铁匠正在铸造一把巨大的剑，而在他的身后站着一个只手只眼穿着黑衣的人。
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堡垒中发生了一场大战。攻击进行的很顺利，除了一件事——一位全身灰色的骑士挡在路上，声称没有人能越过他。
格斯与格里菲斯展开了剑斗。
格斯回忆起了他的童年。
格斯现在是格里菲斯麾下的冲锋队长，在战斗中总是冲在最前，卡斯嘉指责他冲锋在前不顾队友。格里菲斯在米特兰宫廷被封为爵士，这让贵族们非常沮丧。
在一场突袭中，格斯与格里菲斯偶遇了一个名为不死者佐德的怪物。
米特兰的夏洛特公主与格里菲斯建立起了友谊。
格斯和格里菲斯继续在战斗中取胜，格里菲斯被米特兰封为伯爵。
格里菲斯在一次猎狐中救了夏洛特，因为她的马受惊逃跑。而国王的弟弟尤里乌斯试图刺杀格里菲斯。
Directed by: Yukina Hiiro
Written by: Shouji Yonemura
塚田正昭
Minister A (voice)
Masahito Kawanago
Soldier (voice)
Ryuji Mizuno
Julius (voice)
大木 民夫
King (voice)
Gaston (voice)
Nobleman A (voice)
中博史
Nobleman B (voice)
Masaharu Sato
Hail (voice)
关口英司
Band Member A (voice)
加濑康之
Band Member B (voice)
Yuri Shiratori
Charlotte (voice)
格里菲斯派格斯刺杀尤利乌斯，格斯在刺杀中错杀了尤利乌斯的儿子阿多尼斯。格里菲斯与夏洛特公主的关系越来越好。鹰之团受命去执行另一个任务。
在一场暴风雨般的战斗中，格里菲斯的副手卡斯卡在与敌军领导人作战时受伤。格斯赶去救她，但当她在悬崖边昏倒时，格斯没能及时抓住她，两人掉进了悬崖下的河里。
卡斯嘉仍然没有醒来，当大雨倾盆而下的时候，格斯将她移进山洞里，她醒来后告诉了格斯她与格里菲斯的过去。
格斯和卡斯嘉试图在追击他们的敌军中杀出一条回归鹰之团的路。
卡斯嘉找到了捷德率领的鹰之团，并带领他们回到格斯独自战斗的地方。尽管格斯受了伤，他还是一人杀尽了敌军士兵。当他们回到鹰之团的驻地之后，卡斯嘉帮格斯处理了伤口。
米特兰国王和他的将军们讨论了多尔多雷城堡，该城堡早已被楚丹帝国占领。格里菲斯计划发动袭击，尽管其他军官提出抗议，国王还是同意了格里菲斯的提议。只有一位将军支持格里菲斯的行动。鹰之团开始进攻多尔多雷。
在佐德的帮助下，格斯击破了多尔多雷的守卫。
随着在多尔多雷的胜利，格里菲斯升为白凤将军。米特兰皇后和其他宫廷同谋试图毒死格里菲斯。
格里菲斯为了复仇烧毁了皇后的城堡。
格里菲斯不会让格斯简单地离开，他说格斯是属于他的。
格斯来到了铸剑工匠的家，在那里呆了一段时间，工匠为他制作了一把新剑。格斯在工匠小女儿的帮助下练习了更多的剑术。
格斯及时返回，将残余的鹰之团从毁灭中救了出来。
With Guts help, Caska and the Hawks hope to rescue Griffith.
脱离了国王追击的军队，剩下的几个鹰之团队长在思考自己的未来。格斯安慰卡斯嘉，卡斯嘉对格里菲斯的情况感到沮丧。格里菲斯开始做梦。
格里菲斯从小就被恶魔的承诺和梦想所诱惑，他同意实现自己的命运，成为神之手。
鹰之团众人被恶魔的欲望所牺牲。格斯继续战斗，一开始是为了拯救格里菲斯，然后是为了将自己从格里菲斯野心的结果中拯救出来。
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