Mucca crea una foca fatta di chewing gum e la ribattezza "Ciccio". In seguito la bovina vede una stella del cielo e le chiede di dare vita alla foca. La stella esaudisce il suo desiderio e la foca prende vita e così Mucca lo porta a guardare la tv. Ma Pollo prende un braccio della foca e se lo ingoia ma Mucca lo fa uscire fuori e insegna a Ciccio che cosa deve fare per difendersi. A questo punto Pollo tenta di mangiarsi di nuovo Ciccio, ma la foca riesce a reagire, purtroppo esagera e ferisce Pollo e in un scatto d'ira insulta Mucca. Così questa offesa, abbandona Ciccio e (senza saperlo) lo attacca sotto il tavolo, il quale non riesce più a muoversi. Passa un mese e mentre Mucca e Pollo fanno colazione, i due discutono della foca dicendo di non volerla più rivedere e poi se ne vanno via irritati, mentre la povera foca inizia di nuovo a sentirsi depressa.

Pecorone Nero, uno dei cugini di Mucca e Pollo, va a fare visita ai due fratelli per chiedere ospitalità ma i genitori non sono d'accordo e scappano via perché sostengono che Pecorone sia famoso per mettersi nei guai. Perfino Pollo e i suoi amici se ne vanno considerando Pecorone un piantagrane. Inoltre Pecorone si mette nei guai con l'agente (nonché il Rosso) che lo insegue perché pensa che abbia imbrattato i muri mentre erano stati due ragazzi a farlo. Fortunatamente Pecorone riesce a salvare una donna svenuta riuscendo finalmente a farsi apprezzare dagli altri ma viene arrestato dal Rosso per aver fatto l'eroe senza il permesso! Ma subito arriva Supermucca che picchia il Rosso ma Pecorone la ferma e sostenendo che l'agente faccia così perché senta freddo, con la sua lana forma dei pantaloncini e li dà al poliziotto per renderlo meno nervoso. Alla fine Mucca, Pollo e Pecorone Nero tornano a casa.

Papà porta Mucca e Pollo nel suo luogo di lavoro: egli lavora in una sede politica. Mentre il padre lavora, Mucca e Pollo se la devono vedere con una strana guardia canadese (il Rosso), il quale li crede degli intrusi. Alla fine, dopo molti inseguimenti, Mucca e Pollo si chiudono in una stanza della sede, restandoci fino al giorno seguente. Il Rosso riesce quasi a catturarli poco dopo, ma interviene subito Papà, il quale spiega arrabbiato al demone che si è negli USA, terra in cui non sono presenti le guardie canadesi. Alla fine, la guardia piangendo spiega che in realtà è un cittadino uruguaiano, il quale non può fare la guardia canadese, poiché non è un cittadino del Canada e nella sua città devono tutti fare le poliziotte. L'episodio si conclude con una squadra di agenti di polizia femminili, che riporta il Rosso nella sua nazione, facendogli fare il suo solito impiego.

Per ordine del padre, Mucca e Pollo devono pagare, durante una giornata ad un centro commerciale, della roba scelta. Comprate poco dopo le cose, Mucca esce dal reparto passando attraverso dei sensori di sicurezza che danno stranamente l'allarme. In quel momento, arriva il Rosso, che interpreta una guardia del negozio e tenta di arrestare Mucca, la quale scappa con Pollo. Alla fine il Rosso, dopo molti inseguimenti, riesce a catturare la povera mucca innocente, finché il padre interviene nella situazione. Mucca racconta la verità, così Rosso decide di farla passare di nuovo attraverso i sensori. Fortunatamente, questi non danno l'allarme e si capisce che Mucca è veramente innocente, inoltre che i sensori sono guastati e che Rosso è solo un finto agente della sicurezza alla fine arrestato da quelli veri.

