Na předměstí Charlestonu, jen krůček od bezpečí, se Masonovic rodina a celá 2. Mass ocitne pod brutálním útokem nového bojového stroje Espheni, s kterým se ještě nikdy předtím nesetkali. Celá 2. Mass je rozdělena a všichni musí utvářet nová spojenectví, aby přežili.

Espheni odhalují Tomovi svůj plán a ten čelí těžkému rozhodnutí. Mezitím Weaver a Pope prozkoumávají cestu ven z vězení Espheni a Matt se snaží skrýt jeho věrnost Týmu vůdců v Esphenském táboře pro mladé. Anne vede vyčerpávající pátrání po své dceři Lexi, zatímco Benovy obavy ohledně Lexiny narůstající moci odhalí zničující tajemství, které Lexi skrývá.

Tom a 2. Mass připravují plán, jak utéci z esphenského zajetí. Mezitím zpět v Chinatownu, poté Ban přijde na Lexino tajemství jej Maggie odhaluje i všem ostatním. V Esphenském táboře pro mladé se Matt pokusí zachránit Miru, před nebezpečným plánem útěku. Když Anne cestuje lesem se svou partou partyzánů, dostává flashbeck z doby, kdy byla uvězněna ve věži Espheni s Karen a odhaluje se tak děsivé tajemství ohledně Lexi.

Poté co se Tom a 2. Mass dostávají z esphenského zajetí, hledají úkryt u Volmů, což zvýší napětí mezi lidmi a Volmy. Tom, Weaver a Cochise vyrážejí hledat Matta a Tom předává velení Halovi. V Chinatown se Anne shledává s Lexi a zjišťuje, že ta malá holčička, kterou šest měsíců neviděla je již dospělá žena.

Po osvobození Matta z Esphenského tábora pro mladé, narazí Tom na dva záhadné cizince, kteří zaútočí na jeho rodinu. Hal čelí nepřekonatelným rozdílům, když se snaží udržet zbývající Volmy a 2. Mass na bezpečném místě. Lexi a Anne mají rozdílné názory, což bude mít nebezpečné důsledky.

Lexi je silnější a nemilosrdnější než kdy dřív. 2. Mass musí spolupracovat s Volmy, aby odrazili nájezdy Espheni, z čehož se stane nejkrvavější boj celé série.

Po boji se členové snaží zachránit Maggie. Tom a Dingaan jsou pohřbeni pod troskami. Jedinou jejich nadějí na přežití je nepřátelská loď.

Členové 2. Mass se rozhodují vykopat sestřeleného Sršně, Tom a několik lidí následují Volmy při hledání zařízení, které by mohlo pomoci urychlit proces, po cestě naráží na přítele a musí se rozhodnout, zda mu věřit či nikoliv. Maggie a Ben se sbližují, když ji Ben učí ovládat její nové schopnosti, zatímco Pope a Sára mezi sebou soupeří, což vede až k boji, po kterém by se mohli navždy odloučit.

Tom a zbytek 2. Mass se učí pilotovat nepřátelskou loď. Pomocí ní chtějí nepřátelům zasadit zdrcující úder. Je ale třeba vybrat někoho, kdo ji bude pilotovat a možná se nikdy nevrátí zpátky živý.

Tomův plán zničit esphenské silové jádro se zkomplikuje návratem Lexi. Lexi je nucena učinit opatření, aby zachránila život sobě a svému otci při poruše Sršně. Mezitím se zbytek 2. Mass obává útoku Espheni.

Tom a Lexi se vydávají zničit jejich hlavního nepřítele. Zbytek lidstva doufá v jejich úspěch. 2. Mass mezitím čelí zdrcujcímu útoku.