Hakudoshi está planejando tomar o lugar de Naraku. Ele rouba os fragmentos Shikon Jewel de Kagome e seduz Kagura para trair Naraku.

Ao curar suas feridas infligidas por Naraku, usando a alma de Midoriko, Kikyo encontra Inuyasha novamente e revela o segredo para destruir Naraku.

É o dia do exame anual do Demônio da Raposa no Demon Inn. Miroku e seus amigos ficam presos fazendo os testes. Shippo espera ser promovido no ranking por se vingar de Inuyasha.

O ferreiro Toshu forja uma lâmina demoníaca usando uma das escamas de Ryujin, e o Dakki nasceu. Enquanto isso, toda vez que Inuyasha tenta atacar, ele é prejudicado pela energia demoníaca.

O Tetsusaiga atingiu o poder das escamas de dragão. Para poder usar rapidamente o poder demoníaco bem, Inuyasha não tem escolha a não ser passar por treinamento.

Inuyasha e Koga chegam ao local da luta de Moryomaru e Naraku. Mas Moryomaru, que quer seus fragmentos Shikon, pega Koga.

Kikyo foi contaminado pela teia de aranha de Naraku. Para salvá-la, Inuyasha e Kagome precisam da corda do arco mantida no mausoléu do Monte Azusa.

Kikyo tenta purificar Naraku e seus fragmentos Shikon junto com a vontade de Midoriko que controla os fragmentos nas pernas de Koga.

Sesshomaru visita sua mãe para perguntar como ele pode expandir a técnica Meido Zangetsuha do Tenseiga. Em resposta, sua mãe usa a Pedra Meido que o pai de Sesshomaru deu a ela.

O príncipe das flores é um demônio que se delicia com corações tristes ou angustiados. Deslumbrado com a fragrância da flor, Inuyasha se envolve em um sonho falso.

O Espelho Demônio rouba a energia demoníaca de Tetsusaiga. Inuyasha contra-ataques, apesar de sofrer alguns golpes ferozes, mas todos os seus ataques apontados para o Demon Mirror acabam sendo tomados por Kanna.

Durante uma lua nova, Sango e Miroku se enfrentam contra um demônio "Coletor de Ossos". Durante a batalha, Miroku é forçado a usar seu túnel de vento duas vezes, resultando em seu envenenamento. Para protegê-lo, Sango reveste seu hiraikotsu em veneno e o usa para destruir o demônio, destruindo sua arma no processo.

O demônio Shishinki se aproxima de Sesshomaru para uma luta, tendo sido derrotado pelo pai de Sesshomaru há muito tempo. Para surpresa de Sesshomaru, Shishinki o ataca usando um Meido Zangetsuha completo e afirma que o pai de Sesshomaru roubou a técnica dele. Sesshoumaru ataca com seu Meido, mas Shishinki o absorve.

Sesshomaru visita Totosai, que confirma que seu pai lhe deu Tenseiga para que Sesshomaru possa aperfeiçoar o Meido Zangetsuha antes de planejar Inu Yasha para reabsorver o Tenseiga de volta ao Tetsusaiga.

Seshomaru desafia Inuyasha para ver se vale a pena ter Tetsusaiga. Ele usa um fragmento do espelho de Kanna para criar uma réplica da espada de Tenseiga.

A sacerdotisa Hitomiko perde sua vida nas mãos de Naraku, mas ela ressuscita e tranca Kagome dentro de uma barreira. Então, o verdadeiro poder espiritual do arco do Monte Azusa se revela!

O grupo de Inuyasha retorna à vila de Kaede para contar a ela sobre a morte de Kikyo. Enquanto conversam, ela afirma que o poder de Kagome provavelmente foi selado por Magatsuhi, a má vontade da Jóia Shikon que o fez por medo dos poderes de Kagome.

Kohaku permanece inconsciente depois de ser encarado por Magatsuhi, a má vontade. Kagome está preocupada, mas ela precisa se curvar e estudar para os exames de admissão, então decide voltar para casa.

Sesshoumaru persegue a má vontade, Magatsuhi. Mas é apenas parte de uma armadilha criada por Byakuya dos Sonhos. Magatsuhi encontra Kohaku inconsciente e tenta entregar seu fragmento Shikon a Naraku.

Kohaku expulsou Magatsuhi com sucesso de seu corpo, assim que Sesshoumaru chega, que consegue cortar Magatsuhi ao meio, destruindo parte dele. Naraku então tenta pegar o fragmento de Kohaku, mas Sesshomaru ataca com seu Bakusaiga, o que faz com que o corpo de Naraku exploda.

O grupo de Inuyasha sai para derrotar Naraku, deixando Shippo para trás. Ao encontrar Naraku e Byakuya em uma nuvem de miasma, eles vêem Sesshoumaru entrar no corpo de Naraku em busca de Rin. Quando o grupo de Inuyasha entra, Miroku faz uma pausa para pedir Sango.

O coração de Inuyasha é devorado pelo veneno da Jóia Shikon, e ele se transforma em sua forma demoníaca impotente, enquanto a escuridão em seu coração assume o controle dele.

Os poderes espirituais de Kagome são restaurados e a luz divina é revivida na Jóia Shikon de Naraku. No entanto, Naraku usa isso como um chamariz para atrair Sango para sua armadilha.

Naraku dirige-se ao Poço do Comedor de Ossos e desaparece! Antes de desaparecer, Naraku faz seu último desejo de que Kagome, ferido pelas mãos de Byakuya, seja engolido em Meido, o Caminho para o Submundo.

Quando a última pessoa a obter a Jóia Shikon fizer o único desejo correto, a jóia será purificada e desaparecerá completamente deste mundo. A longa jornada de Inuyasha e seus companheiros chega ao fim e, assim, conclui este conto de fadas feudal.