Une famille montagnarde tente de venger la mort de l'un des leurs.

Un groupe de bandits tente de cambrioler une ville en se faisant passer pour des soldats.

(1ère partie) Doc et son compagnon de scène, Lyla, sont capturés par des comancheros renégats.

(2ème partie) Matt, Festus et Newly tentent de sauver Doc et Lyla du camp de Shindrow.

Trois conducteurs de bétail trouvent que la concurrence avec les chemins de fer les oblige à fermer leurs portes, et 2 d'entre eux se tournent par erreur vers le crime pour une solution temporaire.

Jed Hockett, un fermier, ordonne à ses trois garçons d'aller en ville et de revenir avec de futures mariées.

Matt et ancien avocat devenu alcoolique, Chauncey Demon affronte le baron des terres Carl Ryker.

Une série de meurtres apparemment aléatoires fait paniquer les citoyens de Dodge City, mais Dillon pense qu'ils font partie d'un schéma dans lequel Doc devrait être la prochaine cible.

L'ami de Matt, le shérif Harker dirige sa ville sans pitié, punissant quiconque lui désobéit.

Matt est frustré par l'insistance du juge Kendall pour que la lettre de la loi soit maintenue, ce qui pourrait entraîner la libération d'Emmett Kaysinger et de ses garçons, tous des hors-la-loi connus, à moins qu'il n'y ait des preuves solides pour les retenir pour un double meurtre et vol qu'ils ont commis.

(2ème partie) Alors que Matt et Newly chassent Festus, Ben Snow et Festus tentent de transporter son or hors du désert.

Un ex-colonel ivrogne surprend des plans de vol et de meurtre alors qu'il passe une nuit en prison, mais ne sait pas si c'était un rêve.

Fuyant à la fois Matt Dillon et ses partenaires doublés, le hors-la-loi Gristy Calhoun découvre que sa survie dans les badlands dépend d'une femme indienne.

Lorsqu'un jeune adolescent d'un groupe de squatters décide qu'il peut faire mieux que voler, il change ses habitudes. Mais le chef des squatters tentera de manipuler le jeune homme avec les personnes qui l'ont le mieux traité.

Newly se retrouve dans une étrange alliance avec un tueur professionnel alors qu'il tente de retourner à Dodge City avec son prisonnier (Jaeckel) avant qu'ils ne soient tous les deux tués par un trio de chasseurs de primes.

Henry Decory est un instituteur qui fait une déclaration forte en faveur de l'enseignement obligatoire pour les enfants frontaliers, car un père têtu estime que les livres et l'éducation sont une perte de temps et essaie de garder son fils Tommy hors de l'école.

Après que Matt ait trouvé une jeune fille dans la prairie dont les parents ont été tués, il l'emmène chez son seul parent, une tante qui a ses propres problèmes et ne veut pas faire partie de la vie de sa nièce.

Le fermier Jed Hackett (Harry Morgan) décide qu'il est temps que ses trois fils épousent les femmes qu'ils ont ramenées de Dodge City.

Matt Dillon est condamné à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés pour avoir tiré sur un fugitif dans la ville de Bedrock.

Un pasteur vieillissant est déterminé à ériger une église pour les Indiens de la réserve, mais se heurte au sectarisme des citoyens d'une ville voisine.

Deux chasseurs de bronco tentent de collecter des fonds pour un ranch dans le Montana, mais leur rêve est ruiné lorsque l'un d'eux subit une blessure à la tête menaçant la mort lorsqu'il est éjecté par un étalon sauvage.

Manolo (Robert Urich) est un jeune basque qui n'est pas reconnu comme un homme aux yeux de son peuple parce qu'il refuse de combattre son père Alejo (Nehemiah Persoff), une coutume basque traditionnelle pour prouver sa virilité.

Une comédie d'erreurs met Festus derrière une charrue, cultivant pour une famille de métayers sans travail.