Austin wird von Jimmy Starr zu einer Halloween-Party eingeladen, auf der er mit Taylor Swift singen soll. Doch Taylor fällt dem Geisterunwesen zum Opfer und kann nicht performen. Statt dessen wächst Ally über sich hinaus.

Nachdem Trish im Fragebogen für eine Teenager-Fan-Zeitschrift gelogen hat, um Austins Foto auf die Titelseite als heiße neue Berühmtheit zu bekommen, sind Austin und seine Freunde gezwungen, ausgefallene Dinge zu tun.

Nachdem Ally versehentlich einer örtlichen Schule alle Musikinstrumente geschenkt hat, organisiert sie eine Spendenaktion, die mindestens zehntausend Dollar einbringen muss, um das Angebot im Sonic Boom wieder auffüllen zu können. Austin, dessen Auftritt das Highlight der Spendenaktion werden soll, wird wegen mangelhafter Schulnoten jedoch von seinen Eltern mit Hausarrest bestraft. Nun ist guter Rat teuer.

Trent taucht wieder auf und bittet Trish um Verzeihung. Ally sorgt dafür, dass er eine zweite Chance bekommt. Trent klaut daraufhin Allys und Austins neusten Song, den die beiden für den Auftritt in der Wanda Watson-Show geschrieben haben. Trent wird über Nacht zum Star, und die Rivalität zwischen T-Fame alias Trent und Austin Moon ist Thema in Miami.

Nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen überredet Trish den Times Square Promoter, Austin auf der alljährlichen Silvesterfeier am Times Square in New York City auftreten zu lassen. Austin und seine Freunde müssen jedoch diverse Hindernisse überwinden, um rechtzeitig zum Auftritt vor Ort zu sein.

Während Dez Austins neues Musikvideo in einem Vergnügungspark dreht, muss das gesamte Team mit dem übelsten Mundgeruch eines jungen Mädchens klarkommen, das Austins Freundin spielen soll.

Elliot, ein früherer Freund Allys aus dem Bastel-Camp, kommt zu Besuch. Die beiden unternehmen viel miteinander, was Austin wiederum eifersüchtig werden lässt. Dez fühlt sich ob der „Frauenprobleme“ Austins unbeachtet und sucht Trishs Gesellschaft.

Austins Musikvideo wird in einer Fernsehshow zur Nummer Eins gewählt. Kira, die in dem Video mitgewirkt hatte, kommt ins Sonic Boom, um mit den anderen zu feiern. Austin verliebt sich in Kira und bittet Ally, ihm und Kira zum perfekten Date zu verhelfen. Während der Vorbereitungen merkt Ally, dass sie mehr als nur freundschaftliche Gefühle für Austin hegt.

Allys Mutter kommt aus Afrika zurück. Anlässlich der Veröffentlichungsparty ihres neuen Buches entschließt sich Ally, gegen ihr Lampenfieber anzukämpfen und zusammen mit Austin aufzutreten. Austin kann sich noch immer nicht zwischen Kira und Ally entscheiden.

Austin bemüht sich, seine Beziehung mit Kira zu beenden, damit er mit Ally zusammen sein kann. Trish als Allys neue Managerin bemüht sich, deren neue Gesangskarriere in die Gänge zu bringen. Allys Eltern sind stolz darauf, dass ihre Tochter das Lampenfieber überwunden hat, und wollen das mit einer Party feiern.

Dez wird bei einem Kurzgeschichten-Wettbewerb von seinem Erzfeind Chuck herausgefordert. Er entdeckt, dass die von ihm gekaufte Schreibmaschine Zauberkräfte besitzt. Als Chuck das Wunderding stiehlt, müssen Dez und seine Freunde viele Streiche und Spott über sich ergehen lassen.

Austin und Ally tun sich mit der neuen Herausforderung schwer, eine Beziehung zu haben und gleichzeitig kreativ miteinander zu arbeiten. Dez und Trish drehen eine Zalien-Zombie-Szene, um Eintrittskarten für die Premiere des achten Zalien-Films zu gewinnen.

Dez tritt bei einem Chili-Kochwettbewerb gegen seinen großen Herausforderer Chuck an, um ihn in diesem Jahr endlich zu besiegen. Austin lässt eine Halskette, die Ally zu einem Fotoshooting-Termin tragen möchte, in einen riesigen Chilitopf fallen. Ally, die sich, animiert durch Trish, in einem Spa auf das Fotoshooting vorbereiten möchte, erlebt ihr ‚pinkes‘ Wunder.

