Kagome retorna ao santuário no meio de seu encontro com Hojo. Ela sente a presença dos fragmentos Shikon Jewel e retorna ao Japão feudal. Naraku revela que, cinquenta anos atrás, Onigumo estava apaixonado por Kikyo. Os demônios que foram atraídos para Onigumo por sua malícia devoraram Onigumo, e o demônio Naraku nasceu.

Kikyo, que foi trazido de volta à vida, está vivendo como sacerdotisa. Um monge, que percebe que Kikyo está morto, tenta fazer Kikyo passar, mas Kikyo acaba matando-o. Inuyasha salva os discípulos do monge e corre para Kikyo quando ele ouve o nome da sacerdotisa.

Kikyo paralisa Kagome. Inuyasha aparece diante dela. Kikyo tem reunido as almas de meninas mortas. Ela exala seu rancor contra Inuyasha. Inuyasha revela que ele nunca a esqueceu. Quando Inuyasha beija Kikyo, Kikyo tenta arrastá-lo para o inferno. Mas Inuyasha ouve a voz de Kagome e recupera a consciência.

Sango, uma caçadora de demônios, é convidada a Hitomi Castle junto com seu pai, o líder dos caçadores de demônios, e seu irmão mais novo, Kohaku. Mas é uma armadilha. Enquanto isso, a vila indefesa é atacada por uma horda de demônios e aniquilada. Naraku pega os fragmentos Shikon Jewel que eles estavam juntando e sai.