Guts e Casca tentam lutar para voltar aos Falcões enquanto o exército inimigo do qual eles lutavam antes tenta detê-los.

O Rei de Midland e seus vários generais conversam sobre o Castelo Doldrey, há muito tempo capturado pelo Império Chudan. Griffith planeja um ataque e o rei concorda, apesar dos protestos de seus outros oficiais. Apenas um outro general apóia as ações de Griffith. Os Falcões atacam Doldrey.

Griffith não vai deixar Guts simplesmente sair. Ele diz que Guts pertence a ele. Com um único golpe de sua espada, Guts derrota Griffith cortando sua espada e deixando os Falcões. Mais tarde, Griffith seduz Charlotte em seu quarto e é pego (e condenado à prisão).

Guts retorna a tempo de salvar os Falcões restantes da aniquilação. Caska fica com raiva dele e tenta se matar de frustração, mas Guts a impede. Ele e Caska se envolvem romanticamente.

Os homens de Griffith são sacrificados aos apetites do demônio. Guts luta, primeiro para salvar Griffith, depois para se salvar do resultado da ambição de Griffith. Judeau e os outros são todos mortos, exceto Caska. Griffith surge como Femto, o quinto demônio da Mão de Deus. Femto estupra Caska e Guts corta seu próprio braço preso para ajudá-la. É tudo em vão. Demônios o seguram, empalando seu olho direito, enquanto ele grita de fúria. Um Guts curado deixa a casa de Godo para destinos desconhecidos, para se vingar de Mão de Deus.