멸종했을 고고한 짐승 늑대. 그러나 그들은 때때로 인간으로 변해 사람의 눈을 현혹시키며 연명하고 있었다.'낙원'을 찾아 헤매다 쓰러진 기바.황량한 거리에서 소년 절도단을 묶으면서도 고립되는 손톱. 거리에 떨어져 표표히 지내는 수염.우연인지 필연인지 세 사람은 어느 거리에서 해후하여, 새로운 늑대 이야기가 시작된다

순수함 때문에 상처받기 쉬운 마음을 가진 어린 늑대 토오보에.그는 거리를 방랑한 끝에 한 소녀와 만난다.소녀가 내민 따뜻한 손에서 토오보에는 인간에 대해 한 가닥 희망을 찾고 있었다.비슷한 시기에 경찰 연구소를 탈출한 수염과 수염은 '낙원'의 이정표가 되는 '달꽃' 향기에 이끌린 채 연구소로 향했다.

「꽃의 딸」 체자가 귀족 다르시아에게 사로잡히고 말았다.낙원에의 단서를 잃은 기바는 거리를 떠나기로 결심하고 수염과 함께 출구로 향한다.도중에 두 사람은 동료들에게 배신당했던 손톱과 친해져야 할 소녀로부터 거절당한 토오보에를 우연히 만나 달라붙는 인간들을 뿌리치고 거리를 빠져나온다.

프리즈 시티를 떠난 키바들. 그러나 낙원의 명확한 위치 나 단서는 잡을 수없이 네 명의 보조은 모이지 않는다. 말다툼 끝에 손톱 혼자 무리를 떠난다. 하울은 손톱을 설득 데려 오려 찾으러 가야하지만 그 앞에서 땅에 묻혀 있던 지뢰를 밟아 버린다. 곧 폭발의 충격으로 각성 한 자동 전차가 키바에게 덮쳐 괘 걸려왔다.

낙원을 목표로 여행을 계속 네 앞에 바다가 보이기 시작했다. 해상 선로를 추적하고 유전 자취 도시에 온다 네. 거기에는 영락 늑대들이 살고 있었다. 키바들이 낙원을 목표로하고 있다고 듣고 늑대들은 웃기 시작. 그들도 천국에 가고 거기에서 돌아왔다. 그곳은 낙원과 직함 지옥 이었다는 ... 잠자리를 찾고있는 동안, 네 사람은 자신의 무덤을 파고 있다는 늙은 늑대에 마주 친다. 무덤에있는 동굴. 거기가 천국으로 향하는 입구라고한다. 하지만 그 안쪽에서 죽음의 냄새가 풍겨왔다 ....

유전 자취 도시에 사는 늑대들을 화나게 키바가 뭇매를 만나 쓰러져 버린다. 그런 키바의 수를 걱정스럽게 지켜 보는 울부 짖었다. 한 명만 雌狼의 통화에서 음식을 싹터받은 수염, 손톱은 모두를위한 식량을 조달 해 오라고 명령한다. 수염은 마지 못해과 따르지만, 음식을 찾던 도중 들개 사냥의 함정에 걸려 잡혀 버린다. 게다가 도시의 늑대 모스에 맞아 기절 해 버렸다. 덫에 걸린 들개를 처치하기 위해 온 인간들의 트랙이 갇힌 실신 한 수염을 태우고 달리기 시작했다 ....

유전 자취 변두리의 동굴을 달려 나간 키바들. 그 그들의 머리 위에 다루시아의 비행선이 나타났다. 연구소에서 달의 꽃의 딸 체자 옮겼다 다루시아을 따라 찾아온 체자 탈환 대와 전투의 와중에 네 명의 늑대에 반응 한 체자가 비행선에서 뛰어. 쏜살 같이 체자 떨어진 쪽을 향해 달려가는 소년. 일단 다루시아 세가 체자를 탄생시킨 공중 도시 키바들은 그녀와 만난다. 하지만 그 직후 달의 꽃을 발견하고 쫓아 온 탈환 대에 포위되어 버린다 ....

공중 도시에서 체자 함께 도망치려 고하는 네 사람. 하지만 기슭에 내려 길의 여기 저기에서 탈환 대가 지키고 있기 때문에 움직이는에 움직일 수 없다. 모습을 보러 간 거리 반환, 계속 뒤를 따라 오는 수상한 노파를 느낄 수염과 울부 짖었다. 도시에 사는 고양이들이이 도시는 유령이 돌아 다니고 있다고하고 있던 것을 기억하고 무서워하고 도망. 하지만 쫓아 오는 할머니. 그리고 그녀가 검은 안경을 분리하면 체자와 같이 붉은 눈을하고 있었다. 노파는 체자뿐만 아니라 일단 실험에 의해 만들어진 하나비토이라는 ...

