Po trzech miesiącach, spędzonych wśród obcych najeźdźców, Tom Mason niespodziewanie powraca. Czy członkowie grupy mogą mu zaufać?

Wspomnienia z pobytu u obcych powracają w koszmarach Toma. On sam podejrzewa, że kosmici manipulują jego umysłem i wątpi, czy jest godny zaufania.

Złe warunki życia sprawiają, że Anne zaczyna się martwić o zdrowie grupy. Tymczasem Tom musi stawić czoło bandzie renegatów.

Hal i Ben dokonują zaskakującego odkrycia, próbując odzyskać swoje motocykle, które zostały skradzione podczas patrolu.

Tom i Anne zbliżają się do siebie. Tymczasem okazuje się, że dla dobra członków grupy, Weaver ukrywał przed nimi ważne informacje.

Władca próbuje podstępem uzyskać informacje na temat zbuntowanych Skitterów. Nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem.

W drodze do Charleston, prowadzona przez Toma grupa natyka się na dziewczynkę z uprzężą. Tymczasem Weaver zdobywa informacje na temat Tectora.

Po przybyciu do Charleston, Tom spotyka swojego dawnego wykładowcę, Arthura Manchestera, który zarządza miastem.

Zbuntowani Skittersi przedstawiają grupie swój plan zabicia Władcy. Tymczasem Tom otrzymuje ważną wiadomość. Pojawia się nowe zagrożenie.