги, той ги принуждава да направят операция, отстранявайки имплантите в гърдите на млада жена. Оказва се, че имплантите са натъпкани с дрога, а жената по жесток начин е използвана за муле. Появяват се разногласия между Джина и Крисчън, по въпроси, свързани с нейната бременност.

Крисчън научава, че бившата му приятелка Кимбър е сгодена за конкурента им Боболит, който я използва като подвижна реклама на собствените си постижения като хирург. Ескобар продължава да притиска двамата партньори, които се оказват на негово разположение по 24 часа в денонощието, принудени да извършват операции на „мулетата“. Но полицията е по петите на престъпника и той се съгласява да остави хирурзите намира срещу една последна услуга - пълна промяна на собственото му лице.