Tri mjeseca nakon što je otišao s izvanzemaljskim osvajačima, Tom Mason se iznenada vrati - no može li mu skupina vjerovati?

Mučen noćnim morama o vremenu provedenom među izvanzemaljcima i sumnjama da se oni poigravaju njegovim umom, Tom posumnja u vlastitu pouzdanost.

Anne je zabrinuta za zdravlje skupine zbog loših životnih uvjeta, a Tomu probleme stvara skupina odmetničkih ljudi.

Skupina uspije uhvatiti kukcaša, a poznati se lik ponovno pojavljuje na sceni. No, može li mu se vjerovati?

Tom se zbliži s Anne, a čini se da Pukovnik Weaver možda skriva tajne od skupine da bi ih zaštitio.

Vođa postavlja zamku kako bi dobio informacije o pokretu otpora kukcaša, no stvari ne idu prema planu.

Na putu za Charleston, Tom i skupina naiđu na novu djevojku s leđnim usatkom, dok Weaver saznaje više o Tectorovu podrijetlu.

Tom se ponovno nalazi sa svojim mentorom, Arthurom Manchesterom, koji je sebe postavio za mjesnog guvernera. U epizodnoj ulozi Terry O'Quinn.

Odmetnuti kukcaši pristupaju skupini s planom atentata na Vođu, dok Tom prima važnu vijest i pojavljuje se nova velika prijetnja.