Cuando Rojo se da cuenta de que Vaca tiene a Scraps el Cerdo Verrugoso, trata de que ella salga a jugar con él, ya que tiene la casita de los sueños de Scraps, pero su madre dice que no la dejará ir ni aunque Rojo fuera "el último hombre sobre la tierra", con lo que éste instala un camper gratis donde encierra a todos, para que así Vaca pueda jugar con él de una vez.

Cuando Vaca descubre que tiene sus cuernos muy cortos en su cabeza, decide hacerlos con materiales de desecho para ponérselos como nuevos con la ayuda de sus amigas, Katty, Lucy y la Pelinegra, y luego se enamora de su compañero Craig. Así que intenta hacer todo lo posible por conquistarlo, pero éste desgraciadamente la ignora.

Los padres de Vaca y Pollito adoptan a Rojo como su tercer hijo, pero Vaca y Pollito creen que Rojo es su nuevo hermano y se mueren de envidia. Así que Rojo empieza a apoderarse de la atención de ambos.

Los padres de Vaca y Pollito salen en una cita al "Club de la Tristeza", y por lo tanto dejan a Vaca como la niñera de Pollito, pero éste se siente inconforme.

Cuando Vaca se encuentra triste y solitaria, se hace amiga de una mosca que viene revoloteando por la ventana de su habitación y la adopta como mascota, esto hace que Pollito se sienta disgustado. Así que sus padres deciden llamar a un exterminador de moscas (quien es en realidad alguna de las profesiones de Rojo).

Tras su intento por volver a casa, Vaca se pierde en un inmenso y oscuro bosque.

Cuando Pollito, Flem y Earl son entrenados por unas figuras de acción del Sargento Brazos de Salchicha, deciden convertirse en sus soldados para acampar en una cueva, y allí reciben la presencia del mismísimo sargento real.

La Prima Puerca irá a visitar a Vaca y Pollito, pero debido a informar que sus padres la enviaron de la granja, su visita no les dejará nada bueno, ya que al ir a la escuela desata un caos y todos creen que Vaca es una delincuente.

Vaca adopta a un "perro invisible" llamado Kevin como su mascota, pero Pollito no cree en lo ridículo cuando Rojo le vende un collar antipulgas para ese animal imaginario.

Una noche en la casa del árbol de Pollito se convierte en una pesadilla cuando él, Earl y Flem rompen por accidente el atrapapesadillas de Vaca a pesar de sus advertencias.

Cuando una abuela lleva a Vaca y Pollito al centro comercial, éste aprovecha la ceguera de su abuela y se escapa con Flem y Earl, pero al final Vaca y Pollito van en búsqueda de un nuevo abuelo.

Cuando Pollito siente odio por tomar baños, decide perder su tiempo. Sin embargo Vaca y sus padres están desesperados por entrar al baño y tratan de persuadir a Pollito para poder tomar su baño, pero al final ocurre un gran desastre.

Vaca y Pollito se dirigen a unas vacaciones en Brunéi, pero a Pollito le da miedo volar en avión, ya que incluso sale disparado de una multitud de gente.

Cuando Pollito, Flem y Earl están en el primer día de clases como adolescentes de secundaria, deciden tomar unas lecciones de Educación Física a jugar quemados, pero luego descubren que alguien ha robado sus ropas.

Tras darse cuenta de que no estudió para un exámen de matemáticas de mañana, Pollito finge que está enfermo, y trata de demostrárselo a sus padres. Después de ser examinado y curado por Rojo, es enviado de vuelta a la escuela, sólo para enterarse de que había perdido en realidad una muestra de chocolate que toda la clase había disfrutado, pero al final se come un helado de pescado.

Pollito se desespera al no poder silbar como lo hace Vaca, así que decide tomar lecciones de silbido con uno de los personajes de Rojo.

Vaca intenta saber sobre el día en que nació, pero nadie parece querer decirle la verdad.

Rojo empieza a trabajar como jefe en una fábrica en horas de la mañana. Sin embargo cuando se trata de celebrar el dia de su cumpleaños, sus empleados no llegan a tiempo, así que Rojo decide animar todas las cosas por sí mismo.

Chicken puts prices on himself and Cow at the store and Red purchases them but is unable to determine their usefulness.

Vaca decide viajar a un planeta lejano en un cohete hecho en casa, el cual según Pollito no podría volar, y al llegar a ese planeta, se encuentra con Rojo, quien le dice ser un alienígena o el amo del lodo espacial. Así que Vaca lo lleva de vuelta a la Tierra, donde se afirma que la solución a los problemas del mundo se encuentran en los pantalones y títeres.

Pollito desea que Vaca pueda dejar de hablar, pero esto conlleva a que sea atropellado y condenado a 50 años de prisión, y a que Vaca se quede sin poder contar toda la verdad gracias al deseo de Pollito.

Cuando Flem y Earl amanecen desnudos y perdidos en el mar, recuerdan los grandes momentos y sueños que han tenido juntos en su vida, incluso con la ayuda de Rojo.

Los padres de Vaca y Pollito adoptan a un chacal llamado "Ed" como mascota, pero ¿Podrán Vaca y Pollito sobrevivir a sus salvajes y nocturnos instintos en su casa?.

Vaca intenta persuadir a Pollito para poder comer su pastel recién horneado.

Pollito y Earl compiten contra Flem y Rojo en un concurso de patinaje escolar, pero desafortunadamente, Earl es lastimado por Rojo con un golpe en la pierna, y Pollito trata de encontrar una manera de ganar el concurso por sus amigos.