Tomův sršeň lítá vesmírem a tím se jeho život ocitá v ohrožení. Tom se střetává s nečekanou osobou. 2. Mass se rozhodne zasadit svým nepřátelům úder.

Překvapivý útok Skitterů zasáhne 2. Mass. Přijdou o své zásoby. Maggie, Ben, Pope a Sara se vydávají sehnat nové. Tom a Anne zjistí zajímavou věc.

Mise na získání automobilů a benzínu nejde podle plánu. Cochise se podělí o nemilé zprávy s Anne. Pope zešílí.

2. Mass opouští Chinatown, během čehož pomatený střelec zajme Weavera. Tom chce zachránit Hala.

Zraněný Tom se stahuje do bezpečí. Vzpomíná na svůj život. Pouto mezi Isabellou a Halem se zesílí během toho, co hledají Toma. 2. Mass najde zařízení, které by mohlo zvrátit celou válku v lidský prospěch. Pokud však pochopí, jak funguje. Maggie učiní rozhodnutí, které bude mít vliv pro celou 2. Mass.

2. Mass dorazí do vojenské základny, kterou vede Weaverův přítel a připravují se na závěrečný úder proti Espheni. 2. Mass si začne uvědomovat, že věci nejsou takové, jak se zdají.

Weaver zjistí šokující pravdu o starém příteli a musí rozhodnout, jak ochránit 2. Mass. Maggie a Isabella jsou nuceny spolupracovat. Zbytek 2. Mass se pokusí o útěk.

Tom získává novou výkonou zbraň proti Espheni. Ben se pokouší získat nepřátelské plány. Pope zjistí, že je Tom naživu a 2. Mass musí přehodnotit svou situaci, když je navštíví nečekaná návštěva.

Masonovi, 2. Mass a noví spojenci se dostávají na kultovní místo Ameriky. I přes velké ztráty musí vytrvat.