Een professor overlijdt aan een hartaanval, nadat hij op straat is beroofd. Hij was op weg naar de universiteit om een controversiële toespraak over het milieu te houden, waardoor inspecteur Morse vermoedt dat er meer aan de hand is. Tijdens zijn onderzoek stuit hij op mysterieuze pakketjes, weggemoffelde wetenschappelijke onderzoeksresultaten en een lang verborgen tragedie.

De directeur van een familie-bierbrouwerij Trevor Radford wordt dood aangetroffen in een biertank. Een concurrent deed onlangs een bod op de brouwerij en er was onenigheid binnen de familie over de toekomst van het bedrijf. Morse en Lewis ontdekken dat de vrouw van Trevor een affaire had, dus zijn er meerdere motieven te bedenken voor de moord.

Een vriendin van inspecteur Morse wordt vermoord tijdens de repetitie van een opera. Morse maakt de fout het moordwapen vast te pakken, waardoor hij zelf verdachte wordt. Hij denkt dat hij erin wordt geluisd en vraagt zich af wie het op hem gemunt heeft. Heeft de vrijmetselarij er iets mee te maken?