Hakudoshi está planejando tomar o lugar de Naraku. Ele rouba os fragmentos Shikon Jewel de Kagome e seduz Kagura para trair Naraku.

Ao curar suas feridas infligidas por Naraku, usando a alma de Midoriko, Kikyo encontra Inuyasha novamente e revela o segredo para destruir Naraku.

É o dia do exame anual do Demônio da Raposa no Demon Inn. Miroku e seus amigos ficam presos fazendo os testes. Shippo espera ser promovido no ranking por se vingar de Inuyasha.

O ferreiro Toshu forja uma lâmina demoníaca usando uma das escamas de Ryujin, e o Dakki nasceu. Enquanto isso, toda vez que Inuyasha tenta atacar, ele é prejudicado pela energia demoníaca.

O Tetsusaiga atingiu o poder das escamas de dragão. Para poder usar rapidamente o poder demoníaco bem, Inuyasha não tem escolha a não ser passar por treinamento.

Inuyasha e Koga chegam ao local da luta de Moryomaru e Naraku. Mas Moryomaru, que quer seus fragmentos Shikon, pega Koga.

Kikyo foi contaminado pela teia de aranha de Naraku. Para salvá-la, Inuyasha e Kagome precisam da corda do arco mantida no mausoléu do Monte Azusa.

Kikyo tenta purificar Naraku e seus fragmentos Shikon junto com a vontade de Midoriko que controla os fragmentos nas pernas de Koga.

Sesshomaru visita sua mãe para perguntar como ele pode expandir a técnica Meido Zangetsuha do Tenseiga. Em resposta, sua mãe usa a Pedra Meido que o pai de Sesshomaru deu a ela.

O príncipe das flores é um demônio que se delicia com corações tristes ou angustiados. Deslumbrado com a fragrância da flor, Inuyasha se envolve em um sonho falso.

O Espelho Demônio rouba a energia demoníaca de Tetsusaiga. Inuyasha contra-ataques, apesar de sofrer alguns golpes ferozes, mas todos os seus ataques apontados para o Demon Mirror acabam sendo tomados por Kanna.

Durante uma lua nova, Sango e Miroku se enfrentam contra um demônio "Coletor de Ossos". Durante a batalha, Miroku é forçado a usar seu túnel de vento duas vezes, resultando em seu envenenamento. Para protegê-lo, Sango reveste seu hiraikotsu em veneno e o usa para destruir o demônio, destruindo sua arma no processo.

O demônio Shishinki se aproxima de Sesshomaru para uma luta, tendo sido derrotado pelo pai de Sesshomaru há muito tempo. Para surpresa de Sesshomaru, Shishinki o ataca usando um Meido Zangetsuha completo e afirma que o pai de Sesshomaru roubou a técnica dele. Sesshoumaru ataca com seu Meido, mas Shishinki o absorve.

Seshomaru desafia Inuyasha para ver se vale a pena ter Tetsusaiga. Ele usa um fragmento do espelho de Kanna para criar uma réplica da espada de Tenseiga.

A sacerdotisa Hitomiko perde sua vida nas mãos de Naraku, mas ela ressuscita e tranca Kagome dentro de uma barreira. Então, o verdadeiro poder espiritual do arco do Monte Azusa se revela!

O grupo de Inuyasha retorna à vila de Kaede para contar a ela sobre a morte de Kikyo. Enquanto conversam, ela afirma que o poder de Kagome provavelmente foi selado por Magatsuhi, a má vontade da Jóia Shikon que o fez por medo dos poderes de Kagome.

Kohaku permanece inconsciente depois de ser encarado por Magatsuhi, a má vontade. Kagome está preocupada, mas ela precisa se curvar e estudar para os exames de admissão, então decide voltar para casa.

Sesshoumaru persegue a má vontade, Magatsuhi. Mas é apenas parte de uma armadilha criada por Byakuya dos Sonhos. Magatsuhi encontra Kohaku inconsciente e tenta entregar seu fragmento Shikon a Naraku.

Kohaku expulsou Magatsuhi com sucesso de seu corpo, assim que Sesshoumaru chega, que consegue cortar Magatsuhi ao meio, destruindo parte dele. Naraku então tenta pegar o fragmento de Kohaku, mas Sesshomaru ataca com seu Bakusaiga, o que faz com que o corpo de Naraku exploda.

O grupo de Inuyasha sai para derrotar Naraku, deixando Shippo para trás. Ao encontrar Naraku e Byakuya em uma nuvem de miasma, eles vêem Sesshoumaru entrar no corpo de Naraku em busca de Rin. Quando o grupo de Inuyasha entra, Miroku faz uma pausa para pedir Sango.

O coração de Inuyasha é devorado pelo veneno da Jóia Shikon, e ele se transforma em sua forma demoníaca impotente, enquanto a escuridão em seu coração assume o controle dele.

Os poderes espirituais de Kagome são restaurados e a luz divina é revivida na Jóia Shikon de Naraku. No entanto, Naraku usa isso como um chamariz para atrair Sango para sua armadilha.

Naraku tem vivido como um demônio, apesar de ter um coração humano. Enquanto luta com ele, Kagome pergunta sobre seu verdadeiro desejo.

Naraku dirige-se ao Poço do Comedor de Ossos e desaparece! Antes de desaparecer, Naraku faz seu último desejo de que Kagome, ferido pelas mãos de Byakuya, seja engolido em Meido, o Caminho para o Submundo.

Quando a última pessoa a obter a Jóia Shikon fizer o único desejo correto, a jóia será purificada e desaparecerá completamente deste mundo. A longa jornada de Inuyasha e seus companheiros chega ao fim e, assim, conclui este conto de fadas feudal.