Mowgli décide d'aider Pavo qui a perdu son chemin pour le grand rassemblement de paons. Mais Shere Khan les suit et ne tarde pas à semer la panique.

Alors que Baloo est tombé sous le charme d'une nouvelle ourse, Mowgli, qui les suit de près, doute des véritables intentions de la conquête de son ami.

Après avoir volé au secours d'un bébé tigre tombé dans la rivière, Mowgli aide le petit animal à retrouver sa mère, mais Shere Khan ne tarde pas à s'en mêler.

Poursuivi par Shere Khan, Mowgli tombe accidentellement dans un ravin. Alors que tout le monde pleure sa disparition, le jeune garçon revient hanter les lieux.

Mowgli vient en aide à Boo et Oo, qui n'ont pas une minute à perdre s'ils veulent arriver à temps pour assister à l'éclosion des œufs de tortue.

Rien ne va plus pour Mowgli, que tous les animaux de la jungle accusent d'être un voleur ! Mais le terrible Shere Khan n'y serait-il pas encore pour quelque chose ?

Quand Baloo tombe malencontreusement dans un buisson d'épines en voulant cueillir des mangues, Mowgli et Bagheera se mettent en quête de miel pour guérir ses blessures.

Prêt à tout pour suivre les grues de Sibérie lors de leur migration, Mowgli décide d'apprendre à voler sous le regard inquiet de Baloo et Bagheera.

Quand Mowgli gagne la course, Bala, vexé, veut prendre sa revanche, mais Lali leur propose plutôt de jouer à action ou vérité.

Houspillé par les trois sœurs singes, Rana peut compter sur l'aide de Mowgli, mais voilà que le terrible trio s'en prend aussi au jeune garçon.

Darzi informe Baloo et Bagheera que Mowgli a été capturé par les singes, tandis que Kaa les poursuit désespérément à la recherche de Masha.

Mowgli passe à l'action en découvrant que Kala s'est emparé des Grottes froides, tandis que Baloo et Bagheera se retrouvent ligotés par une meute de singes.

Alors que l'obscurité tombe sur la jungle, Hathi décide d'exécuter la danse du Soleil, mais il a un trou de mémoire ! Boo et Oo pourront-ils sauver la situation ?

Après un combat féroce avec Jakala, Shere Khan est mis K.O. sur les rives du fleuve. Que se passe-t-il ? Bagheera, Mowgli, Baloo et même Tabaqui s'inquiètent.

Après avoir rattrapé de justesse les œufs de Ravi et Vira pour éviter qu'ils ne se cassent, Mowgli promet d'en prendre bien soin en l'absence des deux oiseaux.

Pendant que Mowgli grimpe en haut d'un arbre pour tenter de s'orienter et d'échapper à Kala, Chuchip le jeune cerf est pris de démangeaisons après avoir mangé des fruits.

Alors que les loups subissent l'attaque de Shere Khan, un personnage improbable vole à leur secours. Mais quelle mouche a bien pu piquer ce héros ?

Le rite de passage à l'âge adulte d'Hita approche, mais elle ne semble pas encore capable de barrir suffisamment fort. Mowgli décide alors de l'aider dans sa mission.

Darzi et Mowgli s'aventurent sur le territoire de Kala accompagnés de Bagheera pour y goûter de délicieuses pêches, mais voilà que Kala est déjà de retour sur ses terres.

Pendant que Baloo fait la sieste, Mowgli s'amuse avec ses lunettes. À son réveil, l'ours, qui y voit flou, enchaîne les maladresses. Bagheera décide d'intervenir.

De retour à ses acrobaties, Mowgli assomme accidentellement Kaa, qui est en train de chasser. Alors qu'il reprend ses esprits, le serpent est pris d'une crise de hoquet.

Quand Tabaqui le qualifie d'animal le plus lent de la jungle, Mowgli, offensé, le met au défi lors d'une course. Qui atteindra la rivière en premier ?

En recherchant les proches d'Appu et Hita, Mowgli découvre que les éléphants se trouvent dans le marais et demande à Darzi d'en informer Hathi.

Parti à la recherche de Bagheera et Mowgli, en quête de poisson, Baloo croise Ikki, qui accepte de lui montrer le chemin en échange de bananes.

Les loups doivent préparer leur stock de nourriture avant l'hiver. Mowgli est nommé chef de meute, ce qui contrarie Phaona qui doit pourtant faire équipe avec lui.

Quand Akila tombe gravement malade, Mowgli et les mâles de la meute partent en quête de l'eau purifiante du Temple des Loups, le seul remède pouvant sauver le vieux chef.