Mucca tratta i suoi giocattoli molto male, così questi ultimi prendono vita (parodia di Toy Story) e decidono di vivere insieme a una certa fatina Hong Kong. Alla fine i tre dopo aver viaggiato per l'intera città trovano la casa della fatina; proprio accanto alla casa di Mucca ma poi si rendono conto che lì dentro c'è una vita misera e così decidono di tornare a casa anche se uno dei giocattoli va a vivere nella casa malandata.

Mucca e Pollo vogliono rompere un gigantesco maiale a forma di salvadanaio vivente allevato dal padre per comprare il gelato, ma non possono averne il consenso in quanto il maiale va distrutto solo tre giorni dopo durante la giornata dell'albero. Tuttavia Papà e Mamma gli danno il denaro sufficiente e i due iniziano a raggiungere per mezzo del maiale il furgone del gelato passante per il quartiere. I due però non sanno che il Rosso, che in questo cartone si rivela essere proprio l'omino dei gelati, è un diavolo pazzo per il proprio lavoro e questo si dimostra in ogni scena in cui vende a Mucca e Pollo dei finti gelati (quelli artigianati li aveva tutti lanciati per strada). Alla fine il Rosso si dimostra pazzo anche dinanzi ad un poliziotto che lo arresta e lo rinchiude in manicomio. Mucca e Pollo intanto tornano a casa delusi dove fortunatamente Mamma e Papà hanno per loro dei ghiaccioli a forma di maiale. Alla fine il maiale salvadanaio ne ha abbastanza e, credendo che la famiglia di Mucca e Pollo lo vogliano mangiare, raggiunge il Rosso in penitenziario. A fine episodio, dopo la scena del manicomio; compare subito il Rosso che si lamenta perché durante le sue scene pericolose il regista non gli ha concesso una controfigura e subito dopo si mette a piangere.

Mucca e Pollo si trovano fuori un negozio di ferramenta in cui è entrato il padre e devono attenderlo. Nel frattempo decidono di divertirsi con delle giostre vicine al negozio, tra le quali vi è raffigurante un aereo da guerra. Pollo vuole andare a tutti i costi su di esso e, poiché non ha soldi, chiede una moneta alla sorella, la quale acconsente a condizione che egli diverrà suo servo personale. Sfortunatamente un operaio interpretato dal Rosso si prende la giostra e Pollo, quando sta per tornare a casa, scappa e finisce su un camion guidato dal Rosso. Tenta a questo punto di far partire finalmente la giostra, anche se non ci riesce. Alla fine Pollo scopre che il Rosso si era diretto a casa sua per consegnare al padre la giostra, dato che... ne ha molte altre simili ad essa in cantina! Così, quando serve Mucca come stabilito, le domanda perché nessuno gli ha detto niente sugli aerei giocattolo in cantina ed impazzisce quando scopre che non ha mai chiesto in vita sua nulla sul fatto.

Vicino alla casa di Mucca e Pollo, viene ad abitare una famiglia di clown. Mucca si innamora improvvisamente del figlio minore, senza sapere che è vietato a lei di mescolarsi con gli umani (dato che è un animale). Un giorno, Mucca e il piccolo clown marinano la scuola e passano finalmente un giorno insieme, ma il padre di Mucca, non appena li vede, si arrabbia moltissimo e mette in castigo la figlia per essersi amata con un umano, lo stesso castigo lo riceve anche il piccolo clown. Le scene che seguono sono drammatiche: Mucca e il clown, disperati, decidono di non amarsi più in vita loro; anche se comunque Mucca continuerà ad amare gli umani, infatti dà un bacio dalla finestra al figlio di una famiglia di mimi, anch'essa trasferitasi vicino alla sua casa.

Mucca e Pollo scoprono con loro grandissimo dispiacere che devono cambiare casa, così mentre la famiglia si prepara ad organizzarsi, i due ricordano i bei momenti passati nella loro casa, rinvenendo alcuni oggetti, tra cui una vecchia foto e il collare di un vecchio cane di Pollo. Alla fine però i due scoprono che si devono trasferire in una casa vicino a quella vecchia che è identica e così i genitori spiegano ai figli di aver voluto trasferirsi perché la loro vecchia casa è piena di formiche. A fine episodio però le stesse formiche invadano anche questa casa e così la famiglia sarà costretta di nuovo a trasferirsi.

