Alex versucht, die Zauberer, die von der Regierung festgehalten werden, zu befreien. Aber schon bald findet sie heraus, dass alles bloß ein Test war, um zu sehen, ob sie die Zauberwelt preisgeben würde. Alex und Justin werden vor Gericht gestellt.

Alex beschließt, keine Zauberin zu sein, doch das bedeutet, sie muss sich von Mason trennen, da er ein Wolf ist. Justin unterrichtet aufsässige Schüler, in der Hoffnung, bessere Chancen im Zaubererwettstreit zu haben. Und ein reiches Mädchen, dass zugleich ein Cucuy ist, will Max' Freundin werden.

Harper überredet Alex, ihre Probleme ohne Magie zu lösen. Unterdessen gibt Justin Max nur widerwillig den Familien-Zaubererumhang. Zu Max' Erstaunen ist er aber schon ramponiert.

Als Dean in die Stadt kommt, wird Mason eifersüchtig und isst ihn, weshalb Alex, Justin und Max sich selbst schrumpfen und in Masons Körper eindringen müssen, um Dean zu finden.

Alex und Justin verwandeln sich in Max, um ihn davon abzuhalten, das Datum des Zaubererwettstreits vorzuverlegen, jedoch ihre Zaubersprüche gehen nach hinten los und verwandeln Max für unbestimmte Dauer in ein kleines Mädchen.

Alex fängt an, eifersüchtig zu werden, weil Max als Mädchen so viel Aufmerksamkeit bekommt. Unterdessen denkt Zeke, die Russos mögen ihn nicht. Also versucht er, ihre Liebe wieder zu gewinnen.

Justins Weigerung, eine neue Schülerin, die nicht zaubern kann, hinaus zu werfen, bringt seine Klasse in Gefahr, einen Zauber-Tanzdrill Test nicht zu bestehen. Unterdessen könnte das Restaurant wegen Jerrys neuer Sub Shop Werbeaktion pleite gehen.

Justin und Rosie gehen in einen Engel-Klub in Los Angeles, aber leider sind Alex und Harper auch dabei. Unterdessen melden Jerry und Theresa Maxine zu einem Schönheitswettbewerb an.

Alex versucht Justin, mit Hilfe eines Schutzengels, der sich seine Flügel verdienen will, vor seiner teuflischen Engel-Freundin zu retten.

Alex und Justin verwandeln Professor Krümel versehentlich in einen kleinen Jungen, als sie versuchen, aus Maxine wieder Max zu machen. Unterdessen tritt Harper bei einer Schulaufführung gegen Jackie Evancho an.

Zeke denkt, er wäre ein Zauberer, nachdem er einen Zaubertrick aufgeführt hat und findet dann heraus, dass Alex, Justin und Max tatsächlich Zauberer sind.

Als Alex herausfindet, dass sie der Grund dafür ist, dass ihr Lieblingswrestler mit dem Wrestling aufgehört hat, will sie es unbedingt wieder gut machen. Sie versucht, ihn wieder in den Ring zu bekommen, weiß aber nicht, dass Justin Zeke versprochen hat, ihn in einen unbesiegbaren Wrestler zu verzaubern.

Alex möchte Masons Eltern kennenlernen, aber er ist sich sicher, dass sie sie nicht mögen werden, weil sie kein Werwolf ist. Unterdessen geht Max ein Zauber schief und er verwandelt Jerry und Theresa in Kinder.

Alex gewinnt Karten für das Bestien-Match und Chase, der Bestien-Zähmer, flirtet mit ihr.

Alex wird "Zauberer des Jahres" und Justin ist deswegen total sauer. Mason wird schrecklich eifersüchtig, weil Papparazzi es so aussehen lassen, als wären Chase und Alex ein Paar.

Alex wird von einem Zauberer-Weissager-Automaten vorhergesagt, dass ihr Leben bald endet. Sie versucht mit dem Zauberer ein Geschäft zu machen, damit er die Vorhersage wieder zurücknimmt.

Als ein Asteroid droht, die Erde zu zerstören, fliegen Alex, Justin und Max ins Weltall, um ihn aufzuhalten.

Alex überredet Justin dazu, dass seine Delinquentenklasse den Abschlusstest ablegt, damit sie wieder aufs Zauberkollege gehen dürfen und er wieder am Familienzauberer-Wettstreit teilnehmen darf.

Alex und Harper wollen in ihr eigenes Appartement ziehen, aber dafür brauchen sie erst mal Geld. Also organisiert Harper ein Puppenspiel. Währenddessen lernen Jerry und Theresa die Eltern von Max' Freundin kennen.

Als Harper zu viel Zeit mit Zeke verbringt, erschafft Alex einen Klon von Harper, damit auch sie noch Zeit mit ihrer besten Freundin verbringen kann. Unterdessen eröffnen Jerry, Justin und Max noch ein Restaurant für die Zauberwelt im Refugium.

Alex und Harper ziehen zusammen in ihre erstes Appartement. Aber zu Alex' Ärger wohnt Mason im gleichen Haus.

Alex und Harper suchen sich noch eine Mitbewohnerin, um die Miete zahlen zu können, aber das Mädchen ist ein Geist. Außerdem scheint Zekes Roboter Hilfskraft etwas im Schilde zu führen.

Mr. Laritate wird von einem Zombie gebissen und Dexters böser Plan kommt ans Tageslicht.

Alex, Justin und Max müssen Gorog davon abhalten, die Zauberwelt zu übernehmen und sie böse zu machen.

Die Familie Russo muss zurück in die Vergangenheit reisen, um Jerrys Dad davon zu überzeugen, das Gebäude nicht zu verkaufen, da sie in der Zukunft sonst rausgeworfen werden.

Harper findet sich in einem von Alex' alten Märchenbüchern wieder und muss Cinderella spielen, bevor sie wieder in die reale Welt zurückkommen kann.

Harper und Zeke geraten in Gefahr, daraufhin überredet Alex ihre Brüder, Justin und Max, den beiden zu helfen. Leider hat die Rettungsaktion einen hohen Preis, die Russo-Geschwister werden nun wohl nie zu Zauberern.