לורה היא חוקרת ימים המגלה עדות להימצאותם של יצורים מסתוריים: מיילס בן ה-14 מוצא במים ביצה מסתורית, ממנה בוקע יצור מוזר.

לאחר שגווית חיה מסתורית מתגלה על החוף, לורה וריץ' נוסעים לשם כדי לקבל תשובות, אך נעצרים לחקירה. צוות מדענים עורך נתיחה לגווית היצור. מיילס מחליט לקרוא לחיית המחמד החדשה שלו נמרוד.

התופעה מתפשטת ויצורים דומים זורעים הרס בחופי טקסס. לורה כועסת יותר על הממשלה לאחר שאיבדה את מקום העבודה שלה וריץ' מתקשה להתגבר על אובדן אחיו ומתחיל לשמוע את קולו במים.

לורה יוצאת עם ג'קסון לים, נתקלת באחד היצורים ומצליחה להצמיד לו מכשיר ג'י-פי-אס שמאפשר לעקוב אחרי תנועותיו. ריץ' ממשיך לטעון שהוא שומע את אחיו מדבר אליו, ומחליט לחזור למקום שבו אירעה התאונה.

גופת אחד מאנשי הצוות הנעדרים של הצוללת טופיקה נשטפת לחופי מדגסקר. לורה וריץ' נפגשים ועוקבים בעזרת ג'י-פי-אס אחרי אחד היצורים למזח בקליפורניה. מיילס ופיל מנסים לשמור על נמרוד בסוד.

חייו של סירקו נתונים בסכנה לאחר שגילה את מקור המין החדש והמסתורי. לורה וריץ' מתחילים לחשוש לחייהם כשמגיעות לידיהם ראיות מבוקשות מאוד. מיילס מבריח את נמרוד מהבית.

לאחר הרצח של סירקו וסינג, ריץ' ולורה מוצאים מחסה בעזרתו של ג'קסון ומתכננים לצלול לים בעקבות היצורים בהסתמך על מה שגילו מעבודתו של סירקו. מיילס ופיל בורחים מהמשטרה.

ריץ' וד"ר דוטרי נעזרים בג'קסון ובונים צוללת שתיקח אותם למקום ההתאספות של היצורים. הוריו של מיילס דנים באפשרות לשלוח אותו למחנה לחצי שנה כדי להעניש אותו וסוואנה נחלצת לעזרתו.

לורה, שכלואה בתוך הצוללת, חוששת שהישרדות בלתי אפשרית בזמן שריץ' מתחיל להזות. מיילס דואג לנמרוד כשהוא שומע על בעיות ברציפים הימיים. פיל עוזר למיילס לחפש את נמרוד, אך הם מגלים משהו אחר.

ריץ' וד"ר דוטרי תקועים בלב ים על סירת ההצלה. מצב הפצעים על רגלו של מיילס מחמיר והוא מובהל לבית החולים כשהוא חסר הכרה. סוואנה מחליטה למצוא את נים כדי להציל את חייו של אחיה.

מיילס מודאג מהשינויים הגופניים שהוא עובר. היצורים הורגים עוד 2 נערים ומיילס מגלה קשר בין התנהגותם של היצורים להתנהגותו של נים. אדם מסתורי יוצר קשר עם דוטרי וריץ', ודוטרי מחליטה לדבר איתו.

תושבי העיירה מתכוננים לצאת להרוג את היצורים כנקמה על מותם של מארק וג'ונתן. סאם מספרת לדוטרי את כל מה שהיא יודעת על התאגיד, ודוטרי וריץ' ממשיכים את המחקר שלהם ומגלים תגלית מדהימה.

מיילס חוזר הביתה אחרי שהציל את העיר, אבל תושבי העיר מתייחסים אליו בחשדנות. ריץ' ודוטרי מדברים עם לי ומספרים לו את האמת על עצמו.

לורה וריץ' מחליטים שהגיע הזמן לקבל תשובות מלי, מכיוון שלורה שוקלת לחזור הביתה. בינתיים, מיילס מסתבך עם המקומיים לאחר תקרית אלימה עם בריון.

ריץ' ננעל במפעל של אידרדקס ומגלה שצונאמי עומד לפגוע באזור. כל תושבי העיר נוטשים אותה ובורחים למקומות בטוחים יותר, אבל דוטרי דווקא חוזרת לעיר כדי להציל את ריץ'. פרק סיום הסדרה.