공중 도시의 산기슭에서는 여전히 체자 탈환 대에 의한 수색이 계속되고 있었다. 모습을 찾기 위해 산기슭의 거리를 걷고 있었다 키바들. 도시의 바 밖으로 연결되어 있던 쿠엔토의 애견 블루 보았다 체자 블루에 블루 자신도 모르는 늑대 부분이 잠 들어 있다고한다. 하지만 그 때 바 있었다 탈환 대 발견 버리는 체자와 소년. 본대에 연락을 탈환 대에 의해 완전히 포위 된 때문에 주차장에 버려져 있던 폐 버스에 숨어 やりすごそ려고한다. 그리고 울부 짖었다와 체자를 남겨두고 세 사람은 도시에서 허점을 찾아 간다 ....

키바들은 공중 도시를 빠져 있기 때문에 토지 인간이 죽음의 숲이라고 부르는 숲 속으로 들어간다. 빛도 쓰지 않고, 음식도없는 숲 속을가는 일행. 그런 가운데 꽃의 딸 체자가 시들어 시작했다. 필사적으로 체자에 마신 물있는 곳을 찾아 소년 앞에 수상한 올빼미가 나타났다. 올빼미 물 위치를 물었다 일행은 숲속의 동굴로 인도된다. 어두운 동굴 속으로 들어 서면 일행. 동굴 속에서 방향 감각을 잃고 조바심이 정점에 도달 속 대치 키바와 손톱. 두 사람을 말릴려고 한 울부 짖었다 그 때 발밑에 구르는 뭔가 발견 ...

죽음의 숲을 벗어나 도시로 온 키바들. 오늘은 보름달이다. 달의 꽃 딸과 함께 맞이하는 첫 보름달에 늑대들의 마음은 들뜨기. 체자를 둘러싸고 뭔가 일어날 것 같은 예감을 가슴에 품고 하늘을 올려다보고 있었다 키바들 .... 그러자 보름달로 뻗어가는 새하얀 융단 같은 달 꽃길이 나타났다! 그 한줄기의 길을 낙원을 향해 일직선으로 달려 간다 체자과 늑대들. 하지만 그때 달에 불길한 흑점이 출현 한 ... 그리고 그 무렵, 체자가 없어진 정지시에는 늑대를 요구 쟈가라 경의 군대가 침공하고 있었던 것이다 ....

다루시아과의 싸움에서 무거운 부상을 입은 버린 키바들은 신체의 회복을 위해 돌아온 벗어난 거리에서 블루와 재회한다. 블루는 체자와 만나면서 자신 안의 늑대의 피에 눈을 뜬 것이라고한다. 하지만 손톱과 울부 짖었다는 쿠엔토 함께 자신의 것을 쫓아 돌리고 블루의 것을 받아 들일 수 없다. 그리고 그것을들은 블루는 여기가 취하하고 고 떠나 가지만, 혼자 수염이 그 뒤를 쫓아 가고 ....

키바들은 눈보라 속을 서쪽 성곽을 향해 달리고 있었다. 피로가 심한 블루와 울부 짖었다 우리를 おもんばかっ 한 손톱과 의견이 대립 한 끝에 키바 혼자 밤의 어둠 속으로 뛰어가 버린다 .... 그 무렵, 같은 다루시아 성을 목표로 또 다른 그룹. 그것은 허브, 쉐어 두 사람이 타는 차에 합승 해왔다 쿠엔토 일행. 성 안쪽에서 기다리고 있던 다루시아 앞에 오는 키바. 그리고 늦게 다루시아 성곽에 간신히 도착 손톱들. 마침내 서쪽 끝의 다루시아 성에서 배우가 한자리에 모인 ...

다루시아 성이 붕괴 한 후 키바 놓쳐 버린 손톱들. 폐허가되어 버린 그 장소에서 손톱은 키바와의 만남을 회상했다. 왜 낙원을 목표로 일이 있었는지, 모든 것은 키바가 정지시에 온 데서 비롯된 것이다

다시 체자가 없어져 버린 불안한 울부 짖었다. 체자를 데려가 버린 것은 도대체 누구였던 것이다. 옛날 할머니에게 길러지고 있던 울부 짖었다는 자신 이외의 늑대와 동반자가 낙원을 목표로 이런 먼 곳까지 올 줄은 생각도 못했다 ....

수염은 쟈가라 군에서 블루를 지키지 못한 자신을 후회했다. 체자와 만나고 나서 다루시아과 오크 햄 같은 귀족에 쫓겨뿐. 이런 정말 천국에 갈 수 있을까 ....

격동하는 세계 속에서 허브는 한탄했다 도대체 왜 이런 일이되어 버렸 냐고. 자신은 단지 쉐어와 함께 행복해질 것을 기대했던 것만 같았는데 ....

