13-річний Нура Ріко, спадкоємець Верховного головнокомандуючого клану Нура, остаточно прийняв свою долю – існування між “денним” світом людей і “нічним” світом демонів-йокаїв. Ріко не має спочинку – тільки-но він переміг йокаїв із Шікоку, як з’являється стародавній ворог клану Нура, Хаґуромо-Ґіцуне. Після 400 років бездіяльності Хаґуромо-Ґіцуне раптом проноситься через Кіото з величезною силою.

有着四分之一滑头鬼血液的混血儿陆生带领奴良组，陆生为打败京都妖怪去远野修行，结识并得到了远野妖怪的帮助。然后奴良组赶往京都帮助花开院家的阴阳师重新布置结界.了解到羽衣狐是想生下鵺使安倍晴明复活，于是，奴良组与花开院家为阻止羽衣狐而联手展开了行动。