Jake ist auf der Suche nach Rose. Er bittet Fu Dog um Hilfe. Das Zauberportal soll Jake den richtigen Weg weisen. Allerdings benötigt Fu Dog dafür zunächst eine ganz besondere magische Zutat. Aus Versehen gerät die jedoch in die Muffins, die Jake für den Schulkarneval gebacken hat. Das löst ein heilloses Chaos aus.

Alarmstufe Rot: Die Orakel-Zwillinge informieren Jake über einen Generalangriff des großen Jägers auf alle magischen Wesen der Welt. Sofort schmuggeln sich Jake und Spud in das Schulungszentrums des Jägerclans, um sich in deren Zentralcomputer einzuloggen. Dort treffen sie Rose, die strafversetzt wurde und erst in die Freiheit entlassen wird, wenn sie ihren ersten Drachen erlegt hat. Jake wird enttarnt und muss sich mit Rose einen Kampf vor Publikum liefern.

Jake ist total gestresst: Überfordert von seinen vielen Pflichten als Drache, kreiert er dank seiner magischen Fähigkeiten einen Doppelgänger von sich selber. Leider geht die Sache nach hinten los, denn der neue Doppelgänger entpuppt sich als Bösewicht.

Stress für die Meerjungfrauen aus dem East River: Aus dem Gefängnis ihrer Unterwasserstadt ist der Kelpie, ein bösartiger Gestaltenwandler, entflohen. Jake verdächtigt Direktorin Derceto, der Kelpie zu sein. Es stellt sich heraus, dass diese eine Meerjungfrau ist, die in ihrer Eigenschaft als Detektivin den Posten der Schulleiterin angenommen hat, um so dem Kelpie auf die Spur zu kommen.

Der Jäger-Clan hat einen oberfiesen Plan ausgearbeitet, den Rose an Jake verrät. Die beiden Freunde beschließen, diesen Plan zu boykottieren. Doch dann wird Jake von Drachenakne befallen. Und das beschäftigt ihn mehr, als die Vereitlung des Plans …

Zu dumm: Gerade als die „Magische Woche“ eine Titelstory über Jake verfassen will, entdeckt Haley ihre Drachenkräfte und stiehlt ihm die Schau. Jake hat endgültig die Nase voll und will nie wieder von Haley übertrumpft werden. Doch kurz nachdem er ihr ein Pulver verabreicht hat, durch das sie vorübergehend die Kontrolle über ihre Drachenfähigkeiten verliert, wird Haley von boshaften Kobolden entführt.

Jake ist es leid: er muss die Existenz der magischen Welt vor seinem Vater geheim halten und wird zu Unrecht für alle möglichen Vorkommnisse bestraft. Er beschließt mit Hilfe einer Zauberuhr ins Jahr 1986 zurück zu reisen und seinem Vater einen Brief zu kommen zu lassen, in dem seine Mutter alles erklären wollte. Das Resultat: Jakes Vater trennt sich von seiner zukünftigen Frau. Sollten Jake und Fu Dog es nicht schaffen, die beiden wieder zusammen zu bringen, würde das bedeuten, dass Jake nie existieren würde.

Jake hat die Fähigkeit, Menschen in ihren Träumen zu besuchen. Das könnte einen bevorstehenden Test ziemlich vereinfachen, denkt Jake. Doch dann passiert ein Missgeschick: Ein Alptraum-Monster befreit sich aus dem Traumreich und gelangt in die wirkliche Welt. Und jetzt verursacht das Biest ein unbeschreibliches Chaos …

Jacke bringt Spud dazu, an einem Intelligenztest teilzunehmen. Spud schneidet dabei so gut ab, dass er zu einem zweiwöchigen Förderkurs eingeladen wird. Dieser angebliche Kurs hat aber nur einen Zweck: Der böse Zauberer Eli Pandorus hofft ein Genie zu finden, das für ihn den Code zur Büchse der Pandora knackt.

