Louise tenta evitar que Saito olhe para outras garotas, mas seu plano falha. A recém-coroada rainha Henrietta atribui o nome do código 'Zero' a Louise para uma missão. Quando eles chegam em casa, Louise insiste que ela falou sobre o mal-entendido que Agnes disse. Quando ele tentou explicar, ela o espancou até a manhã causando hematomas em todo o corpo. Na manhã seguinte, Saito e Louise estão informados de que Henrietta foi sequestrada.

O Gales supostamente morto aparece e leva Henrietta para Albion. Ele usa seu voto de seus dias anteriores para convencê-la a segui-lo. Saito e Louise vão resgatar a Henrietta. O País de Gales, mais tarde revelado para ser revivido e controlado pelo anel de Cromwell, é derrotado por Louise com um feitiço de dissipação. O País de Gales é liberado do controle do ringue e pede a Henrietta para fazer um novo voto com ele antes de morrer novamente.

Julio Cesare é transferido para a escola de Louise e mostra interesse por ela. Ele desafia Saito a uma luta em que o vencedor começa a beijar Louise. Saito recebe treinamento especial de Agnès, mas Louise aparece e ataca Saito com uma fúria celestial novamente. Ele luta contra Julio no dia seguinte, mas Julio perde de propósito.

Eléonore arrastou Louise, Saito e Siesta de volta à casa de Vallière, onde Louise é anunciada para ser contratada por um duque. Saito vai conversar com ela à noite, mas encontra sua irmã que o bate como faz Louise. Saito confessa seus verdadeiros sentimentos a Louise, faz com ela num barco de infância, lança seu caminho para sair da residência de Vallière e volta para a escola com Louise. Ela não acredita nele sobre o que aconteceu em um incidente anterior e bate-o novamente enquanto Siesta diz a si mesma que ela é a única para Saito.

As irmãs de Louise se mudam e fazem Saito fazer o trabalho. Siesta faz um passe em Saito quando aparece Louise. Quando Louise estava prestes a golpeá-lo com um chicote mais novo, ocorre uma explosão. Um ladrão roubou algo do escritório do diretor e o diretor marcou a mulher com um selo mágico em seu baú. Saito tenta fazê-lo secretamente, mas Louise o encontra e tenta machucá-lo novamente. Em seguida, uma comoção na sala da irmã mais velha recebe a atenção deles. O ladrão é descoberto e quando tudo está pronto e terminado, porque Saito não lhe disse o que ele foi ordenado para fazer junto com outras coisas que eram justificáveis, ela o superava com seu novo chicote.

Saito e Louise são convidados a ficar na estalagem de Scarron para receber mais instruções. Eles levam suas posições e figurinos anteriores de volta, e ficam surpresos com a aparência de Gulio. Saito corre para Henrietta, que pede que ele a proteja enquanto ela se levanta como plebeiga para atrair um de seus inimigos. Saito e Henrietta evitam a detecção dos soldados que procuram a rainha se comportando como queridos, enquanto Louise conhece os detalhes da missão da rainha de Agnes. Em um teatro na cidade, enquanto Scarron e suas meninas estão no meio da realização de uma peça, Henrietta confronta seu inimigo.

Henrietta está convencida para assinar uma declaração de guerra contra Albion. A notícia de uma batalha vitoriosa para as forças aliadas Tristain e Germania atinge uma cidade em que Louise e Saito estão atualmente. Saito descobre um uniforme de marinheiro à venda em uma loja de comerciantes de roupas e compra, optando por dar a Siesta em vez de a Louise . Ao retornar à academia, os dois se juntaram a Agnes e Julio ao explorar um arquivo secreto escondido sob a escola, que Agnes foi negada a permissão. Agnes deseja obter informações sobre a cidade natal de D'Angleterre para ajudar a realizar sua vingança contra os envolvidos. Eleonore é escolhido para abrir para fechar a entrada. À medida que o grupo se dirige mais para baixo, eles são acompanhados por Siesta, que está vestindo o uniforme de marinheiro que Saito lhe deu mais cedo. Depois de descobrir que Saito deu o uniforme do marinheiro a Siesta, porque Louise não tinha o tamanho do peito para fazê-lo parecer bom, Louise sopra uma parte da caverna na maneira como eles vieram. Com pouco a fazer, mas avançar, o grupo encontra os arquivos e é enviado para procurar os registros relativos à cidade da queima de D'Angleterre há 20 anos. Quando a Siesta viaja e faz uma bagunça dos livros, Eléonore os volta ao lugar apropriado com magia, o que desencadeia o sistema de segurança dos arquivos e começa a aproximar as prateleiras. Agnes finalmente encontra a informação sobre a queima de D'Angleterre, mas falta uma parte da página que lista a pessoa que liderou o ataque. O grupo escapa de forma estrita ao colapso da ponte que os levou aos arquivos. Ao perceber que Louise bloqueou o caminho para sair, Julio concede a Saito permissão para ter momentos íntimos com Siesta. Siesta está feliz em obrigar e Saito também pensa que é uma boa idéia, no entanto, Louise está assistindo e está se preparando para explodir algo mais. Quando Saito aponta que a caverna que ela fez mais cedo está na direção oposta, Louise diz para que cale a boca e explodisse de qualquer maneira.

