Нью-йоркский детектив Сэм Тайлер охотится за маньяком Колином Реймсом в 2008 году. Очередной жертвой преступника становится коллега и возлюбленная Сэма - Майа Дэниелс, и он готов на всё ради её спасения. Неожиданно Тайлера сбивает автомобиль. Очнувшись, он понимает, что оказался в 1973 году. Здесь он тоже работает в 125-м полицейском участке и расследует дело о серийном убийце. Самое удивительное, что почерк преступника очень похож на методы Реймса...

Сэм всё ещё не может прийти в себя после случившегося и сильно скучает по Майе. Он занимается поиском грабителей обменных пунктов, за охрану которых отвечает его полицейский участок. Тайлер считает, что кто-то из его коллег ведёт двойную игру и имеет отношение к кражам...

Полицейские с 125-го участка выезжают на место преступления: убит ветеран войны во Вьетнаме Роберт Ривс. Занимаясь расследованием, Сэм сталкивается с противоречивыми взглядами коллег на это дело. И вдруг, совершенно неожиданно, Тайлер видит на улице себя в шестилетнем возрасте...

Лейтенант Хант, Сэм и Рэй приезжают на место преступления: 9-летнюю афроамериканскую девочку сбросили с крыши многоэтажного дома. В ужасном убийстве подозревают пуэрториканца по прозвищу Ангел. Сэм и его напарники должны найти его раньше, чем это сделает Негритянская Армия Освобождения и свершит своё собственное правосудие.

Ранним утром Сэма будит звонок матери из 2008 года: она сообщает ему, что в 2 часа дня доктора отключат его от аппарата жизнеобеспечения. Затем в полицейский участок поступает сигнал: какой-то сумасшедший взял в заложники пациентов и врачей клиники и грозит ровно в 2 часа начать убивать людей, если его требования не будут выполнены. Сэм решает во что бы то ни стало остановить преступника и выяснить, как это может быть связано с таинственным звонком из будущего...

Неизвестные похищают ребёнка из богатой семьи и требуют за него большой выкуп. Сэм подозревает, что к преступлению может быть причастен его собственный отец, Вик Тайлер, пропавший в 1973 году. Сэм намерен разобраться в случившемся...

Давняя конкуренция между 125-м и 144-м участками разгорается с новой силой, после того как руководители обоих подразделений одновременно прибывают на место преступления. Ограблен банк, и к делу может быть причастна русская мафия. Теперь Хант, Сэм, Рэй и Крис вынуждены вести наблюдение не только за подозреваемыми, но и за своими соперниками из конкурирующего отделения.

125-й полицейский участок занимается расследованием таинственного дела: в отдел была доставлена подарочная коробка с отрубленной головой. Поиски улик выводят детективов на младшего брата Рэя - Эдди Карлинга...

Ежедневные письма с угрозами вынуждают рок-звезду Себастьяна Грейса обратиться за помощью в полицию. Дело принимает совершенно неожиданный оборот, когда Себастьян и его подруга становятся очевидцами НЛО, и девушка бесследно исчезает. У Сэма появляется надежда что он сможет, наконец, найти путь домой...

Член Муниципального Совета Нью-Йорка Бобби Принц, пойманный в мотеле вместе с девушкой лёгкого поведения, по дороге в полицейский участок признается Сэму, что он из 2009 года и понятия не имеет, как оказался в 1973 году. Спустя несколько часов он погибает во время перестрелки в отделении полиции, так и не успев ничего рассказать Тайлеру. Сэм берется за расследование дела, но новые факты запутывают его ещё больше...

В метро обнаружено тело скандально известного журналиста Джона Конвоя. Выясняется, что у него было много недоброжелателей, желавших его смерти. Расследование выводит детективов на владельца картинной галереи Тони Крейна, но у того имеется алиби. Сэм знает, что этот человек будет замешан в деле об убийстве, которое произойдет в 2008 году, и намерен доказать его вину.

Студенты-радикалы из подпольного общества Уэзерменов бесчинствуют в городе. В результате устроенных ими взрывов погибает несколько полицейских - друзей лейтенанта Ханта. Сэм обеспокоен тем, что Хант может стать очередной мишенью подпольного общества и пытается остановить их...

Обнаружено тело убитой стюардессы Вэлери Палмер, как две капли воды похожей на Энни. Чтобы найти улики и раскрыть преступление, Энни отправляется домой к девушке и пытается узнать подробности её личной жизни...

Сэм работает под прикрытием в бандитской группировке, промышляющей кражей грузовиков. Знакомство с сестрой главаря банды, Койлин МакМанус, воскрешает в его памяти воспоминания из детства. Кроме того, Тайлер надеется завоевать доверие девушки, чтобы получать информацию о её брате.

Главаря бандитской группировки Джимми МакМануса находят мёртвым. Все улики свидетельствуют против Сэма. Пытаясь разобраться в случившемся, Тайлер начинает сомневаться в своей невиновности...

У Сэма в офисе раздается телефонный звонок и незнакомец сообщает ему, что Тайлер сможет вернуться в 2008 год, если выполнит три задания. Однако события, происходящие в 125-м участке, ставят Тайлера перед нелёгким выбором...