Черный мечник, известный как Гатс, попадает в небольшую деревню и начинает сражаться с армией, возглавляемой злыми апостолами.

В бою один на один Гатс сталкивается с человеком в большом бронированном костюме. На своем пути ему также придется сразиться с бандой Ястреба.

Гриффит побеждает Гатса и делает его членом банды Ястреба. Ястребы отправляются в полуночный рейд, и Гриффит выбирает Гатса на самую важную должность в тылу.

Гатс поселяется в Банде Ястреба, и Гриффит показывает ему свой Бехелит. Гатс вспоминает свое детство, когда его воспитывал приемный отец и наставник Гамбино. Проходит три года, и Банда Ястреба растет в силе и численности.

Гатс становится командиром в армии Гриффита и рискует в бою. К ужасу знати, Гриффита посвящают в виконты при дворе Мидленда. Гатс спасает Ястребов в битве, к огорчению Каски.

Гатс ведет своих людей в набег на замок, захваченный чудерами, но его людей уничтожает Носферату Зодд Бессмертный, страшный гигантский воин.

Хотя он и Гатс все еще ранены после встречи с Носферату Зоддом, Гриффит использует это, чтобы сблизиться с королем и его дочерью Шарлоттой. Гатс и некоторые из Ястребов чувствуют, что Гриффит отдаляется от них.

Гриффит и Гатс продолжают успешно сражаться, и Гриффита назначают графом. Генерал Юриус взбешен этим, и министр Фосс подбрасывает ему идею убийства. План состоит в том, чтобы застрелить Гриффита ядовитой стрелой во время предстоящей охоты.

Гриффит и принцесса сближаются во время охоты, когда Гриффиту в грудь попадает отравленная стрела.

Гатс убивает Юриуса. Но что-то пошло не так, и Гатс потерял себя, а потом он что-то решил.

Гриффит и Ястребы ведут марш в бой. Там Каска попала в беду, и Гатс отправился ей на помощь. Но они оба заблудились, и никто не отправился на поиски.

Каска рассказывает свою историю. Гриффит помог ей спастись от изнасилования.

Командир рыцарей "Синего кита" и его команда находят Гатса и Каску. Несмотря на то, что Гатс в меньшинстве, он велит Каске бежать, а сам остается сражаться. Несколько мужчин преследуют Каску, ловят ее и удерживают, чтобы изнасиловать. Гатс продолжает сражаться.

Гатс и Каска спасены Джудо и его людьми, и после лечения их ран Каска узнает об истинных чувствах Гатса, которые он испытывает, находясь в отряде Ястреба. И что он планирует делать после окончания войны.

Гриффит и Оркестр Ястреба получают полномочия возглавить отряд, который может положить конец 100-летней войне.

Ястреб возвращается победителем в битве и устраивает ночь заслуженного праздника. Во время празднования на Гриффита совершается очередное покушение.

Заговорщики убийства Гриффитса радуются своей победе, но как долго она продлится, когда план сорвется. И что будут делать Каска и Ястреб, когда Гатс примет решение, которое потрясет их до глубины души.

Гатс решает покинуть Банду Ястреба, не в силах больше выносить сон Гриффитса. Но Гриффит не хочет мириться с этим без борьбы.

Во время своего путешествия Гатс на год останавливается в доме старого друга. Вскоре все меняется, когда он узнает, что случилось с Ястребом после его отъезда.

Гатс возвращается к Ястребу и узнает о заключении Гриффитса. А Каска открывает Гатсу свои истинные чувства.

Банда Ястреба успешно спасает Гриффита, но обнаруживает, что он уже не тот человек, которого они помнят, что приводит Гатса в ярость.

Пока Банда Ястреба оплакивает своего лидера, Гатс строит планы, как снова уйти с Каской и его людьми. Но изменится ли его план, когда он узнает о решении Каски не покидать Гриффита?

Гриффит, расстроенный своей разбитой мечтой, решает принести себя в жертву, чтобы вернуть утраченную силу.

Затмение накладывает свой отпечаток на банду Ястреба, а Гатс борется за выживание против ужасов, которые сформируют его... к лучшему или худшему.