A rainha Henrietta ordenou a todos que Romalia conhecesse o Papa, Saint Aegis, o 32º. Uma vez que todos se reuniram, ele revela um segredo, envolvendo magos vazios e o destino do mundo.

O rei Joseph desenvolveu uma arma poderosa, mas precisa da ajuda de um mago vazio para torná-lo imparável. Qual das três mafes se tornará sua infeliz cobaia?

A nova arma do rei Joseph usa o feitiço de Explosão da Louise, fazendo uma bomba poderosa. Será que a nova relíquia fora de lugar de Saito alcançará Louise no tempo antes de tudo explodir em seu rosto?

Louise e Saito estão procurando sua mansão, sem saber onde procurar. Enquanto isso, Tabitha recebe o remédio que curará sua mãe e a rainha Henrietta concede a Saito um item inesperado.

Saito e Louis recebem um visitante sem aviso prévio que acaba por ser a irmã de Lousie. Ela implica fortemente que Saito e Louise, por extensão, estão arruinando a Casa de La Vallière. Louise pode transformar Saito em um cavalheiro para restaurar a honra de sua casa?

Os irmãos elementares voltaram, pegando Saito e Louise desprevenidos. Enquanto a batalha se intensifica, um grupo de elfos muito familiares chegou e usou o caos para roubar Tiffania.

Com o Ostland voando no poder máximo para a terra eletrizante, Saito e Tiffania são colocados perante o conselho, que decidirão seu destino. Um incidente infeliz reúne o destino de Kaito, com o término do resultado.

O Ostland chega a Reynald, onde Tabitha ofereceu reparar o navio. Ela informa que está tomando a coroa, tornando-se rainha. Louise fica com ciúmes enquanto Saito passa mais tempo com Tiffania.

Saito, Louise e Tiffania foram convocados para Romalia pelo Papa. Enquanto estão no ponto de encontro para conhecer Julio, eles testemunham uma cena que afetará o futuro de todos.

A luta de Julio e Saito com o Dragão antigo continua, e Saito ainda se recusa a falar sobre seu antigo parceiro. Com a dor no rosto evidente, Louise deve tomar sua decisão mais difícil até agora.

Saito fica preso no Japão, enquanto a luta com o Dragão antigo se desencadeia. Não há como dizer se ele será capaz de retornar a Halkeginia, e muito menos fazê-lo a tempo de ajudar ...