En ny och skräckinjagande krigsmaskin attackerar och splittrar 2nd Mass och tvingar dem att utveckla nya strategier för att överleva.

Under Toms ledning kläcker 2nd Mass en plan för hur de ska ta sig ut från espheni-gettot, och Mira planerar en egen rymning från esphenis ungdomsläger.

Volm erbjuder 2nd Mass en fristad efter att de rymt från espheni-gettot, och Anne gör en upptäckt när hon återförenas med Lexi.

Tom räddar Matt från esphenis ungdomsläger, men ställs snart inför nya mystiska fiender, och Hal försöker leda volm och 2nd Mass i säkerhet.

Lexi faller offer för en sjukdom som är kopplad till hennes hybrid-DNA, och 2nd Mass kan inte enas om huruvida de kan lita på henne och hennes krafter.

2nd Mass och volm står inför sin mest förödande strid hittills när de går samman för att slå tillbaka mot en ny espheni-attack.

Efter en katastrofal strid kämpar en allvarligt skadad Maggie för sitt liv, och Tom och Dingaan tar över ett kraschat beamer-skepp.

På vägen till ett volm-förråd stöter Tom på Mira, som påstår sig ha flytt från espheni, men Tom misstänker att hon döljer något.

Medlemmarna i 2nd Mass drar lott om vem som ska styra beamer-skeppet till månen för att attackera esphenis kraftcenter.

För att bevisa sin lojalitet följer Lexi med Tom på hans resa till månen, men när skeppet krånglar tvingas hon försöka rädda dem båda.

En overlord hindrar Tom och Lexi under deras försök att förstöra esphenis kraftcenter, och 2nd Mass ställs inför en ny espheni-attack.