De welgestelde Sir Julius Hanbury wordt vermist en een aantal van zijn schilderijen is gestolen. Als Morse en Lewis onderzoek doen bij zijn huis, treffen ze hem levenloos aan. Hanbury was in de race voor een belangrijke positie bij de universiteit. Wilde zijn grootste rivaal hem uit de weg ruimen?

In het kanaal drijft een lichaam. Het hoofd ontbreekt, wat de identificatie lastig maakt. Een oude studievriend van Morse doet melding van een verdwijning. Het plaatsvervangend hoofd van de Beaumont-faculteit, David Kerridge, is niet op zijn werk verschenen. Morse ontdekt dat Kerridge is vermoord in zijn appartement in Londen. Er blijkt een connectie te zijn met de man die in het kanaal is gevonden.

Anthony Donn, een vroegere kamergenoot van Morse, is in Oxford om mee te doen aan een cricketwedstrijd. Nog voordat hij Morse heeft kunnen bijpraten, wordt hij vermoord. Lewis vervangt Donn in het cricketteam in de hoop meer over hem en mogelijke vijanden te weten te komen. Tijdens de wedstrijd wordt er nog iemand vermoord.