(1ère partie) Matt est suivi, avec de mauvaises intentions, le long d'une gorge de rivière par un gang de méchants alors qu'il est sous la garde de l'un des gangs et de 24 000 $ de leur argent. S'échappant du gang en sautant dans la rivière, Matt est secouru par deux enfants, son frère et sa sœur sur un radeau, et flotte en aval avec des aventures à gogo.

(2ème partie) Matt est suivi, avec de mauvaises intentions, le long d'une gorge de rivière par un gang de méchants alors qu'il est sous la garde de l'un des gangs et de 24 000 $ de leur argent. S'échappant du gang en sautant dans la rivière, Matt est secouru par deux enfants, son frère et sa sœur sur un radeau, et flotte en aval avec des aventures à gogo.

Un guérisseur vient à Dodge. Doc est sceptique.

Un gars vient à Dodge pour se venger d'un gars qui pourrait bien le mériter.

Daniel Shay arrive à Dodge City en tant que batteur qui vend des pièges à rats pour gagner de l'argent. Alors que Daniel continue de chercher des acheteurs pour ses pièges à rats, il voit un garçon Cheyenne voler un cheval. Alors qu'il regarde les souvenirs d'une bataille à Rock Creek, il revient. En dînant avec Sarah Morgan, M. Shay s'interroge sur le père de Jimmy Morgan qui est mort dans le massacre de Rock Creek, Sarah mentionne que la cavalerie l'a renversé.

Matt rencontre une vieille flamme nommée Sarah qui dirige maintenant un saloon pour une femme pour les bandits dans le désert. Matt devra se faire passer pour un méchant afin de sauver la réputation de Sarah en tant que confidente de confiance.

Lorsque Danny Stalcup, un jeune membre d'un gang en fuite, est mortellement blessé lors d'une chute, Doc Adams est kidnappé, avec Festus, et forcé d'aider.

Festus se rend à Abilene pour apporter à une femme 11 dollars restants de la vente de ses affaires après la mort de son père, et trouve le temps de donner une leçon à deux petits garçons en cours de route.

Lorsqu'un père de famille tue légalement un hors-la-loi meurtrier en lui tirant dans le dos, certaines personnes de la ville commencent à le maltraiter physiquement.

Un ancien tireur est en train de mourir. Il doit se réconcilier avec les filles qu'il a abandonnées et veut être enterré à côté de sa femme, qui est enterrée dans une ville qui le déteste.

Le tueur Jay Wrecken est abattu par Kitty et un autre homme, en même temps, et maintenant le frère du mort assassine méthodiquement toutes les personnes liées à l'incident.

Le chef de gang hors-la-loi Jude Bonner cherche à forcer Matt à essayer d'empêcher son frère condamné de se faire pendre en kidnappant Kitty, en l'abusant brutalement et en menaçant de la tuer.

Un homme néglige sa famille pour élever son bien le plus précieux : un cheval de course.

Un nain arrive à Dodge City en affirmant qu'il se transformera en éléphant sur le coup de minuit. Arizona commence à demander à quelqu'un de s'occuper de lui avec trois balles de foin. Tout le monde trouve l'histoire un peu tirée par les cheveux.

Deux hors-la-loi retournent à Dodge City pour rendre visite à leur mère qui ne fait pas confiance à son fils. Qui prétendent vouloir travailler à la ferme et s'occuper de leur mère. Ils ont l'intention de prendre l'argent de leur mère avec Doc.

Juste avant qu'il ne soit pendu, le voleur de scène Shadler sort de prison en frappant son prêtre des derniers rites et en enfilant les robes comme un déguisement. Tout en cambriolant une ferme inhabitée, l'évadé aide l'adjoint du maréchal américain Newly à échapper à des hommes de loi hostiles qui mettent en quarantaine un avant-poste voisin frappé par une mystérieuse peste. Newly croit que ses poursuivants sont en fait un cercle de vautours attendant de piller la colonie mourante. Lorsque Newly retourne dans la ville assiégée, le faux aumônier insiste pour monter avec lui pour s'occuper des citoyens mourants.

Tombe récemment amoureux d'une femme qu'il a rencontrée alors qu'il soignait les blessés après une tornade. Il ne lui faut pas longtemps pour se décider à demander à l'épouser. Doc note une ecchymose étrange sur son bras et son manque d'énergie. Après un examen, il se bat avec sa conscience pour savoir s'il doit dire à Patricia qu'elle a une maladie sanguine rare. Il le dit à Kitty, Matt et Newly avant de l'épouser. Elle meurt peu de temps après dans les bras de Newly et incite Newly à reprendre ses études de médecine.

Matt revient à Dodge City après avoir capturé un prisonnier qu'il suit depuis deux jours d'affilée. Kitty est en colère contre Matt pour ne pas avoir assisté à un déjeuner. Pour compenser l'erreur, Matt l'invite à dîner.

Un ancien avocat que Dillon a mis hors service des années plus tôt revient avec un groupe d'hommes pour l'abattre. Comme Dillon n'est pas en ville, ils s'installent au Long Branch pour jouer au poker et attendre. Kitty fait la seule chose qu'elle puisse faire. Elle parie la richesse de toute la ville et la vie de Matt contre la main du hors-la-loi.

Matt rencontre son ancien mentor Adam Kimbro et décide de renforcer sa confiance en lui en le remplaçant en tant que maréchal adjoint.

Festus rencontre Jesse Dillard qui est recherché pour avoir tiré sur un homme noir. Festus veut en savoir plus et emmener son ami en prison.

Talbot tombe amoureux de Katherine après avoir tiré sur son mari en légitime défense. Katherine veut en savoir plus sur Talbot. Katherine apprend les plans de Talbot pour braquer la banque. Elle met sa vie en danger en disant à Talbot qu'elle le quittera s'il braque la banque.

Matt demande à une famille russe d'identifier trois hommes qui ont entraîné leur fils. Matt essaie de convaincre Moshe Gorofsky de donner son témoignage sur la mort de son fils, il n'est pas sûr que les lois américaines le protégeront. Selon la loi russe, M. Gorfsky ne peut pas témoigner devant le tribunal sur la mort de son fils. Il n'est pas sûr que les preuves soient suffisamment solides pour condamner ceux qui ont tué son fils. Gearshon essaie de convaincre son père de laisser le système judiciaire américain se charger de découvrir qui a tué son frère.