Ensimmäisten esiintyjien joukossa on illusionisti, joka vaihtaa kanan ja ankan päät keskenään, sekä toinen, joka haastaa Jonathan Rossin.

Entisen melonnan opettajan temppu hämmentää Jonathania, mies ennustaa rantapallon avulla ja kaksi kaverusta yrittää suurta pakoa.

Taikuri-ikonit kohtaavat taikalohikäärmeen, lähitemppujen tekijän sekä illusionistin, joka uskaltaa ottaa Pennin ja Tellerin avustajiksi esitykseensä.

Penn ja Teller tapaavat viisastelevan 15-vuotiaan sekä kabareen innoittaman illusionistin, ja astuvat lavalle ottaakseen osaa kolmeen haasteeseen.

Salaperäinen leijuva kuutio ja monimutkainen ennustusesitys hämmästyttävät Penniä ja Telleriä. Jonathan Ross osallistuu viktoriaanisen ajan innoittamaan esitykseen.

Ilahduttavan äreä katutaikuri hämmästyttää Penniä ja Telleriä. Muita esiintyjiä ovat mentalisti, rohkeat tanssijat ja pari pelotonta korttihaita.

Pojat kohtaavat taikuuden maailmanmestarin, niittipistooleilla venäläistä rulettia pelaavan taikurin sekä uskomattoman ajatustenlukijan.