쟈가라 군의 침공에 의해 다루시아의 성은 무너 키바와 세 명의 늑대들이 붕괴되고 말았다. 키바을 찾던 세 사람은 성에서 도망쳐 온 쿠엔토을 찾으십시오. 하울은 발톱과 수염이 세우는 것도 듣지 않고, 눈에 묻혀 차가운 쿠엔토의 신체를 温めよ려고한다. 그 무렵, 한 명이됐다 키바는 어느덧 사막에 있었다. 그런 그의 앞에 뮤라는 이름의 암컷 스라소니가 나타난다. 여기 당신의 천국이라고 그녀에게 말씀 점차 편안한 기분이되어 오는 키바. 하지만 뮤 그런 키바의 수를 슬프게 바라보고 있었다 ....

헤어진 버린 키바의 것을 찾고있는 동안, 발톱들은 몽족라는 표류민과 만난다. 몽족이 텐트를 치고 있던 바위 산 훨씬 너머 사막의 뼈의 땅이라고하는 곳이 있다는 것을 알게 된 발톱과 수염은 거기 키바을 찾아 가기로한다. 하지만 왜 혼자 몽족 바탕으로 남고 싶다라고내는 울부 짖었다. 그 무렵 키바는 함께 여행을하고 있던 동료도, 그리고 낙원 것도 잊지하기 시작했다. 그리고 그 순진한 키바에게 쟈가라 군의 지상군이 다가오고 있었다 ....

늑대를 요구 쟈가라 군의 침공은 그칠 줄 모르고 도시라는 도시가 차례 차례로 그들에 의해 점거되어 간다. 그런 때, 반쯤 부서진 돔 도시 근처에 살아남은 오크 햄 선생님의 잔존 부대가 집결 해 있었다. 그들은 원래 체자 탈환 대 대장이 이끄는 돔 도시에 주둔하고 있던 쟈가라 부대에 대한 공격을한다. 거기에 쟈가라 병에 끌려 된 체자의 것을 찾고 있던 키바들이 참전. 인간과 늑대의 혼합 군의 오크 햄 경의 弔い合戦이 시작되었다 ....

쟈가라 경의 성을 목표로, 유빙의 바다 위를 히 달리는 네 사람. 심한 눈보라가 불어 시작하고 시야가 악화되는 가운데 네 명은 누구의 것이라고도 있습니다 않은 대량의 뼈가 널려있는 빙원에 온다. 하지만 다리를 부상했지만 어떻게 든 노력해 계속 달리고 있었다 울부 짖었다이 빙원의 균열에 다리를 빼앗겨 바다에 떨어졌다. 다음 순간, 울부 짖었다 다리의 피 냄새를 냄새가 좋았다 거대한 무언가가 바다 속에서 모습을 드러냈다!

얼음의 시작 위치에있는 로스트 시티에 도달하는 네 사람. 네 사람은 통풍구를 통해 잃어버린 도시의 돔 안으로 잠입하는 데 성공한다. 쟈가라 성을 찾고 두 손으로 나뉜다 네. 수염과 울부 짖었다는 腹ごしらえ와 정보 수집을 겸해 번화가로 향했다. 하지만 우뚝 솟은 성을 눈에 한 수염이 갑자기 달리기, 울부 짖었다는 홀로 남겨져 버린다. 그 무렵 쟈가라는 자신의 성에서 늑대가 온다 것을 기다리고 있었다 ...

잃어버린 도시의 마을을 걷는 블루와 쉐어. 두 사람은 하나 같이 부 자연스러운 미소를 지었다 도시의 주민들과 만난다. 주민들은 쟈가라 성이 보이지 않는 것이다. 그런 블루와 쉐어 전에 고양이가 나타난다. 이 도시의 놈들은 죽은 사람이다라는 고양이. 고양이의 뒤를 따라 가고, 마을의 헌책방으로 안내되는 두 사람. 거기에는 도시의지도를 팔고 있었다 ....

끊임없이 덮쳐 오는 두통 때문에 움직일 수 없게되어 버리는 수염. 수염은 블루와 함께 잃어버린 도시를 나오려고한다. 그 무렵 키바는 한 사람 체자를 요구 다친 몸으로 쟈가라 성 속을 헤매고 있었다. 그리고 유리 공 안에 갇힌 체자 전에 쟈가라가 서 ...

쟈가라 성내에서 펼쳐지는 귀족들의 가면 무도회 속으로 들어가는 다루시아과 쉐어. 다루시아과 쟈가라는 서로 가면을 제거하고 대치한다. 그 때 「달의 책 "에 설명 된대로 쟈가라의 연금술사들의 의식이 시작되었다 달빛로 속 달 돌로 달빛의 힘이 모여 간다. 세계는 얼고 시작 낙원이 열리려고하고 있었다 ....