Nakon što su na obalama otoka Sullivan otkrivene čudne životinje, Laura i Rich odlaze tamo kako bi iz prve ruke došli do važnih odgovora. Istovremeno, tim vrhunskih znanstvenika sprema se upustiti u riskantnu autopsiju jednog od mrtvih stvorenja. Miles odluči svojemu novom otkriću nadjenuti ime Nimrod, no on na zabavi koju organizira Savannah pobjegne.

Fenomen se sve više širi, pa slična stvorenja izazovu paniku i na obalama Teksasa. Lauru uzruja gubitak posla, dok se Rich još uvijek ne može pomiriti sa smrću brata. Njegova se situacija još pogoršava, jer čuje bratov glas kada se god približi vodi. Cirko i Lee otkrivaju kako su stvorenja kopala pod oceanom, čime su mogla izazvati i globalno zatopljivanje.

Laura i Jackson odlaze do oceana, gdje koriste najmodernije tehnologije kako bi uspješno pratili kretanje jednog od stvorenja. Rich saznaje kako su mnoge stvari koje je prvi put vidio u vizijama stvarne, zbog čega nastavlja uzaludnu potragu za bratom. Lee pokušava odgovoriti Circa od plana da se Pentagon upozori na opasnosti koje sobom nose stvorenja.

Društvo za zaštitu životinja ispituje Milesa i Phila jer je nestao pas njihovog susjeda. U međuvremenu, Laura i Richard nastavljaju pratiti stvorenja preko GPS naprave kada se odjednom ugase sva svjetla u gradu, a svi digitalni podaci se izgube. Circo i Lee, koji tajno prate Lauru, pozovu je da im se pridruži u istrazi.

Cirko se nađe u životnoj opasnosti kada otkrije podrijetlo misterioznih bića. U međuvremenu, Circov asistent Singh nakon prepada uspije pobjeći iz skladišta s orhidejom, važnim dokumentima iz kompjutera i ključem ormarića. Laura i Rich su u bijegu kada otkriju da je vlada upala u njihovu kuću.

Nakon što postane jasno kako je u Laurinu kuću provaljeno, Jackson dolazi pomoći njoj i Richu. Pokušavajući osloboditi Nimroda, Miles upada u probleme sa zakonom, ali ga to ne brine previše. Lee sa svojim nadređenima raspravlja o daljnjim koracima vezanima za Cirka i stvorenja.

Uz Jacksonovu pomoć, Laura i Rich konstruiraju malenu podmornicu pomoću koje planiraju odvesti se do mjesta na kojem se stvorenja rađaju. Istovremeno, Barnetts razmatra slanje Milesa u vojnički kamp, kako bi ga na taj način disciplinirao.

Zarobljena u vozilu pod vodom, Laura je uvjerena kako je spas nemoguć, pogotovo kada Rich počne halucinirati. Miles čuje za probleme na dokovima i zabrine se za Nimroda, a Phil mu pristane pomoći. No tražeći Nimroda, Miles i Phil će pronaći nešto sasvim drugo.

Kada se uspiju vratiti na površinu, Laura i Rich isprva pomisle kako je sve u redu, ali će ubrzo doživjeti novi šok. U međuvremenu, Savannah je sve uvjerenija kako je upravo Nimrod kriv za to što je Miles završio u bolnici.

Rich i Laura žele što prije televizijskoj postaji dostaviti videosnimke svoje ekspedicije na dnu oceana, kako ih ne bi zaustavio Lee i spriječio objavljivanje tajne. U međuvremenu, Miles je primoran gledati kako doktori pripremaju Nimroda za autopsiju.

Bježeći zajedno s Richem, Laura se susreće s iznimno tajanstvenom osobom koja tvrdi kako zna mnogo toga o stvorenjima. U međuvremenu, Milesa je strah najgoreg kada dvoje Caitlininih prijatelja nestane na plaži.

Potraga za tajanstvenom silom koja je odgovorna za stvaranje čudnovatih stvorenja Lauru i Richa dovodi do napuštenog laboratorija koji očito krije mnoge odgovore. U međuvremenu, Miles se pridružuje ekipi koja kreće u potragu za mjestom na kojem se nalaze mlada jaja.

Laura i Rich zajednički odluče kako je već krajnje vrijeme da im Lee odgovori na neka pitanja. Laura istovremeno razmišlja i o povratku kući. U međuvremenu, Miles upada u nevolje s mještanima nakon incidenta s mjesnim nasilnikom.

Približavanje ogromnog uragana istočnoj obali izaziva veliku paniku. Laura mora spasiti Richa i kreće prema Sjevernoj Karolini, gdje Miles i njegova obitelj očajnički pokušavaju izvući žive glave i pobjeći na sigurno.