Mowgli demande à Kaa combien de singes un python peut avaler d'un seul coup. / Mowgli défie Phaona à la course et le gagnant décidera du gage du perdant.

Quand Masha porte des lunettes, elle exerce un étrange pouvoir sur les autres singes. / Mowgli pense que sa réussite au combat est due à sa griffe porte-bonheur.

Thuu, le cobra qui garde le trésor des Grottes froides, a disparu. / Mowgli, Baloo et Bagheera entendent un rugissement effrayant dans la jungle, celui d'un griffosaure.

Quand Bagheera trouve un piège posé par un homme dans la jungle, il se hâte de prévenir Baloo.

En voyant Baloo pêcher, Mowgli décide qu'utiliser un bâton et une ligne serait peut-être une bonne idée ! / Bala est dans tous ses états car Lali a été enlevée par Cheel.

Mowgli plonge dans l'eau et se fait attraper par Jacala. / Mowgli et son comportement de casse-cou entraînent un débat sur l'animal le plus courageux de la jungle.

Frappé par un éclair, l'arbre qui sert de refuge à Mowgli est précipité dans la rivière. / Darzi met en garde Mowgli et Lali contre les dangers d'une cascade.

Mowgli et Lali trouvent un collier étincelant dans la rivière. / Shere Khan kidnappe des louveteaux pour attirer Mowgli dans son antre.

Malgré son régime à base de miel, de bananes et de siestes, Baloo trouve qu'il a un admirable corps de sportif. / Un tremblement de terre sème le chaos dans la jungle.

Contre l'avis de Baloo, Mowgli décide de vivre dans la jungle et se construit une hutte. / Akela est mordu par un serpent.

Appu l'éléphanteau s'échappe du troupeau. / Les loups veulent intégrer Mowgli à leur meute, mais Phaona ne voit pas les choses du même œil.

Tabaqui fait croire à Mowgli qu'un arbre à souhaits spécial résoudra tous ses problèmes. / Quand Kaa mue, Mowgli lui demande s'il peut récupérer sa peau.

Quand de la sève de l'arbre à caoutchouc tombe dans une noix de coco, Mowgli obtient une belle balle. / Tabaqui repère un délicieux en-cas... en fait un œuf de cobra.

La sécheresse sévit et Shere Khan empêche les autres animaux de boire. / Quand Shere Khan se trouve en danger, Mowgli essaie de sauver son ennemi.

Kaa s'hypnotise tout seul et croit qu'il est le Roi des Singes. / Mowgli découvre un bébé crocodile dans un nid et l'emporte avec lui.

Appu l'éléphanteau voudrait bien grandir. / Rikki Tikki Tavi se blesse en combattant un cobra.

La jalousie pointe le bout de son nez quand Mowgli trouve un miroir abandonné par un humain. / Un Mowgli mort de peur aurait été sauvé par Rikki Tikki Tavi.

Mowgli provoque Phaona en duel de courage. / Phaona confie à Shere Khan son plan pour se débarrasser à la fois de Mowgli et d'Akela.

La foudre déclenche un incendie dans les montagnes, et Ponya, terrifiée, s'enfuit à toutes pattes. / Mowgli et Bagheera trouvent une bufflonne et son bébé malade.

Hathi escorte des éléphantes dans une vallée secrète où elles vont donner naissance à leurs bébés. / Mowgli découvre qu'un des jeunes singes lui voue un véritable culte.

Baloo et Bagheera ont l'impression que la panthère noire Kala est de retour dans la jungle. / Mowgli apprend à peindre et impressionne Darzi.

Une étrange créature ressemblant à une panthère attaque les animaux du village des hommes. / Darzi veut être fort et courageux comme les grands oiseaux.

Quand Jakala souffre d'une rage de dents, Mowgli s'improvise dentiste. / Phaona essaie de faire bannir Mowgli en l'accusant de tentative de vol.

Shere Khan a kidnappé Mani dans les Grottes froides. / Mowgli est préoccupé par une moisissure vert vif qui couvre les arbres de la jungle.

Quand un bébé singe disparaît, son peuple pense qu'il a servi de repas à Kaa. / Mowgli est jaloux de l'attention que Baloo porte à Ponya.

Tabaqui complote pour voler de la viande dans la réserve de Bagheera. / Après avoir reçu une noix de coco sur la tête, Baloo est persuadé d'être le Roi de la Jungle.

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Mowgli tries to help Rikki Tikki Tavi the mongoose regain his strength after a fight with a cobra

Mowgli finds a mirror that has been dropped by a human, and Tabaqui becomes convinced there are more man-cubs lurking in the jungle than he originally thought

Tabaqui attacks Mowgli and Rikki Tikki Tavi dives in to save him, but the animals begin to mock the boy for lacking bravery

Mowglia challenges Phaona to a trial of bravery, but the appearance of Mani put his chances of winning in jeopardy

Phaona complains to the pack that Mowgli is taking a risk by getting close to the man village, and suggests he should be returned there

Ponya runs for her life when lightning causes a fire in the mountains, and Tabaqui lures her into Shere Kahn's territory

Mowgli and Bagheera offer to help a female buffalo find the right berry to cure her sick calf, but Shere Khan plots to get the young animal and the man-cub at the same time

Shere Kahn enlists Tabaqui's help to find the secret Elephant's Valley, where the females go to give birth

Mowgli helps Moky escape from the evil Shere Khan but becomes trapped himself

The rogue black panther, Kala, is back in the jungle and looking for Mowgli

Mowgli impresses the animals in the jungle when he learns to paint, but becomes trapped after helping a little monkey to escape

Bagheera goes missing, and a strange panther-like creature begins attacking animals in the human village

Darzee wants to be brave and strong like the other big birds, but they have little faith in her. Mowgli, Baloo and Bagheera take her with them, and soon need her help

Mowgli alleviates Jakala the crocodile's toothache, before the man-cub is cornered near the river by the ruthless tiger Shere Khan

Mowgli undertakes the Mist Valley test to prove he is worthy of being a part of the wolf pack

Shere Khan kidnaps Mani, and will not return him until the young monkey's parents have stolen Mowgli's pendant

A lime green mould threatens the trees of the jungle. Mowgli and Bagheera go on a dangerous mission to the man village to get cedar oil, the only thing they know will destroy it

Mowgli and Bagheera try to find a missing monkey and reunite her with her baby

Mowgli becomes jealous of Ponya, and Tabaqui makes use of his envy to lure him into a trap

Tabaqui grows tired of hunting and plans to steal meat from Bagheera

Baloo suffers a bump on the head and becomes convinced he is king of the jungle