Крисчън научава, че бившата му приятелка Кимбър е сгодена за конкурента им Боболит, който я използва като подвижна реклама на собствените си постижения като хирург. Ескобар продължава да притиска двамата партньори, които се оказват на негово разположение по 24 часа в денонощието, принудени да извършват операции на „мулетата“. Но полицията е по петите на престъпника и той се съгласява да остави хирурзите намира срещу една последна услуга - пълна промяна на собственото му лице.

Sean et Christian vont devoir opérer, sous la pression d'Escobar Gallardo, leur patiente aux seins gonflés à l'héroïne. Une atmosphère insolite s'empare alors des lieux quand il s'agit de mettre des implants pilaires sur un chien habitué aux concours...

Christian learns that Kimber and Merril are engaged. Escobar continues to have the surgeons do things for him. Liz is sent to Bermuda after being shot in the leg by one of Escobar's people. Sean goes to kill Escobar. Escobar makes a deal with Sean; a new face for their freedom. Christian learns, in the delivery room, that he is not the father of Gina's baby. Julia returns to get the paternity test she had done a while ago. The doctors do surgery on Escobar, and give him the face of a criminal even higher than Gallardo on the Most Wanted List - Armand Ortiz. Ortiz is arrested at the airport for bank robbing and killing a federal agent.

Christian viene a sapere che Merril e Kimberly si sono fidanzati. Escobar continua a ricattare i due chirurghi pretendendo operazioni gratuite per contrabbandare droga. Liz viene colpita da un colpo di arma da fuoco durante una di queste operazioni e Sean e Christian decidono di mandarla alle Bermuda mentre loro si occupano della questione. Escobar fa un patto con Sean : una nuova identità in cambio della loro libertà. Sean accetta ma escogita un piano con Christian per liberarsi definitivamente dello spacciatore. Julia scopre chi è il vero padre di Matt.

Christian confirma la relación entre Kimber y Merril. Escobar sigue chantajeandoles con cirujias a chicas para esconder drogra, mientras Liz es enviada de vacaciones tras ser disparada. Sean trata de matar a Escobar, pero acaban haciendo un trato, una nueva cara para empezar una nueva vida. Christian descubre que no es padre del bebe. Julia se atreve por fin y recoge los resultados del test de ADN, finalmente Escobar se opera y descubre tras ser detenido que le han operado la cara como a un criminal muy buscado.

Sezon finalinde, uyuşturucu kralı Escobar Gallardo'nun Sean ve Christian'dan ücretsiz ameliyat yapmalarını istemesi McNamara/Troy'u neredeyse mali yıkıma zorlar.

Christian megtudja, hogy Kimber és Merril eljegyezték egymást. Escobar tovább zaklatja a sebészeket, hogy csináljanak meg dolgokat számára. Liz-t elküldik a Bermudákra, miután lábon lövi Escobar egyik embere. Sean meg akarja ölni Escobart, de végül alkut kötnek, egy új arc a szabadságukért. Christian megtudja a várószobában, hogy nem ő Gina gyermekének apja.