Los chicos de la escuela visitan a la Prisión Folsom donde un extraño prisionero logra darse a la fuga, y se hace pasar por Pollito, pero este último es injustamente encerrado con el nombre de "Red" y Vaca cree que es el prisionero de la Prisión Folsom con el que se encontraba, por lo que decide rescatar al verdadero Pollito.

Cuando Vaca mira unos maniquíes con bikinis en la vitrina, Rojo decide convertirla en una supermodelo, pero Vaca se da cuenta de que él solo la está explotando.

Vaca consigue dinero para poder vender su leche en un extraño establo, esto para comprar a Scraps el Cerdo Verrugoso, mientras que Pollito intenta lo mismo, pero poniendo en peligro su vida en una granja de pollos manejada por Rojo.

Un pariente llamado "El Primo Deshuesado", decide cuidar a Vaca mientras sus padres no están, pero ésta por accidente lo lanza al techo, y éste sufre por el calor, y cuando Vaca trata de bajarlo, no puede evitar sentir apetito y sed por su primo.

Rojo decide atrapar a Super-Vaca, para lo cual instala una lavandería donde lava los trajes de los superhéroes, con el fin de encontrar a la persona detrás del traje de Super-Vaca.

Los padres de Vaca y Pollito piensan que les hace falta más disciplina, por lo que Vaca y Pollito son enviados a una escuela militar, y al llegar las cosas se ponen al revés, ya que Vaca actúa como un hombre y Pollito como una mujer.

Una mañana Pollito descubre que está cambiando de plumaje, por lo que miedosamente se le caen sus viejas plumas y las pone bajo su almohada, para que lo visite el hada de las plumas (quien es realmente uno de los disfraces de Rojo).

Vaca escribe una obra titulada "La Salchicha más Fea." Sin embargo, el papel de Pollito en la obra conlleva al amor con una estudiante francés llamada Wee-Wee, y una pelea con su mejor amigo, Flem.

"La Salchicha más fea" está siendo representada en su totalidad, esta vez con los papeles principales completados por Vaca y Pollito, pero durante la presentación, el escenario se incendia.

Picking up where the last episode left off, the night the play begins, the cast and crew learn that Flem has been struck with chicken-pocks, so Chicken gets the role, while Cow is the new leading lady, since Wee Wee caught the pocks too. The play goes on, and all the weenies cast out the Ugliest Weenie, but soon learn that ugly is good, because it means that he won't get bar-b-qued, and eaten.

Pollito decide ir a flotar río abajo en su nuevo submarino. Sin embargo, al llegar a una cascada cercana, Super-Vaca decide salvarlo.

Harto de comer solo catsup en la cafetería escolar, Pollito recibe la visita de sus tatarabuelos, quienes le dicen que haga su propio menú, para que cada día los alumnos puedan comer algo diferente.

En la escuela Vaca, Pollito, Flem y Earl ayudan a su agresor regular, Butch, después de ser superado por un abusador mas malo y más fuerte.

Vaca y Pollito encuentran una máquina del tiempo en una sala de videojuegos y deciden viajar por el futuro. Sin embargo, las cosas salen mal cuando Rojo muestra en un intento de cambiar el curso de la historia para empeorarla.

Rojo se hace pasar por un oficial de polícia odontólogo, haciendo que toda la gente del vecindario use frenillos, sin necesidad de estrenarlos constantemente.

Vaca se ha convertido en la estudiante más popular de la escuela, gracias a sus nuevas gafas. Sin embargo Pollito, celoso de esto, decide usar algunas también, que lo conducen a un intento de destruir una mazmorra nueva en la escuela (que era en realidad una nueva piscina).

Vaca cree que tiene algún tipo de instinto de pastoreo, lo que inesperadamente le lleva a seguir a un cartero, a unos patos, a unos peces y hasta a los soldados del ejército militar.

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Luego de que las chicas de la escuela vencieron a los niños en un juego de "Niñas vs Niños", Pollito es atormentado por la afirmación de que él está enamorado de una chica llamada "Winney", esto hace que le cause un ataque de nervios al pensar de que ella está llena de piojos y que lo ha contagiado de ellos al besarlo.

Mientras consiguen dinero para jugar en la sala de videojuegos arcade, Pollito es traído por Rojo para jugar en una máquina de realidad virtual. Los juegos incluyen "Patea la lata", "Pato, pato, ganso" y el juego de favorito de Vaca, "Rocía las margaritas." Sin embargo, sólo porque estos parecen juegos de pre-escolar, pero no significa que no tienen un giro extremo.

Pollito trata de ganar dinero extra a cambio de cortar todo el césped del Señor Devlin (actuado por Rojo), y éste se niega a pagarlo antes de que salga el sol.

Vaca, Pollito y sus padres van a una feria, a la cual llevan a Piles el Castor, pero cuando su muñeco se pierde en uno de los juegos mecánicos, y Vaca logra salvarlo y recuperarlo.

Como parte de una tarea escolar, Vaca y Pollito escriben ensayos sobre los trabajos que quieren cuando sean mayores. Dado que el ensayo de Vaca ha ganado, llega a vivir su sueño como una astronauta, mientras que el subcampeón, Pollito, trabaja frustradamente en un supermercado.

Vaca, Pollito, Flem y Earl deciden acampar en un bosque con el padre de Flem en una noche, donde éste les cuenta y canta "La Leyenda del Gato Volador".

Vaca, Pollito y sus padres deciden ir de vacaciones a Oregon para encontrar una tribu de cazadores de cabezas. Al final Pollito pronto se convierte en la "caza", sobre todo cuando Rojo es su líder.

Vaca decide ir de viaje a Arkanzas, donde trata de ayudar a Rojo a convertirse en el "Rey y la Reina del Queso", pero pronto descubre que todo esto es una trampa para convertirla en queso junto a los animales de granja que Rojo los tiene encerrados.