Vremena za odmor nema, razoran napad Esphenija razdvoji 2. Massachusettsku, ostavivši Toma Masona i ostale da se bore za opstanak.

Kad sazna pojedinosti plana Esphenija, Tom mora donijeti tešku odluku. Weaver i Pope smišljaju kako se osloboditi iz zatočeništva.

Tom pokreće plan bijega koristeći sebe kao mamac da odvrati pozornost skitera dok njegovi drugovi predvođeni Hallom bježe na slobodu.

Borci se sklone kod Volma, no dolazi do tenzija između dvije skupine. Tom se pridružuje Weaveru i Cochiseu u potrazi za Mattom.

Nakon što oslobodi Matta logora Eshenija, Toma zarobe i on saznaje da su Espheni ucijenili njegovu glavu.

Tomovo olakšanje što je ponovno sa svojom obitelji kratko traje jer Lexin hibridni DNK pokrene bizarni proces transformacije.

Transformirana Lexi šokira obitelj i izazove sukob u 2. Massachusettskoj dok Tom mora unovačiti izvanzemaljce da pomognu odbiti napadače Esphenije.

Maggie se mora boriti za život nakon najnovijeg napada izvanzemaljaca, dok Tom pokušava spasiti Dingaana, koji je zarobljen u ruševinama.

Osjećaji su na vrhuncu, borci 2. Massachusettske rješavaju pitanje tko treba pilotirati Beamerom u pokušaju uništavanja energetske jezgre Esphenija.

Lexin povratak dočekan je s nepovjerenjem, no ona uspijeva uvjeriti Toma da joj dopusti da mu se pridruži u Beameru. Misija je uspješna - ili nije?

Tom i Lexi nailaze na prepreke dok pokušavaju uništiti jezgru Esphenija. Borci 2. Massachusettske suočavaju se s ponovljenim napadom.