Bedingt durch einen Fehler von Trish als Managerin unterschreibt Ally einen Fünf-Jahres-Vertrag bei einer Gruppe, die sich ‚Stray Kitties‘ /​ ‚Streunende Kätzchen‘ nennt. Trish, Austin und Dez hecken einen Plan aus, der zwei Dinge beinhaltet: Erstens soll Ally aus dem unsäglichen Vertrag entlassen werden und zweitens soll sie einen Solo-Auftritt ohne die ‚Streunenden Katzen‘ bekommen. Dez fühlt sich derweil zu einem der ‚Kätzchen‘ hingezogen.

Austin ist gezwungen, für eine Fernsehshow selbst einen Song zu schreiben, da Ally zu beschäftigt ist, um ihm zu helfen. Trish macht mit den Pioneer Rangers, der Pfadfindergruppe ihres Bruders, einen Campingausflug. Hier auf dem Campingplatz wird Austin zu guter Letzt vor den Live-Kameras von Video Countdown Live seinen neuen Song präsentieren.

Ally lehnt Jimmy Starrs Angebot, ihren neuen Song zu kaufen, ab. Als Austin, Ally und ihre Freunde anschließend Jimmys neues Tonstudio in Beschlag nehmen, überspielt Dez aus Versehen Kiras Gesangstrack. Jimmy kündigt daraufhin Austins Vertrag mit Starr Records, was Ally wiederum veranlasst, zu einer ungewöhnlichen Maßnahme zu greifen.

Allys Freunde sind besorgt. Sie glauben, dass diese einen Wettbewerb, in dem aus fünf Kandidaten ein zukünftiger Musikstar gewählt werden soll, verlieren wird. Grund für diese Annahme ist Allys Entscheidung, in dem Musikvideo, welches für den Wettbewerb produziert wird, tanzen zu wollen.

Austin schreibt seinen ersten erfolgreichen Love-Song. Trish und Dez versuchen herauszufinden, von welcher Ex-Freundin die Rede ist, als plötzlich Val aufkreuzt und behauptet, Austin hätte ihr den Song gestohlen. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, in der Richter Fleming, konfrontiert mit Behauptungen und „Beweisen“, Recht sprechen muss.

Austin bekommt einen elektrischen Schlag vom ‚Tune-Pro 3.000‘, einem Gerät, das angeblich Komposition und Arrangement von Musikstücken übernehmen soll. Er verliert das Bewusstsein und träumt von einer Zukunft, in der die Musik vollkommen anders ist.

In der Marino High findet die Schul-Teamgeist-Woche statt, bei der es tausend Dollar zu gewinnen gibt. – Trish ist in ihrem Element. Austin engagiert sich im Basketballteam, worüber Jimmy Starr, ob der drohenden Verletzungsgefahr, nicht erfreut ist. Ally schreibt für die Schülerzeitung und Dez buhlt mit Chuck um den Titel des ‚Oberschreiers‘.

Austins Album hat sich außerordentlich gut verkauft, so dass er seinen Freunden und sich selbst teure Geschenke machen kann. Als er wenig später jedoch sieht, wie sein Idol aus Kindheitstagen, der berühmte Rock-’n’-Roll-Musiker Jackson Lowe, am Strand für Geld Gitarre spielt, besinnt er sich eines Besseren. Fortan wird das Geld dafür verwendet, dem Sänger ein Comeback zu bereiten.

AUSTIN und ALLY lernen sich kennen, als Austin den Musikladen besucht, in dem Ally für ihren Vater, den Besitzer des Ladens, arbeitet. Austin kann keine Songs schreiben, aber er tritt gerne auf. Ally kann Songs schreiben, hasst es aber aufzutreten. Sie beschließen, Partner zu werden und gemeinsam Karriere als Musiker zu machen.

Austin und Ally wurden ausgewählt, als Star-Coaches bei ‚America‘s Top Talent’, einer Gesangs-Wettbewerbsshow im Fernsehen, mitzumachen. Allys Wahl fällt auf ein unscheinbares und offenbar nicht sehr talentiertes Mädchen, welches von ihr so ‚hingebogen‘ wird, dass es zumindest Allys Erwartungen entspricht. Während der Show versuchen Trish und Dez verzweifelt, ins Fernsehen zu kommen.

Während der Dreharbeiten zu einem Austin-und-Ally-Film erfahren die beiden Protagonisten von Geheimnissen, die ihnen bisher verborgen geblieben sind. Die Enttäuschung ist groß und wandelt sich in einen handfesten Streit. Wird es Dez und Trish gelingen, das Problem zu lösen und eine Versöhnung herbeizuführen?

Austin und seine Freunde bereiten sich auf Austins erste große Tournee vor, doch dann steht Ally vor einer großen Entscheidung. Soll sie auf Ronnie Ramones Vorschlag, der einen Plattenvertrag enthält, eingehen, oder soll sie in diesen wichtigen drei Sommermonaten an Austins Seite sein?