Sakura Kinomoto e în clasa a patra și e plină de energie. Într-o zi, descoperă un volum strălucitor și eliberează fără să vrea cărțile Clow prinse înăuntru.

Sakura găsește un morman de birouri și scaune în curtea școlii. După ce se întoarce noaptea la școală pentru a face cercetări, dă peste o nouă carte Clow.

Sakurei îi place de Yukito, prietenul fratelui ei, și se bucură când el o invită la acvariu. Dar un incident straniu i-ar putea strica după-amiaza perfectă.

Sakura descoperă două cărți Clow și le lasă în subsol. Odată întoarsă acasă din oraș, își găsește locuința invadată de plante.

Sakura și prietenii săi se bucură să vadă un nou magazin de jucării deschis pe drumul către școală, însă proprietara afirmă că tot ce vinde revine în magazin.

Sakura, Tomoyo și Kero fac investigații la un muzeu și văd un băiat care încearcă să distrugă o pictură. Acesta susține că munca tatălui său a fost preschimbată.

Apare un nou rival după ce în clasa Sakurei se transferă un elev misterios din Hong Kong, pe nume Shaoran Li. Acesta își dorește cărțile ei Clow!

Tomoyo și Rika încearcă să o înveselească pe Sakura ducând-o la cumpărături după ce o supără Shaoran. Rika o atacă însă brusc pe Sakura după ce își pune o broșă nouă.

E Ziua Sportului la școala lui Sakura. Mama lui Tomoyo pare să-l cunoască pe tatăl fetiței, însă din privirile ei se observă că întâlnirea lor este neprietenoasă.

Tomoyo cere ajutor de la Sakura pentru a-și deschide o cutie specială plină cu suveniruri. Kero simte că înăuntru se află o carte Clow.

Sakura o dă în bară la testul de înregistrare. A doua zi, totul se repetă exact la fel în școală. Shaoran și Sakura își dau seama că de vină este o carte Clow.

Într-o dimineață, toboganul în formă de pinguin din parc este găsit răsturnat. Apoi, Sakura merge într-o excursie la grădina zoologică și vede numai lucruri ciudate.

Sakura și Tomoyo vizitează campusul lui Toya și al lui Yukito pentru serbarea liceului. În timpul piesei „Cenușăreasa”, în care joacă cei doi băieți, are loc un incident.

După o ceartă zdravănă cu Sakura în seara precedentă, Kero se trezește într-o altă casă. Între timp, Sakura îl așteaptă cu nerăbdare pe Kero să se întoarcă acasă.

Sakura pleacă în vacanță cu familia ei și se împrietenește la cataramă cu un bătrân din zonă, care îi spune o poveste despre iubitul lui nepot.

Sakura se distrează de minune în timpul excursiei cu clasa. Însă, în a doua noapte, prietenii săi încep să dispară rând pe rând.

A sosit festivalul verii, iar Sakura se plimbă cu Yukito. În spatele templului, fetița găsește câteva lumini sclipitoare care seamănă cu licuricii.

În ultima zi a vacanței de vară, Sakura merge la bibliotecă pentru a termina recenzia unei cărți, însă cartea cu pricina îi tot scapă printre degete!

O fată pe nume Meilin se mută în clasa lui Sakura și susține că este logodită cu Shaoran. Sakura o reîntâlnește în timpul căutării nocturne după o carte Clow.

În ziua maratonului, competiția e dură între Sakura, Shaoran și Meilin. Tomoyo observă ceva straniu pe pista de maraton.

Sakura își vizitează ocupatul său tată la universitate pentru a-i duce prânzul, însă o carte Clow își face mendrele și îi adoarme și pe el, și pe asistenții lui!

Circulă un zvon prin școală cum că s-ar auzi cineva cântând din sala de muzică noaptea. Sakura și prietenii ei investighează.

Sakura încearcă să prindă un obiect minuscul din casă și leșină când acesta aterizează pe ea. După ce își revine, observă că a fost miniaturizată!

O dublură de-a eroinei se plimbă prin oraș și face numai probleme, dar Sakura află că poți să mori dacă îți vezi alter egoul.

Doamna frumoasă care a ajutat-o pe Sakura când era cât pe ce să cadă se dovedește a fi noua ei profesoară, dar Shaoran o previne pe Sakura să aibă grijă în preajma ei.

Simțind prezența unei cărți Clow, Sakura și Kero se întâlnesc cu Shaoran la Templul Tsukimine, dar Sakura este înghițită de un copac și aruncă o privire în trecut.

Sakura simte prezența unei cărți Clow în timp ce încearcă să cumpere niște cărți fermecate populare, însă o altă persoană cumpără din greșeală cartea Clow.

La ora de lucru manual, Sakura și Tomoyo se hotărăsc să prepare un tort de ciocolată, care însă iese prea dulce. Kero bănuiește că ar putea fi de vină o carte Clow.

Cartea Sprint este rănită și se refugiază acasă la Rei. Când își dă seama că Sprint o ajută pe Rei, Sakura are sentimente contradictorii legate de capturarea cărții.

Sakura și Shaoran găsesc o pisică uriașă care revine însă la normal atunci când Sakura capturează cartea Mare. Mai târziu, cei doi dau peste creaturi încă și mai ciudate!

Kero și Shaoran fac schimb de corpuri folosind Cartea Transfer, dar niciunul dintre ei nu este mulțumit. Apoi, Shaoran dispare cu tot cu trupul lui Kero!

Sakura este foarte încântată că Yukito i-a pregătit prânzul pentru lecția de patinaj, dar colegii ei de clasă încep să se plângă de scăderea bruscă a temperaturii.

Sakura și Yukito fac echipă pentru concursul cu întrebări din oraș și colaborează bine, chiar și sub privirea plină de gelozie a lui Shaoran.

Sakura își face curaj să-l invite pe Yukito în parcul de distracții de Crăciun. O lampă ia foc, dar Sakura nu poate folosi magia de față cu toată lumea.