Alors qu'ils recherchent désespérément des myrtilles, Mowgli et Baloo se rendent compte que Rangoo a fait main basse sur leurs baies préférées avant eux.

En attendant Baloo, Mowgli se retrouve nez à nez avec Shere Khan. Alors qu'il tente de s'enfuir, le jeune garçon demande à Phaona de l'aider, mais ce dernier refuse.

Mowgli et la meute arrivent enfin au Temple des Loups pour y chercher l'eau sacrée qui guérira Akela, mais la légende raconte que ce temple piégé.

Quand Ikki découvre que les myrtilles qu'elle avait cachées ont disparu, Baloo affirme qu'il s'agit de l'œuvre d'un voleur. Mowgli décide alors de mener l'enquête.

Après avoir comploté avec Shere Khan, Tabaqui se rend auprès de Baloo, Bagheera et Mowgli et leur affirme que les hommes sont revenus et qu'ils sont en danger.

En cueillant des fleurs, Mowgli fait une réaction à l'un des végétaux et perd temporairement la vue. En apprenant cela, Tabaqui décide d'en informer Shere Khan.

Mowgli a trouvé un morceau d'ambre dans la jungle. Selon la légende, elle donnerait à celui qui la trouve le pouvoir de tous les animaux de la forêt.

Alors qu'il joue avec un cerf-volant, Mowgli lâche malencontreusement la ficelle et laisse s'envoler l'objet auquel est accroché Rikki.

Mais où est passé le rugissement glaçant de Shere Khan ? Fini le règne du terrible tigre, désormais, la reine de la jungle, c'est Masha !

Mowgli découvre que les singes ont capturé Ponya, désormais contrainte de couper du bambou afin de construire une mystérieuse tour pour la nouvelle reine de la jungle.

Mowgli, Appu et Hita préparent avec hâte l'arrivée d'un nouvel éléphanteau. Malgré sa réticence, Hathi accepte de leur confier une mission : trouver une mangue parfaite.

Alors que la Lune rousse est annoncée, Akela convie les louveteaux, mais aussi Mowgli, à prendre part à la cérémonie du hurlement, ce qui est loin de plaire à Phaona.

Après s'être interposé face à Jakala et sauvé une grue d'un destin tragique, Mowgli aide l'oiseau légèrement déplumé à retrouver les siens.

Alors que Shere Khan et Tabaqui s'apprêtent à attaquer Mowgli et Chota, dont la mère est souffrante, une mystérieuse étoile tombe du ciel et s'écrase dans la jungle.

Essayant d'attirer l'attention des animaux bien trop occupés avec les tamariniers, Mowgli se moque de Rana. Mais en voyant toute la jungle rire de lui, Rana se vexe.

Lors d'une partie de cache-cache avec Hita et Mowgli, Appu disparaît mystérieusement. Incapables de le trouver, Hita et Mowgli s'enfoncent dans la jungle à sa recherche.

Quand Mowgli vient en aide à Baloo dans la rivière lors d'une attaque de Jakala, sur la rive, Bagheera reste paralysée par sa peur de... l'eau !

Une dispute avec Shere Khan contraint Tabaqui à se débrouiller seul pour trouver de quoi manger. Pris de pitié, Mowgli décide de lui venir en aide.

Qui est le plus bel oiseau de toute la jungle ? En tant que juge forcé d'un concours de beauté, c'est à Mowgli d'en décider. La parade peut maintenant commencer !

Baloo et Akela ont retrouvé leur vieille carte menant à la Vallée des Géants. En apprenant cela, Mowgli et Bala décident de partir à leur tour à l'aventure.

Persuadée d'avoir assommé Shere Khan, Darzi se sent pousser des ailes, ce qui n'est pas sans inquiéter Baloo, qui la trouve déjà trop insouciante.

Quand Mowgli affirme qu'il sait se débrouiller dans la jungle alors qu'il vient juste de faire preuve d'imprudence en récoltant du miel, Baloo le met au défi.

Face à Shere Khan qui veut lui voler son poisson, Baloo s'emporte. Visiblement, l'ours a une vieille rancune contre le tigre. Intrigué, Mowgli cherche à en savoir plus.

À l'approche de la parade printanière, Hathi cherche son bâton afin de diriger les éléphants, tandis qu'en jouant, Hita et Appu cassent un précieux objet.

Pendant que Masha attend avec impatience son cadeau d'anniversaire, un Baloo affamé pourchasse Rangoo, qui s'est enfui avec la seule mangue qu'il restait.