Pollo deride Mucca perché usa sempre una coperta malconcia e ridotta, e non appena i compagni lo scoprono in autobus la prendono in giro, così Mucca è costretta a buttare via la sua coperta dal finestrino e subito dopo, in sala mensa la bovina si deprime perché afferma che quella era il mantello magico di Supermucca! Il Rosso, che era nei paraggi, si rallegra e approfitta della situazione per picchiare Flem e Earl, così Pollo decide di uscire per andare a cercare la coperta e dopo averla trovata, la indossa prima al contrario e poi dopo averla messa a posto si trasforma in "Superpollo" e pesta il Rosso. A fine episodio Pollo decide di tenersi la coperta, facendo però a disagio Mucca, la quale avrebbe preferito buttarla via.

Mucca e Pollo ricevono la visita di Lumachino (ragazzo mezzo lumaca e mezzo umano), il figlio della sorella maggiore della madre di Mucca e Pollo. Tuttavia la sua presenza creerà molti problemi a Pollo, il quale viene preso continuamente in giro dai suoi compagni. Però alla fine Lumachino avrà la sua occasione di riscattarsi quando vincerà una gara di corsa contro dei bulli e venendo così acclamato da tutta la famiglia.

Il Rosso, sotto le vesti di un rappresentante di un telequiz, sfida Mucca, Pollo, Flem e Earl (i partecipanti del quiz) a delle prove impossibile da fare in 3 secondi. Tuttavia Mucca sotto le vesti di Supermucca, riesce a vincere la sfida facendo tutto in 3 secondi, salvo poi scoprire che il premio equivale solo a 1$. Così a fine episodio Supermucca punisce il Rosso a suon di pugni mentre Pollo e i suo amici lo prendono in giro torturandolo insieme a Supermucca .

Il Rosso si presenta a casa di Mucca e Pollo stavolta come un venditore porta a porta che consiglia a Mucca una strana salsa invisibile che, secondo le sue informazioni, non rende più visibile chiunque se la spalmi. Mucca decide di comprare il prodotto credendo di essere diventata invisibile, ma in realtà non è mai cambiata in quanto il Rosso si era solo finto un venditore per organizzare un altro dei suoi scherzi ed indurre Mucca a derubare per lui una banca. Tuttavia Mucca non accetta la scelta di divenire una fuorilegge poiché vuole utilizzare i suoi "falsi" poteri invisibili solo per compiere buone azioni. Alla fine scopre di non essere invisibile durante un litigio tra lei ed un golfista inglese anche se ha trovato quest'esperienza molto emozionale. Al termine dell'episodio il Rosso vende a Pollo una salsa che incredibilmente lo rende grasso, ma sfortunatamente non può fornirgli aiuto visto che non riesce a trovare la finta salsa invisibile per farlo credere da tutti magro.

Una notte Mucca incontra una strana creatura mostruosa che vive nel suo armadio e che solo lei può vedere. Da quel momento il mostro dell'armadio diventa il miglior amico immaginario di Mucca malgrado gli effetti negativi di Pollo che crede con gli amici che Mucca sia diventata matta. Alla fine, quando però Mucca fa conoscere il mostro davanti ai suoi genitori, questi si spaventano ed obbligano Mucca a chiuderlo nell'armadio per poi farle capire il giorno seguente che era tutto frutto della sua immaginazione non appena si scopre che il mostro dell'armadio è scomparso. Quest'ultimo adesso incontra Pollo di consueto facendo amicizia e giocando a bowling con lui.

