Le hors-la-loi Yancy Tyce et son gang de hors-la-loi tentent de libérer le jeune frère de Tyce, actuellement en état d'arrestation et emmené à Dodge par Matt.

Matt est convoqué à Coreyville, un cowtown délabré, par une jeune femme dont le frère est jugé pour meurtre.

Un vieil ami de Kitty apprend qu'il est en train de mourir et vient à Dodge pour essayer de "sortir avec style".

Une femme blanche refuse d'accepter son fils métis, que Festus ramène chez elle blessé et ayant besoin d'aide.

Abelia, la jeune veuve qui a autrefois sauvé la vie de Festus, revient. Elle apprend qu'elle n'est pas veuve lorsque son mari hors-la-loi apparaît et la force à échanger son or volé contre de l'argent.

Matt, son prisonnier endurci Charlie Noon, une Indienne et son beau-fils blanc sont suivis par les Comanches alors qu'ils tentent de traverser le désert. Les Indiens vont tous les tuer à moins que Matt ne remette la femme, car elle a quitté le chef Comanche des années auparavant.

Festus se confond à nouveau avec Merry Florene et son clan hillbilly alors qu'ils tentent de cacher un alambic lunaire et un taureau volé dans la cave de l'école locale.

Louie Pheeters est retrouvé sur les lieux d'un meurtre, les dernières paroles du mourant impliquent l'alcoolique de la ville, trop ivre pour se souvenir de ce qu'il vient de voir.

Festus sert de guide et de chauffeur pour une enseignante missionnaire de l'Est en route vers sa première affectation. Le seul problème est d'essayer de garder une longueur d'avance sur une famille de hillbilly meurtrière qui les suit et de planifier une embuscade.

Dans une tentative d'aider sa fille aveugle, le fermier Ben Hurley vole des chevaux pour un gang de hors-la-loi. L'adjoint Newly O'Brien arrive à sa ferme pour enquêter, suivi des hors-la-loi.

L'ex-guman Jake MacGraw arrive à Dodge après avoir passé 20 ans en prison. Les habitants pensent qu'il est venu pour se venger.

Amos Sadler, un fermier de terre, fait face à la perte de sa maison lorsqu'une panique provoque la fermeture de la banque de Dodge City. Pour le sauver, lui et sa femme prévoient de s'y introduire et de voler de l'argent.

Le trappeur Pack Landers revient et trouve sa cabane occupée par trois religieuses et deux enfants qu'il n'a jamais vus. Les sœurs amènent les enfants à Landers, qui est leur père.

Le sergent Holly, un ancien combattant alcoolique, s'apprête à prendre sa retraite. Quelques heures avant, un prisonnier Apache sous sa garde s'échappe avec Kitty en otage, forçant le sergent à s'absenter pour récupérer le prisonnier.

Un orphelin vole Matt mais pourrait risquer sa propre vie lorsqu'il essaie d'aider dans une embuscade.

La querelle entre Noah Haimes et Clete Bloden devient très mauvaise alors que la romance commence entre le fils de Haime et la fille de Bloden.

On pense que le vieil ami de Doc Adams est un voleur.

Kitty quitte Dodge City après avoir vu Matt blessé à nouveau.

Après qu'un caissier de banque ait tenté de déjouer un voleur de banque, le caissier de banque prend de l'argent, ce qui pourrait causer des problèmes.

Matt doit sauver une adolescente des indiens et la ramener dans sa famille.

Un ami de Newly est victime d'un jeu d'escroquerie.

Matt est absent et Morgan voit sa chance de prendre le relais. Il fait irruption dans la longue branche et Kitty est obligée d'agir.

Sam s'intéresse particulièrement à Eric Tabray, qui court dans un gang commettant des crimes à Dodge.

Un ex-détenu veut se venger du partenaire qui l'a quitté.

Lorsqu'un gang tente de tuer l'un de ses membres capturés, le membre se retourne et fait équipe avec Matt pour traduire le reste des membres en justice.