Jimmy Starr invita a Austin a cantar en su fiesta de Halloween. Cuando Ally habla con Jimmy sobre que Austin cantará con Taylor Swift, Austin piensa que le darán a ella su canción, por lo que manda por error un mensaje a Jimmy hablando mal de él.

Trish empieza a salir con un chico, Trent, sin saber que él sale con ella solamente para intentar robarle la fama a Austin.

Ally ofrece a los niños de la escuela instrumentos para ellos, sin embargo, terminan llevándoselos todos, por lo que organizan una recaudación para conseguir dinero y conseguir nuevos instrumentos, y Austin debe cantar, pero está castigado.

Trent vuelve, y roba a Ally su nueva canción, con la que se hace famoso, y empieza a competir con Austin para conseguir fama.

El equipo viaja a Nueva York, donde Austin cantará en Times Square en nochevieja. Ahí, conocen a Jessie Prescott y a Emma Ross.

Dez graba en la feria un vídeo musical en el que Austin debe besar a una chica, Kira, la cual tiene mal aliento, pero no pueden despedirla porque es la hija de Jimmy Starr.

Austin pide una cita a Kira, y practica con Ally para que todo le salga bien. Sin embargo, Ally empieza a ver que le gusta Austin.

Ally se reencuentra con Elliott, una antiguo amigo de un campamento de verano, y Austin empieza a tener celos de él, complicando su cita con Kira.

Penny, la madre de Ally, vuelve de África y celebra una fiesta por el lanzamiento de su libro, en la que Ally intenta superar su miedo escénico. Mientras, Austin pide perdón a Kira por estropear su cita, y le pide otra oportunidad, pero ella debe pensarlo.

Después de que Kira vuelva con Austin, Ally intenta centrarse en su carrera, pero Austin quiere romper con Kira para estar con Ally.

Dez compra una máquina de escribir mágica, y todo lo que escribe se hace realidad. Por desgracia, su archi-enemigo Chuck se la roba.

Austin y Ally tienen su primera cita, pero están algo incómodos. Más tarde, tienen la oportunidad de interpretar una canción en una película, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo escribirla. Mientras, Trish y Dez graban una película de Zaliens para ganar un concurso.

Trish lleva a Ally al spa, donde Ally queda hecha un adefesio. Mientras, Dez participa en un concurso de chile, donde Austin pierde el colgante de Ally en una de las ollas de chile.

Ally es la nueva integrante del grupo "Gatitas Perdidas", pero ella quería ser solista. Mientras, Dez se enamora de la Gatita Glamour, por lo que intenta ser glamuroso.

Austin escribe una canción para los Chicos Pioneros, pero resulta ser horrible.

Jimmy quiere comprar a Ally una canción para que la cante Kira, pero Ally le dice que es una canción demasiado personal. Sin embargo, cuando estropean la canción que grabó Kira, Ally se plantea venderle su canción para disculparse.

Ally es nominada para un premio de futuras estrellas, pero le será complicado ganar por lo mal que baila, por lo que sus amigos intentan hacerle ver lo mala bailarina que es para que mejore.

Austin canta una nueva canción romántica, y Val le acusa de habérsela robado, por lo que terminan yendo a juicio.

Austin sueña que está en el año 2345, donde la gente ya no usa instrumentos musicales, y no tiene nada de ritmo musical.

Austin se une al equipo de baloncesto y termina dañándose la pierna, por lo que intenta ocultárselo a Jimmy para no perder su contrato. Mientras, Dez compite contra Chuck para unirse al equipo de animadores.

Austin descubre que su antiguo ídolo rockero, Jackson Lowe, ya no es lo que era, por lo que el equipo le ayuda a volver a la fama.

Dez descubre que su hermana Didi a empezado a salir con su enemigo Chuck, por lo que ambos deben intentar llevarse mejor.

Austin y Ally son coaches en un concurso de talentos, y ayudan a una chica llamada Lucy, la cual es muy parecida a Ally cuando tenía miedo escénico.

Dez filma un documental sobre Austin y Ally, haciendo referencia a diferentes tipos de películas. Pero durante la grabación, Austin y Ally descubren secretos sobre ellos que les hacen discutir.

Austin está emocionado por irse de gira con sus amigos. Sin embargo, Ally debe trabajar con el productor Ronnie Ramone, por lo que debe decidir si ir de gira o comenzar su carrera musical.