Pollo baratta Mucca, ad un contadino, per 5 miseri fagioli salterini, così la madre ordina al figlio di riprendersi la sorella, altrimenti rimarrà per sempre in camera sua. Nel frattempo la madre fa cadere i fagioli nel giardino, dove cresce un enorme pianta di fagioli (parodia di Jack e il fagiolo magico) che porta ad un castello sulle nuvole, dove abita un gigante (in realtà il Rosso) che si lamenta perché tutti i giganti hanno un uovo d'oro, mentre lui no. Nel frattempo Pollo, Flem e Earl vanno in cima alla pianta pensando di trovare lì un uovo d'oro per darlo al contadino e riavere Mucca indietro, ma vengono catturati dal gigante che li rinchiude in un barattolo pensando che gli possano fornire un uovo d'oro. Ma Mucca, mentre si trova dal contadino, scopre che il fratello è in pericolo e trasformandosi in Supermucca va dal gigante che lo pesta e lo rinchiude nel barattolo e riporta i tre amici a casa e poi se ne va via. I tre si disperano, ma subito dopo Flem cova un uovo d'oro! Così a fine episodio Mucca ritorna a casa e i quattro vanno a festeggiare in un locale, dove poi chiedono a Flem se può covare un altro uovo per poter pagare il conto.

Pollo si improvvisa mago facendo uno spettacolo ma a causa della bacchetta magica, durante un trucco fa scomparire le mammelle di Mucca, che compaiono sul Rosso, il quale le usa a suo vantaggio. Ma dopo essersi reso conto che Mucca è disperata senza di esse, decide di fare la cosa giusta e gliele restituisce, ma dopo aver fatto ciò si deprime e va sfogarsi ad un bar dove chiede latte in continuazione al barista.

Mamma e Papà disturbano il sonno di Mucca e Pollo volendo loro raccontare per tutta la notte la prima volta in cui si sono conosciuti. Verso i primi anni di maturità Papà si era arruolato nella fanteria dell'esercito americano innamorandosi della soldatessa Mamma, tuttavia i suoi desideri erano turbati dalla gelosia del colonnello per il quale prestava servizi militari: Il Maggiore Braghe (il Rosso), il quale tentava in tutti i modi di conquistare Mamma. Alla fine il Maggiore Braghe e Papà litigarono e, durante una mischia, quest'ultimo finisce per togliere accidentalmente le braghe al maggiore che iniziò a gioire poiché era stato sempre insopportabile per lui vestire i pantaloni e, rinominandosi Maggiore Senza Braghe, premiò Papà lasciandogli conquistare Mamma. Subito dopo il racconto, Mucca e Pollo sono costretti a rimanere svegli di nuovo per via dell'apparizione del Maggiore Senza Braghe che vuole risentire la storia.

Per sconfiggere la solitudine, Mucca decide di farsi come amica un albero d'arance. Sfortunatamente distrugge un videogioco di Pollo, il quale si vendica subito chiamando un boscaiolo (il Rosso) per liberarsi dell'albero. Il demone porta via il frutteto per trasformarlo in un mobile, ma Pollo, non appena vede la sorella in lacrime, si rende conto della sua nefandezza. Così decide di salvare l'albero dal Rosso, mentre quest'ultimo cerca di impedirglielo finendo addirittura nella macchina che distrugge gli alberi trasformandoli in mobili. Alla fine Pollo non riesce a salvare l'albero, ma comunque Mucca è felice, dato che si è trovata un nuovo amico: una tavola di legno raffigurante il Rosso.

Mucca sta in camera sua a leggere un libro di un cavallo di nome Blucky che vinceva sempre le gare di equazione ed era allevato dalla campionessa Sonia. Improvvisamente scopre assieme a Pollo che nel cortile di casa c'è proprio il cavallo del libro e così i due decidono di tenerlo in casa loro. Alla fine però, dato che è disastroso vivere con un cavallo, Papà si arrabbia e decide di scacciare Blucky malgrado la disperazione della figlia. In quel momento arriva Sonia, l'addestratrice del cavallo che se lo riprende ringraziando tutta la famiglia. L'episodio si conclude con Mucca e Pollo che scoprono che Sonia era in realtà il Rosso, dato che la vera campionessa non ha una coda di diavolo.

