Weaver zůstává ve vedení Druhé Mass a Pope vede odpadlíky. Tomova důvěra je po jeho návratu zpochybňována.

Pope zasívá lidem do mysli semínka pochybností. Tom je máš špatné myšlenky na dobu, kdy byl s mimozemšťany.

Druhá Mass se přesouvá do hangáru na letišti. Anne začíná mít starost o zdraví skupiny a přichází tajemný návštěvník.

Ben s Halem se na hlídce snaží pomoci jednomu chlapci. Matt se dostává do nebezpečí a Weaver se shledává s členem rodiny.

Dozvídáme se něco nového o Maggie a do tábora je přiveden zajatý Skitter.

Tom zjišťuje, že Weaver má nějaké tajemství. Anne se sbližuje s Tomem. Hal nachází několik dětských těl zbavených postroje.

Weaver nabízí Mattovi práci. Tom zajal dalšího rukojmí a Ben je zrazen někým, komu věřil.

Druhá Mass se snaží dostat do Charlestonu, ale někteří členové stále truchlí nad nedávnými ztrátami. Matt se sbližuje s jednou dívkou, kterou nedávno našli.

Druhá Mass potkává nové lidi, stejně jako tom potkává svého mentora (Terry O'Quinn). Nikdo neví, komu je možné věřit.