Dr. Sean McNamara, a családos ember, és Dr.Christian Troy, a nőcsábász, régi barátok és társak egy magán plasztikai sebészeten. Kapcsolatuk nem éppen rózsásan alakul, miután Christian egy kolumbia drogbárót operál meg, aki piszkos pénzzel fizet neki, valamint Sean családi élete sincs éppen rendben.

Női ikertestvérek plasztikai műtétet akarnak magukon, hogy ne hasonlítsanak egymásra. Sean elköltözik, így egyedülálló férfiként tapasztalhatja meg az életet. Matt úgy dönt, hogy megpróbálja körülmetélni saját magát, miután a barátnője meglátja a péniszét. Christiant felbosszantja Julia gondoskodása.

Sean és Julia észreveszik, hogy Matt megpróbálta a körülmetélni magát. A sebészetet beperli egy hűséges ügyfél, miután Sean véletlenül egy sebészeti segédeszközt benne hagyott a testében. Mindeközben Christian és Grace egy mentálisan labilis pácienssel küzdenek.

Christian megpróbálja rábeszélni Seant, hogy menjenek bele az üzletbe egy nagyon sikeres pornográfiával foglalkozó céggel, kinek a szereplőin kéne szépészeti beavatkozásokat csinálni. Mindeközben Sean egy fiatal transzszexuálist, Sofia Lopezt vizsgálja.

Egy ex-szerető visszatér és egy találkozót beszél meg Christiannal, mialatt Sean és Julia egy váratlan terhességgel kerül szembe.

Mikor Christian vagyonát megrongálják, megpróbál kapcsolatba lépni nőkkel, akiknek ártott a múltban, hogy megtalálja a bűnöst. Mindeközben Sean felpezsdül, miután összetalálkozik egy beteggel, Megan O'Hara-val, egy csontkováccsal, aki most megy keresztül a váláson.

Christian nehézségei Kristin-nel súlyosbodnak, mikor a Julia iránt érzései felmerülnek. Jude-ot orvosnak bérelik fel. Julia rajtakapja Matt-et egy édeshármas közepén.

Matt véletlenül elüti Cara-t Henry kocsijával, és Seant hívja, hogy segítségen. Christian felfedezi, hogy egy pácinse a plasztikai műtétet használja egy visszataszító bűn elrejtésére, ami szörnyű emlékeket ébreszt Christian saját gyerekkorából.

Sean és Jude saját kis titkik kiderülnek, ami kapcsán Merril egy érdekes üzletet ajánl Christian-nak: Kimber-t egy Lamborghiniért cserébe. Christian elfogadja, de Kimber rájön az igazságra és egy kis bosszút tervez.

Sean és Christian megtudják, hogy egy teszten kell átmenniük, ha folytatni akarják a praktizálást. Sean és Megan meglátogatnak egy orvost, aki rossz hírekkel szolgál Megan-ról. Mrs. Grubman visszatér, hogy megoperáltassa magát és vőlegényét. Christian átmegy a teszten, de Sean félbehagyja. Megan öngyilkosságot követ el. Julia rájön, hogy Sean-nak viszonya van Megan-nal.

Ms. Caine azt akarja, hogy távolítsák el a ragyáit. Sean és Julia még mindig nem beszélnek. Christian megtudja, hogy apa lesz. Julia ellopja Christian fésűjét, hogy megállapítsa ő Matt apja. Sean és Grace megtudja, hogy Ms. Caine-nek kettős személyisége van. Cara felépül és egyre közelebb kerül Matt-hez és Henry-hoz.

Sean és Christian újra összejönnek egy régi baráttal, Julia biztosítást köt Sofia Lopez-zel. Christian és Gina túllépnek nézeteltéréseiken Gina terhessége miatt.