Los chicos de la escuela visitan a la Prisión Folsom donde un extraño prisionero logra darse a la fuga, y se hace pasar por Pollito, pero este último es injustamente encerrado con el nombre de "Red" y Vaca cree que es el prisionero de la Prisión Folsom con el que se encontraba, por lo que decide rescatar al verdadero Pollito.

Cuando Rojo encuentra un huevo gigante en el nido y se lo pone arriba de la cama de Pollito, éste cree que tendrá un hijo pronto y empieza a afeminarse.

Vaca, Pollito, Flem y Earl participan en un concurso de cirugía plástica escolar por parte del Dr. Hojalatero (personificado por Rojo), en el cual ganan convirtiendo a Pollito en un castor realista.

Los padres de Vaca y Pollito adoptan a Rojo como su tercer hijo, pero Vaca y Pollito creen que Rojo es su nuevo hermano y se mueren de envidia. Así que Rojo empieza a apoderarse de la atención de ambos.

Vaca adopta a un "perro invisible" llamado Kevin como su mascota, pero Pollito no cree en lo ridículo cuando Rojo le vende un collar antipulgas para ese animal imaginario.

Tras darse cuenta de que no estudió para un exámen de matemáticas de mañana, Pollito finge que está enfermo, y trata de demostrárselo a sus padres. Después de ser examinado y curado por Rojo, es enviado de vuelta a la escuela, sólo para enterarse de que había perdido en realidad una muestra de chocolate que toda la clase había disfrutado, pero al final se come un helado de pescado.

Los juguetes favoritos de Vaca, Scraps el Cerdo Verrugoso, Piles el Castor y el Oso Estiercol, se escapan a la ciudad para la gran preocupación de su dueña.

Es el Día del Árbol, y Vaca y Pollito desean un poco de helado. Así que esperan a un paranoico heladero (actuado por Rojo), y usan un cerdo para alcanzarlo, pero desafortunadamente, nada sale bien, ya que el heladero es encerrado en el manicomio, y Vaca y Pollito no obtienen ningún pedido. Al final su madre los regala desde el refrigerador.

Mientras Vaca va a un granjero, Pollito, Flem y Earl encuentran unos frijoles saltarines mágicos canadienses. Así que de estos sale una enorme planta que los lleva a un castillo donde vive un gigante.

Pollito realiza un gran espectáculo de magia en frente de sus amigos y familiares. Sin embargo, pronto se convierte en motivo de risa cuando hace que la ubre de Vaca desaparezca, lo que termina haciendo pensar que Rojo tendría algo que ver con esto.

Debido al fin de demostrar de que la Tierra es plana, el tío de Vaca y Pollito, el "Profesor Cuernos Largos", decide enseñarles alguna educación adecuada, pero esto se sale de control cuando comete algún acto de vandalismo.

Una historia se trata de cómo los padres de Vaca y Pollito se conocieron trabajando en el ejército militar junto a "El Mayor Rosado" (caracterizado por Rojo).

Rojo dice ser un doctor y recomienda hacerle una cirugía plástica especial a Pollito transformándolo en un pato, pero ¿Podrán Vaca y sus padres ganar el juicio en contra de Rojo?.

Cuando Vaca y Pollito se sienten deprimidos, deciden visitar a su vecino de al lado, el "Ciego Charco de Lodo Johnson", quien pasa a ser un famoso músico de Blues, y a través de su canto, les cuenta una salvaje historia sobre cocodrilos.

Flem, Earl y su maestra cantan una típica balada, lo que implica que Vaca y Pollito sean perseguidos ilegalmente por Rojo.