Jake ist es leid, in der Schule als armer Schlucker zu gelten. Er nimmt einen Job als persönlicher Beschützer eines von Kobolden betriebenen Antiquitätengeschäftes an. Großvater warnt Jake vergeblich vor den Gefahren des Goldrausches. Doch dann erkennt Jake, dass die Kobolde aus Geldgier vor nichts zurückschrecken.

Jake ist nicht gerade begeistert. Er muss mit zum Familientag nach Florida und wird dort auf seinen nervenden Drachenvetter Greggy treffen. Kaum angekommen kann sich Jake gar nicht mit dem lästigen Quälgeist auseinandersetzen, weil ein Verbrecher auftaucht, der den halben Kontinent unter Wasser setzen will. Jetzt muss Jake handeln. Und damit Papa nichts von der Magie erfährt, nimmt Opa ihn einfach mit auf Gänsejagd.

So ein Mist! Heute ist Comic-Messe und Jake hat Hausarrest. Da der Bengel aber unbedingt mit Spud und Trixie die Messe besuchen will, soll Schwester Haley ihm helfen. Doch die verhält sich ziemlich seltsam. Jake findet heraus, dass Haley eine Zaubervorstellung besucht hat. Ob das in einem Zusammenhang steht?

Der neue Austauschschüler Nigel macht Jake das Leben ziemlich schwer. Um es ihm zu zeigen, will Jake Klassensprecher werden. Um die Wahl zu gewinnen, nutzt Jake seine magischen Kräfte. Damit „liest“ er in den Gedanken der potentiellen Wähler. Und bei dieser Aktion findet er heraus, dass Nigel ein Hexenmeister ist …

Jake hat mit Direktor Rotwood seine Probleme. Als dieser entlassen wird, ist Jake überhaupt nicht traurig. Doch der neue Direktor entpuppt sich schon bald als ein ziemlich biestiger Drachenjäger. Jetzt muss Jake alles versuchen, um das Ekel los zu werden …

Weihnachten! Jake findet die Fest-Traditionen seiner Familie einfach nur oberpeinlich. Da findet er ein Bigfoot-Baby. Das haarige Kleine wurde von seiner Familie getrennt. Natürlich hilft Jake dem Baby und dabei erkennt er, dass man sich nicht für seine Familie schämen muss, und das Familie etwas sehr Wichtiges ist.

Durch einen magischen Spiegel tauschen Jacke und Haley versehentlich ihre Körper. Jetzt müssen sie eine Weile das Leben des anderen leben. Das ist gar nicht so einfach, dafür aber umso komischer!

Jake ist in Rose verliebt. Auf einer von der Schule veranstalteten Liebeskreuzfahrt sieht Jake Brad in der Nähe von Rose und wird eifersüchtig. Da trifft es sich gut, dass er gerade den Bogen und die Pfeile Amors hüten muss. Jake beschließt, Rose durch einen gezielten Schuss zurückzuerobern. Da Rose aber nie aufgehört hatte, Jake zu lieben, tritt die entgegen gesetzte Wirkung ein: Rose hasst Jake wieder.

Das chinesische Neujahrsfest hat begonnen. Jake hat keine Lust auf die traditionellen Feierlichkeiten und passt lieber auf Großvaters Laden auf. Versehentlich legt er einen Pech-Fluch auf den Laden. Jetzt muss er ohne die Hilfe der anderen versuchen, diesen Fluch wieder loszuwerden.

Jake wäre gerne wieder mit Rose zusammen. Auf dem Schulball werden für die Wahl des Ballkönigs und der Ballkönigin beide nominiert. Jake versucht das als Wink des Schicksals zu verkaufen. Trixie und Spud küssen sich versehentlich und sind darüber sehr verwirrt.

Jake, Trixie, Spud und der Großvater haben nach einem Kampf mit einem magischen Wesen ihre Jugend eingebüßt. Jake findet das zunächst großartig, weil er plötzlich 21 ist und tun und lassen kann, was er will. Trixie und Spud aber sind so alt geworden, dass sie in einem Altersheim landen. Jetzt muss Jake doch etwas gegen das magische Wesen unternehmen.

