為了阻止牛魔王復活實驗，三藏一行人持續往西旅行。此時現身阻撓他們的是牛魔王派遣的刺客——不，竟然是人類。所有人都有著黃色的眼眸，嘴裡嘟囔著「殺死妖怪」，看起來已經失去理性⋯⋯

當八戒在客棧休息時，受到黃眼的人類攻擊。他千辛萬苦脫險後，與三藏他們會合。雖說是為了自保，他們依舊攻擊了人類。後來他們形同被趕出城鎮，離開了那個地方，沒想到灰傑爾又出現在他們眼前了⋯⋯

三藏一行人順勢和灰傑爾他們通力合作，拯救被妖怪囚禁的女孩。但這件事也明顯看出雙方的想法有著巨大的差異。當晚，灰傑爾去找三藏攀談。為了達成某個目的，他希望三藏能幫忙⋯⋯

三藏一行人來到由蒼真道士設下結界，妖怪無法進入的城鎮。從身為妖怪的悟空、悟淨、八戒也能入內來看，道士的能力應該是假的。儘管眾人有此共識，還是享受著久違的熱鬧城鎮。然而這件事背地裡竟藏著一樁交易。

悟空受到水果香氣的引誘，一個人進入森林。沒想到卻遇見一名昏倒在地的妖怪。這個妖怪的真面目是！？節目後半則是為各位獻上那個「裏最遊」！！

三藏一行人離開森林後，抵達下一個城鎮。城鎮上住著許多以前被灰傑爾復活的人類。面對和平生活的人們，三藏等人心中五味雜陳。當人失去自己或他人的生命時，自己到底會怎麼做呢⋯⋯

悟空在三藏面前受了瀕死的重傷。三藏腦中頓時充斥對這名敵人的殺意，為了找出那個人，離開現場。留在原地的悟淨和八戒決定拿下金箍，解放齊天大聖的力量。

悟空、悟淨、八戒與三藏分開了。但他們沒有信用卡，幾乎身無分文，就這麼昏倒在沙漠上。拯救他們的人，是住在妖怪村落裡的一對兄妹。他們與人類因爭奪綠洲，處在對立狀態。

悟淨和八戒駕駛白龍，前往遠處取水。悟空則是留在村中，但少女的兄長卻成了一具淒慘的屍體被送回來。妖怪們推測他是被人類殺死，氣得攻打綠洲。面對妖怪和人類的對立，被夾在中間的悟空會⋯⋯。

幾年前，灰傑爾敬愛的師父被殺後，為了發洩那股憎惡，他以驅魔師的身分，埋頭除妖。某天他涉足的人類聚落，竟和妖怪共存⋯⋯面對袒護妖怪的卡特，灰傑爾會⋯⋯兩人過去的故事即將揭曉。

為了跟三藏會合，悟空等人只能依靠目擊情報，駕駛白龍狂奔。另一方面，烏鴉群開始躁動，死對頭烏哭終於出現在三藏眼前。他帶著目中無人的笑意，究竟有何目的⋯⋯！？

拯救被烏哭攻擊，而滿身瘡痍的三藏的人，是悟空、悟淨和八戒。然而面對能化一切為虛無的無天經文，一行人陷入苦戰。此時烏哭更拋出灰傑爾未曾提及的真相。