Il Rosso si presenta a casa di Mucca e Pollo, dicendo ai genitori che vuole far partecipare Mucca ad un concorso di bellezza. Nonostante il fatto che Mucca non possa essere paragonata a una modella, riesce comunque a vincere il concorso, ma il Rosso le ruba rosa e corona e rivela al pubblico che aveva sempre desiderato vincere lui questo titolo e Mucca, che prova compassione per il demone, decide di condividere il titolo con lui.

Il Rosso si presenta a casa di Mucca e Pollo, affermando di essere un maestro di pianoforte e che vuole istruire i due sotto il permesso del padre. Tuttavia durante le lezioni Mucca e Pollo non fanno alcuno progresso e quando i due devono suonare in uno spettacolo combinano un grande casino, così il Rosso pensando di aver fatto un pessimo lavoro sbatte la testa contro i tasti del piano per la rabbia, venendo però acclamato dal pubblico e facendogli quindi recuperare la fiducia in sé stesso.

Un giorno si presenta a casa di Mucca e Pollo il Rosso, il quale spiega che è un maggiordomo in cerca di padroni e viene subito assunto. Nonostante ciò che fa per Mucca e Pollo, il Rosso impazzisce poiché il suo lavoro è inutile. Infatti egli si voleva far assumere perché pensava che Mamma e Papà fossero benestanti, ma alla fine scopre che in realtà la famiglia di Mucca e Pollo non è mai stata ricca. Così decide di farsi assumere come maggiordomo personale da Flem ed Earl pensando che siano nobili.

Il Rosso, va a casa di Mucca e Pollo fingendo di essere un dottore, e mentre visita i due, afferma ai genitori che Pollo dovrebbe essere un papero, così con il loro permesso, porta Pollo all'ospedale, trasformandolo veramente in un papero attraverso un intervento di chirurgia plastica. Tuttavia essendo divenuto ormai un papero, Pollo non ha più la capacità di comportarsi come prima, con gran dispiacere di Mucca e a fine episodio viene anche rivelato che purtroppo Pollo ormai è condannato a restare così per sempre.

L'episodio inizia con Mucca e Pollo che guardano una pubblicità in cui il grande Panzini (In realtà il Rosso) gestisce un circo. I genitori entusiasti decidono di mandare lì i figli dove incontrano il grande Panzini che li accoglie, purtroppo però i due si rendono conto che il circo è piuttosto strano, infatti c'è un elefante con una mini-proboscide e un topolino che fa il leone. Infatti alla fine tutti quanti scoprono durante uno spettacolo che in realtà Pantzini non è un clown come ha sempre desiderato ma un dottore perché non è mai riuscito a essere all'altezza. Così alla fine dell'episodio Pantzini è costretto a ridare al pubblico le proprie risate.

L'insegnante di Mucca e Pollo e i loro amici, Flem e Earl, cantano una ballata con protagonisti i nostri due eroi, che però non piace a nessuno e tutti quanti se ne vanno. La ballata parla del Rosso che insegue i due, così questi scappano e dopo un lungo inseguimento entrano in una fattoria dove Pollo si rifugia in un pollaio, rischiando però di essere picchiato dal gallo, mentre Mucca si mette tra i cavalli e quando il Rosso li insulta, subito il contadino si arrabbia e lo aggredisce. Successivamente, non appena i tre tornano in città, il Rosso posiziona una trappola per orsi per catturarli. Purtroppo nella trappola ci finisce un vero orso che pesta il Rosso, e alla fine quando Mucca e Pollo sembrano sfacciati, Flem e Earl, pensando che i loro amici siano in pericolo, si lamentano ma la maestra grida e ordina a loro di continuare. Però quando i due sono in trappola, Pollo domanda al Rosso perché li sta inseguendo e questi risponde semplicemente di aver preso i giocattoli di Mucca e che glieli vuole restituire, ma quest'ultima gli risponde che i giocattoli sono tutti a casa sua mentre Calogero è con lei, così il Rosso scopre che al posto dei giocattoli ha preso dei granchietti! Infine dopo la ballata, non c'è più nessuno e l'unico rimasto è il Rosso che viene pizzicato dai granchietti nel sedere!