In der Schule findet eine Aktion statt, bei der Dates versteigert werden. Natürlich ist Jake dabei und lässt sich für ein Date versteigern. Zwei Mädels bieten auf ihn. Ein Mädchen ist bildhübsch, das andere Mädchen ist eine graue Maus. Jake manipuliert die Auktion ein wenig, damit das hübsche Mädchen gewinnt. Keine gute Idee, wie sich schon bald herausstellt. Denn das Mädchen ist eine Sirene, die Jake nur schaden will.

Spud wurde von einem magischen Frosch gebissen und entwickelt nun selbst froschähnliche Qualitäten. Gegen Jakes Rat gibt er in der Schule mit seinen neuen Fähigkeiten an. Jetzt hat er die Jäger am Hals!

Jakes Freundschaft zu Fu wird auf eine harte Probe gestellt, als ihm ein neuer tierischer Beschützer zur Seite gestellt wird: ein total cooler Affe. Dieser allerdings lässt sich auf die böse Seite rüberziehen und Jake erinnert sich daran, wie wichtig es ist, loyale Freunde zu haben.

Schuldirektor Rotwood piesackt Jake bei jeder Gelegenheit. Seinen Frust auf diesen widerlichen Lehrer schreibt sich Jake im Online-Tagebuch von der Seele. Keine gute Idee, denn jetzt denkt die gesamte magische Welt, dass Rotwood ein Feind ist …

Jake, Spud und Trixie brauchen ein bisschen Ruhe von ihrem aufregenden Alltag. Sie bieten deshalb an, als Betreuer in Haleys Sommerferien-Camp zu arbeiten. Doch dann wird eine legendäre Geistergeschichte wahr und mit der Ruhe ist es vorbei. Jake muss zum Drachen werden und den Geist bekämpfen, der die Seelen der Kinder rauben will.

Für ein Schulprojekt begleitet Jake seinen Vater einen Tag lang bei der Arbeit. Zunächst denkt er, dass es ein langweiliger Tag wird, aber dann findet er Gefallen an der Tochter des Firmenchefs. Doch gerade als es zwischen den beiden beginnt zu funken, hält ein Vampir versehentlich Jakes Vater für den American Dragon. Jake muss eine Rettungsaktion starten.

Jake muss auf eine neue Erfindung der Technik-Elfen aufpassen: eine Art Videospiel-Controller, mit dem sich das richtige Leben steuern lässt. Spud und Trixie halten es für unfair, dass Jake sich dank etlicher ‚Cheat-Codes‘ in jeder Situation einen Vorteil erschummeln kann, was Jake aber nicht davon abhält, den Controller ausgiebig zu nutzen. Als Jake dadurch so faul und nachlässig wird, dass es einer Horde von Bergkobolden gelingt, das Gerät zu stehlen, wird ihm klar, dass seine Freunde Recht hatten und nur die Erfolge, die man sich ehrlich erarbeitet hat, zählen.

Stacey verbringt wahnsinnig viel Zeit mit Nigel. Das gefällt Spud überhaupt nicht. Er will Stacey für sich und versucht es mit dunkler Magie. Jake interessieren diese Liebesquerelen zur Zeit nicht sehr. Er hat ein anderes, gewichtiges Problem: Junk-Food.

Jake muss sich in der Schule auf die Prüfungen konzentrieren. Deshalb will er seine Drachenkräfte jetzt an Haley abgeben, damit er ein ganz normaler Mensch ist und Zeit zum Lernen hat. Doch dann taucht ein Widersacher auf, mit dem Haley überfordert ist …

Jake, Trixie, Spud und die gesamte Long-Familie machen Urlaub in Hongkong. Als der Großvater vom Dunklen Drachen entführt wird, muss Jake wieder Kontakt zu Rose aufnehmen. Der Rest der Familie ist sehr damit beschäftigt, Jakes Vater eine nicht-magische Normalität vorzugaukeln …