Colbert sensei e Saito planejam um plano para entrar no prédio e salvar os reféns. Benubiro explica a Anies como seu capitão Snake of the Flame impiedosamente queimou as mulheres e as crianças em cinza. A equipe usa sua mágica combinada para entrar no prédio. Durante o ataque, Benubiro reconhece Colbert-sensei que é de fato seu capitão Enja, Serpente da Chama. Os dois inimigos começam uma batalha aquecida. Agnes torna-se furiosa e acusou Colbert sensei. Benubiro dispara uma bola de fogo letal para Agnes para impedir que ela os interrompa, Colbert-sensei a afasta da explosão e é atingida no fogo cruzado. Agnes se vinga de sua cidade em Benubiro e o derrota. Colbert-sensei em seus últimos momentos explica o que aconteceu naquele dia fatídico. Ele tinha recebido ordens para destruir a Cidade de D'Angleterre, pois havia sido denunciado com uma praga mortal. Depois de descobrir que não houve praga, ele descobre uma garota (Agnes) o único sobrevivente e ele a carrega em segurança. Agnes ainda está enfurecida e ela levanta a espada para dar um golpe final a Colbert-sensei, mas ele morre antes que ela possa fazê-lo. Louise e Saito estão entristecidos pela morte de seu professor, enquanto Agnes ainda está indeciso se ela jamais o perdoe.

Louise e Saito recebem uma missão especial da princesa Henrietta para atacar a linha de defesa dos inimigos, a cidade de South Gotha. O plano é atacar a cidade usando a Mágica Void de Louise para impedir o inimigo de se envolver em batalhas e evitar a morte de pessoas inocentes durante o fogo cruzado. Louise aceita a missão, mas Saito está relutante em se juntar à guerra por causa do que lhe foi dito pelo colbert-sensei. Durante o ataque, Louise é incapaz de realizar sua Mágica do Vazio e o acidente de avião pousa, fazendo com que a missão seja um fracasso, forçando a princesa a enviar sua cabeça do Exército para a batalha. O governador Sheffield aprende sobre um dragão voador feito de aço (o acidente aterrissou avião de combate) e providencia para recuperá-lo. Eles encontram um lutador aéreo inimigo chamado Henry Stalford, que está gravemente ferido e incapaz de lutar, então Saito o ajuda ao levá-lo à segurança. As tropas de Albion chegam para recuperar o avião e matar o inimigo, no entanto, os dois são resgatados por Julio apenas a tempo.

As forças de Henrietta entram em Gotha do Sul e a dominam. A taberna itinerante de Scarron se instala, e Saito e Louise se reencontram com Siesta, Jessica e Guiche. Guiche mostra uma medalha e relata uma história de voltar dos mortos, que ninguém acredita. Usando o Ring of Andavari, Sheffield faz com que algumas tropas de Henrietta atacem a cidade de dentro.

Louise é abordada secretamente por um dos conselheiros de Henrietta e é convidada a manter o inimigo fora enquanto a rainha escapa. Sabendo que é uma missão de suicídio, Louise planeja enviar Saito para segurança, mas não antes de casar com ele. Ao sair de seu plano, Saito usa uma poção adormecida em Louise depois de se casar e pede a Julio que cuide dela e se propõe a encontrar as tropas avançadas de Albion. Louise desmaia antes que ela possa dizer-lhe que ela sempre e ainda o ama. Apesar de seus valentes esforços, Saito cai no campo de batalha. De volta à academia, Louise colapsa com tristeza na morte de Saito, no entanto, de repente, a flor mágica que está conectada com Saito inesperadamente volta à vida. Louise se esconde e conhece Saito, que está muito vivo. Quando Saito caiu, a Fada, que se assemelha a um Elfo, o salvou, o reviveu da morte e curou-o de volta à saúde. Ao explicar, Saito menciona os peitos grandes da fada que, em seguida, Louise usa como desculpa, voa em uma fúria ciumenta, esquece-se de estar triste por ele e começa a tentar explodir novamente Saito.